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就产业逻辑而言,2023年国企财政取代土地财政成为财政资金的重要来源:中游和下游的央企或将复制2016年上游煤炭等行业供给侧改革的逻辑,通过龙头产业集中度提升,进而提升利润率,同时,内部股权激励等改革加速,提升业绩释放与分红率,进而增加财政收入并提升央企股权价值。实际上,过去几年,这一改革已在部分中下游行业深化,如:地产行业中,央企地产龙头与民企地产龙头的估值折溢价的反转,供销社主题四季度以来强势的表现等。从这一角度出发,应优选当前中下游行业中,央企处于前十大龙头但市占率仍有较大提升空间的行业,如:医药等。此外,保险的资产持有中以低估值央企为主,亦将显着受益低估值央企的估值修复进程。

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发布于:九原区
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