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船老大美股日志:特斯拉是市场永远的话题,永远的热点。特斯拉不光是国人比较关心,海外炒作这家公司的时间也有些久了。我个人盯这家公司的时间蛮长的,2013年这一波刚刚起来的时候,当时我们就讨论的比较多。在海外尤其是在加州这边,大街上的车越来越多的时候,大家自然会想到这些公司。这些公司的争议也非常大,最大的原因在哪里呢?它的整个估值体系非常复杂。大家传统认为一想到特斯拉就是电动汽车,大家会说电动汽车就是个汽车,一年几百万辆车,以前三五十万辆车的时候都很吃力,现在可能到150万辆的生产规模,离丰田还差得远,离福特包括GM差得远,人家一年好几百万辆车,丰田一年会达到一两千万辆车的规模,你的市值是人家的十倍。其实特斯拉不能简单地用电动汽车车这个行业来进行估值,车这个行业是市场非常大的一个行业,原因取决于各国政府,我们把这个叫top down的一种分析方法,非常简单。因为整个电动汽车、新能源汽车是政府在推,政府在制定目标,2030、2035年碳排放量一定要降到多少,包括像德国、欧盟在这一块走得比较前面,所以汽车的更新换代是多大的一块市场?现在有多少辆传统汽车在卖,就意味着未来的2030、2035年,也就是未来十年到十五年之内,要有这么多产能跟上来,这个市场非常大。所以,它是一个产业更新的过程,是一个由上到下驱动的过程。谁在前面领先,自然就会成为行业龙头,成为一个明星股。即便你看到它的产能没上来。对特斯拉的理解,它是一个电动汽车行业的领头羊,前面它站在市场的聚光灯下面时间会比较多。整个行业的发展趋势是这样,一些传统的汽车厂商,大家也不要忽视它们,因为这些厂商的整个供应链也是成建制的,整个销售体系也都很完善,包括生产体系也是很完善的。它之所以以前没有进入到电动汽车行业,只不过电动汽车30、50万辆的规模,对他们几百万辆的生产量来说太小,显得特斯拉始终走在前面。等到这些公司上来,福特一上来以后会说我多少车型要全部是电动汽车,这个产量可能就几百万辆。所以,整个行业的大趋势是容量足够大,大到可以容纳特斯拉,也可以容纳福特,也可以容纳国内的这些新兴汽车回来,甚至华为、Apple可能要进入这个行业,因为这个产业太大了,更新换代是10到15年的周期内,可能这是一个有很大发展前景的行业,大公司都会进来。特斯拉走过前面一个阶段以后,它的整个后面竞争会越来越多,后面大家会关心产能、利润率、市场销售等等,大家可能会更关注更实际的一些东西。若是洁身自好不乱搞,又怎么会有这样那样的曝光?

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发布于:新都区
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