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基金放大镜|新能源天团哪家强？姚志鹏、郑泽鸿、刘格菘等6位百亿基金经理坚守这些股原创2023-01-30 10:43·界面新闻记者 杜萌和高歌猛进的2021年相比，以新能源车、半导体为代表的新能源板块在2022年遭遇了估值和盈利的双杀。界面新闻选取6位百亿基金经理的新能源主题代表作，来复盘2022年的投资路径、以及他们对2023年的展望。纳入本次统计的分别是崔宸龙管理的前海开源公用事业、王鹏管理的泰达宏利转型机遇、刘格菘管理的广发小盘成长、冯明远管理的信澳新能源产业、姚志鹏和熊昱洲管理的嘉实新能源新材料、郑泽鸿管理的华夏能源革新6只基金。从业绩来看，去年6只基金全年浮亏均在20%-35%之间，可谓是异常惨烈。去年四季度，前海开源公用事业凭借在港股的配置比例，勉强实现了翻红。从规模来看，虽然2022年业绩不佳，但前海开源公用事业、华夏能源革新、信澳新能源产业、广发小盘成长的规模仍有百亿之多。从持仓来看，相比其他5只基金前十大重仓股占比在50%以上，信澳新能源产业的前十大重仓股占比合计仅有21.5%，这也反映了冯明远均衡配置的理念。冯明远表示，自己坚持自下而上的选股思路，在科技、新能源等新兴领域寻找投资机会。作为唯一一只可以配置港股的主动权益基金，截至2022年末，前海开源公用事业中港股的配置比例为43.96%。除了新能源车的上下游板块，该基金配置了储能、绿电、电力设施等多个板块。而郑泽鸿的持仓较为稳定，截至2022年末，华夏能源革新已经重仓持有宁德时代（300750.SZ）14个季度、持有华友钴业（603799.SZ）和当升科技（300073.SZ）11个季度，持有璞泰来（603659.SH）8个季度。面对2022年的浮亏，郑泽鸿坦诚表示，在去年四季报和年报中都提出过，新能源行业经历了过去三年的上涨，估值处于相对高位，而从周期成长的角度，很多环节将迎来产能投放，很多环节价格将由过去三年的上涨转为下跌，这个对投资层面会带来影响，因此，我们曾建议投资者降低对于2022年新能源行业投资收益率的预期。然而新能源行业下跌这么多确实也是我们没有想到的。站在目前的位置，长期来看，新能源行业未来依然十分美好，无论从发电端的清洁能源发电占比提升，还是从用电端的智能电动车的渗透率提升，都有着非常大的空间，因此，长周期我们对新能源行业的投资收益率依然充满信心。中短期来看，虽然以周期成长的视角，很多环节的价格下跌还在过程中，但我们也看到了新能源整体估值到了相对较低的位置，从价值角度估值已经有吸引力。截至2022年末，广发小盘成长已经连续持有圣邦股份（300661.SZ）18个季度、亿纬锂能（300014.SZ）14个季度、隆基绿能（601012.SH）10个季度。截至2023年1月20日，圣邦股份的总市值为667.01亿元，隆基绿能的总市值为3574.76亿元，亿纬锂能的总市值则为1732.84亿元，并不属于小市值的范畴。刘格菘表示，自己对2023年的市场表现持乐观态度，疫情对市场的扰动影响逐渐减弱，生活回归正常化。高端制造业资产经历一年的下跌，估值已经回到历史较低百分位，随着生产、生活的正常化，制造业资产的表现也值得期待。本产物持仓比例最重的光伏、储能方向相对乐观。2022年底，光伏上游硅料价格明显下跌，产业链价格的下行，使得国内装机需求可能会重回高增速区间，海外需求预计会依然保持较高成长。有调研狂人之称的姚志鹏，头号爱股是新宙邦（300037.SZ）。截至2022年末，嘉实新能源新材料已经连续持有该股21个季度。公开资料显示，这只市值360亿元的创业板公司，主营业务是电池、电容、有机氟、半导体等化学品等。在季报中，姚志鹏表示，2023年就像穿越了隧道尽头的微光，经历了经济走弱和市场的下跌，市场有望逐步休养生息，迎来新的希望。伴随着年底地产三只箭等稳定政策的陆续出台，2023年经济有望逐步企稳，但是随着海外经济预期的走弱，经济进入过热的可能性较小，同时地产仍然面临居民加杠杆能力和信心的恢复，本身人口结构也已经逆转，出现较强周期的可能性较小，因此2023年更多应该是一个地产企稳，内需引领下的结构性经济复苏。而这种复苏环境伴随流动性的稳定将是成长股最佳的投资环境。2022年底毫无疑问是一次5-10年级别熊市的底部区域，我们都知道不要浪费每一次熊市给的买入机会。历次熊市后都会走出一批龙头公司能够通过公司盈利的扩张，伴随一定的估值修复在随后的数年出现数倍的涨幅。在市场大幅调整后的当下，我们再次面临这样的机会。在经济温和复苏，流动性合理充裕的场景下，市场中围绕着安全和发展为线索的新能源汽车、半导体、军工装备、创新医药和国产软件等领域有望成为新时代的五朵金花，这几类资产的比较和选择很可能成为未来三年投资的一个重点。只因为他能逗笑儿子，让女儿依赖他。