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“回忆涌上头”
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市值缩水4000亿宁王能否守住护城河原创2022-03-25 17:00·南方周末宁德时代的市值从最高点的1.6万亿元降至1.2万亿元缩水4000亿元 （视觉中国/图）只要有大城堡（超额利润）在那里别人就会想办法攻克它所有的护城河都会遭到进攻1995年的伯克希尔股东大会上巴菲特对股东们这么说26年后护城河之危落到动力电池龙头公司宁德时代（300750.SZ）身上——在市值爆炸式增长后又极速暴跌2021年12月宁德时代市值从两千多亿元攀升至1.61万亿元在A股市场仅次于贵州茅台（600519.SH）和工商银行（601398.SH）当时距离宁德时代上市不足3年投资圈瞩目称其宁王但是在随后四个月里宁王股价暴跌市值缩水截至2022年3月23日宁德时代股价从最高时692元/股下跌至515.29元/股；市值从1.6万亿元降至1.2万亿元缩水4000亿元相当于两个格力电器突然蒸发随着新能源汽车市场扩大原有锂电池产能无法跟上供不应求扩大的市场需求呼唤新的参与者资本随之而动与此同时宁王还面临来自下游产业的压力车企不甘被一家独大垄断正寻找宁德时代之外的电池供应商甚至自造电池那么多车企都要电池你2021年的量已经固定了宁德时代要怎么分配电池2021年4月的校友会活动上红杉资本合伙人沈南鹏向宁德时代董事长曾毓群提问曾毓群直接回答没有钱的承诺是不认真的中国动力电池产业创新联盟数据显示2021年2月宁德时代位列中国动力电池公司装车量第一位市场占比为55.1%；2022年2月宁德时代装机量仍然排名第一但市场占比下滑至48.02%锂电池市场竞争加剧宁德时代能否守住自己的护城河握住更多专利宁德时代拓宽护城河的第一步是拿下更多专利为后来者建起技术壁垒宁德时代脱胎于2004年成立的东莞新能源科技公司（以下简称为ATL）此前只是ATL旗下动力电池部门公司主营业务是消费类电池直到2011年动力电池部门剥离出来成立了宁德时代陈朝阳在ATL工作多年一直负责安全事务他向南方周末记者介绍宁德时代和ATL分家之前把ATL的数据和技术也带了过去变成了宁德时代的经验相当于宁德时代从做消费电池就开始积累数据储备技术2021年4月宁德时代发布公告称与ATL签订《交叉技术许可协议》公司相应获得ATL与锂电子技术有关的技术授权许可为公司研发提升创造有利条件中国动力电池产业创新联盟曾公布2021年中国动力电池公司装车量前十位的公司根据年报、公司官网、招股书其中有七家公开了专利数据截至2021年6月30日宁德时代国内外拥有专利及正在申请的专利为7229件这一数量要远高于同期中国其他锂电池公司最为接近的国轩高科累计申请专利为4820件但韩国公司LG新能源拥有的韩国本土及海外专利数量达到24731件中国境内宁德时代至少在制造工艺上的专利是最多的比如锂电池安全阀结构的专利在宁德时代手上各家厂商生产都会用到这个专利绕不过去深圳一家锂电装备公司的董事长向南方周末记者介绍绕不过去的专利壁垒其中一个办法是获得专利授权国轩高科和亿伟锂能在2021年半年报中披露了授权专利数量分别为2797件和1425件都超过了各自专利数量的50%但并未解释是获得专利授权还是授权专利给其他公司上述深圳锂电装备公司董事长直言专利授权带来成本行业内更常用的做法是仿造最近几年宁德时代进行了多起专利诉讼2022年3月锂电公司中创新航向港交所递交了IPO招股书其中写道公司正面临来自宁德时代的专利侵权诉讼赔偿485万元涉及宁德时代5个专利中国裁判文书网2021年披露了宁德时代的一起专利诉讼案法院裁定锂电公司塔菲尔能源侵犯宁德时代动力电池防爆装置实用新型专利赔偿宁德时代2330多万元中国动力电池产业创新联盟数据显示2021年1-12月中国动力电池公司装车量前十名中中创新航排名第三市场占比5.9%；塔菲尔新能源排名第七市场占比1.9%宁德时代打专利诉讼也是吃亏的说不定还把人家炒作了起来现在起诉的两家主要是杀鸡儆猴给行业内的其他公司看上述深圳锂电装备公司董事长解释裁判文书网显示一共有20件与宁德时代专利相关的文书其中涉及公司的均为宁德时代与塔菲尔能源之间的诉讼其余则是宁德时代与前员工之间的竞业协议诉讼随着新能源汽车市场扩大锂电池供不应求资本随之而动 （视觉中国/图）最大化压缩成本锂电池制造技术已经相对成熟但原料如何配比什么时候放按什么顺序放都是一门学问上述锂电装备公司董事长向南方周末记者介绍动力电池有四大关键材料一是正极材料影响电池能量密度、寿命和安全性正极材料中分为磷酸铁锂和三元材料是动力电池主流的两大方向；二是负极材料核心原料为石墨；三是电解液通过不同配方能够使动力电池性能得到提升；四是隔膜影响电池容量、循环寿命等性能随着锂电公司扩产部分上游原材料出现供应不足的情况价格迅速攀升中国动力电池产业创新联盟数据显示与2020年6月相比2021年12月三元材料、磷酸铁锂材料、电解液上涨幅度均超过100%其中LFP电解液从3.25万元/吨上涨至11.9万元/吨涨幅达到266.2%中国电池产业研究院院长吴辉曾多次前往各地调研锂电项目他向南方周末记者解释即便这么高的价格想采购还买不到有头部锂电公司因为原材料供不上被迫停掉了部分生产线现在考验锂电公司如何提升性能和下降成本中科院物理研究所研究院黄学杰进一步解释从能源角度考虑要提高资源利用率比如怎么样能够用更少的汞甚至不用汞去做出相应质量的电池原材料价格上涨宁德时代的办法是将产业链往上游延伸2021年9月底宁德时代宣布收购加拿大锂矿生产商Millennial Lithium Corp（以下简称MLC）全部股权作价3.77亿加元（约合人民币19.2亿元）公开资料显示MLC从事收购、勘探及开发锂矿该公司旗下的主要资产是位于阿根廷Salta省的Pastos Grandes锂盐湖项目以及阿根廷Jujuy省的Cauchari East锂盐湖项目产物将主要用于生产锂电池正极材料除此之外宁德时代还通过参股公司获得了非洲锂矿项目Manono的部分股权Manono锂矿项目75%股权在澳洲矿业公司AVZ手里后者在2021年9月27日宣布将向苏州天华时代新能源产业投资公司（下称天华时代）出售Manono锂矿项目24%的股权作价2.4亿美元（约合人民币15.5亿元）根据天眼查信息天华时代成立于2021年8月注册资本为16亿元股东之一是宁德时代此外宁王在国内市场通过投资自建等方式求取上游原料市场更大的话语权2021年10月宁德时代发布公告称其控股子公司计划在湖北省宜昌市投资建设一体化电池材料产业园项目投资总额不超过320亿元建设期为六年锂电行业是规模效应非常明显的一个行业宁德时代这么大的生产规模它能够在原材料的采购、成本摊销上做得很极致成本会比其他公司控制得更好吴辉分析宁德时代方面书面回复南方周末记者称公司已经动态调整了产物价格目前产能投资规模超过900亿元从整体市场来看电动汽车市场正在从高端型和经济型电动车这两头挤向中间性价比车型市场宁德时代解释市场占有率并不纯由产能决定而是更多取决于技术、产物、服务与性价比下一代电池宁王能否领先各家电池厂商在铺开磷酸铁锂和三元电池生产线的同时面临着另一个问题会不会有新的电池技术颠覆当下锂电市场吴辉告诉南方周末记者：随着第二、第三梯队锂电公司的供应量逐步上升制造经验正在完善和头部锂电公司之间的技术差距也在缩小受访的多位业内人士向南方周末记者表示当前锂电技术已经成熟公司之间的差异更多是效率高低的问题2020年9月在一场电池日活动上特斯拉CEO马斯克公开表示未来将必须降低电池成本但推出的新电池和现在电池相比将提供5倍的电量、6倍的动力以及16%的续航里程增长中国动力电池产业创新联盟数据显示2021年宁德时代中国装车量80.51Gwh（亿瓦时）排名第一超过2-10名总和与此同时宁德时代2021年中报显示宁德时代规划了92.50Gwh（亿瓦时）产能超过2021年一年的装车量越大的规模意味着在新技术迭代时将面临更大风险北京科技大学车辆工程系教授徐晓明曾长期研究锂电池但在2018年左右就转型研究燃料电池在他看来锂电池领域80%左右的技术问题已经得到解决现在只有续航里程、安全和数据挖掘三个方面的问题还需要突破现在它有两条路一是继续在现有的三元和磷酸铁锂挖掘提升性能；二是直接换一个材料体系比如固态电池等等徐晓明进一步解释2021年5月宁德时代在接待机构调研时表示现阶段全固态电池里面仍有科学难题还未解决如固态扩散和液态扩散难度不是一个数量级没彻底解决之前很难从根本上做好真正的固态电池目前可做出固态电池样品但相关指标离实现商业化还有较长距离为了把握住新技术的趋势宁德时代加大了在技术上的投入2021年半年报显示宁德时代研发投入为27.93亿元同比增长了115%宁德时代一位员工向南方周末记者解释研发投入增加也便于公司进行技术储备三元电池和磷酸铁锂电池都能做这就是公司长期以来多元化技术储备的一个优势不会说一旦技术转型立马就溃败了你要当行业龙头一定是不能靠只赌一种技术或者只押宝一个方面这个很危险诺基亚做大后是被苹果打败的两者本质上并非同类公司黄学杰解释真正的竞争还是要看谁能在下一代电池中占得先机南方周末记者就锂电发展问题致电宁德时代截至发稿未获回复南方周末记者 吴超
从小就受尽了折磨，原生家庭造成的阴影是几乎无法消除的。首发2024-06-29 19:49·Coral看体育