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协鑫新能源加速美元债回购年内三次收购总额超2.6亿美元2022-10-27 21:23·金融界财联社10月27日讯(编辑 毛乐彤)昨日协鑫新能源(0451.HK) 发布公告决定对其2024年1月到期美元债的收购要约上调最大接受金额并按比例购买有效投标票据收购总金额为1.45亿美元值得一提的是在10月17日发布的现金收购要约公告中收购上限初始设定为不超过7840万美元总额的未偿付本金面值此外这也是今年年内协鑫新能源第三次对该只债券进行回购三次收购总额达2.67亿美元根据公告截至要约届满时间(2022年10月25日)公司收到的持有人投标金额已经超过最大接受金额公司决定根据收购要约上调最大接受金额并按比例购买获接受有效投标的票据金额为1.45亿美元比例系数约为66.539%比例将按照要约中所载的条款进行分配按面值计算每一份票据的投标金额将四舍五入至本金金额最接近的1美元此外就获接受购买票据支付和应计利息公司预计将于2022年10月28日或左右进行据久期财经数据显示GCLNE 10 01/30/24 为2024年1月到期的产业债息票率10%发行于2021年6月16日发行规模4.96869亿美元本次要约完成后未偿本金金额将下降至284,471,572美元值得一提的是市场对本次回购要约的反应颇为正向收购要约计划公布后10月21日港股协鑫新能源(00451)盘中一度涨超30%(当日收于0.037港元涨幅23.33%)这并非协鑫新能源首次对美元债进行回购自今年1月起协鑫能源分别于1月25日和3月18日宣布对GCLNE 10 01/30/24开展回购计划总额分别为7690万美元4510万美元而本次回购更是超越之前的回购量突破1亿美元如此频繁大量的回购美元债究其原因要回溯到2020年12月由协鑫新能源提出的百慕大重组计划该计划旨在对另一只美元债GCLNE 7.1 01/30/21 的5亿美元债进行重组 历时半年后百慕达最高法院于2021年6月11日通过该项重组计划有市场人士表示重组计划获得具备法律效力的通过意味着此将有效改善协鑫新能源的短期现金流动性为公司降负债、实施混改及轻资产转型赢取更充足的时间同时本次的美元债要约收购也向市场传达了现金流或得到迅速改善的信号截至目前公司存量美元债仅此一只截至发稿时间今日盘面GCLNE 10 01/30/24 价格81.1涨幅为0.641%收益率在29%位置此外港股协鑫新能源(0451.HK) 15:16 价格0.036港元 涨幅度2.86%此外据资料显示对美元债的公开收购要约旨在通过回购发行在外、低于前值交易的债券以重新配置优化其资产负债表与公开市场回购不同要约收购是向特定系列债券的全体债券持有人发出要约回购全部或部分发行在外的债券同时价格采用所有接收要约的债券持有人统一适用价格值得一提的是要约收购通常对应较大规模回购发行人有意赎回并注销某系列已发行债券中尽可能高的本金金额以本次协鑫新能源最终回购决定为例截至要约届满时间公司收到持有人投标金额已超过最大接受金额协鑫新能源最终决定上调最大接受金额并按比例购买获接受有效票据总金额达1.45亿美元比例系数约为66.539%本文源自财联社

发布于:金林区
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