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2024年12月30日,值得注意的是,招商证券在近日发布研报称船舶大周期已然到来,行业龙头有望率先复苏。短期来看,2022年以来,新造船价持续上涨而船用钢板价格持续回落,形成利润剪刀差;长期来看,在国际船舶低碳减排政策驱动+旧船替换需求的影响下,船舶行业有望迎来长期的确定性的景气向上。经过我们的测算,我们发现未来5年散货船+油船将迎确定性订单潮,否则航运的需求缺口将会明显扩大。行业集中度的持续提升,则进一步强化了在周期上行早期,龙头抢单的优势。

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