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LG嬗变：新能源长大面板让位原创2023-02-07 16:52·锌刻度LG当下的挑战颇为严峻撰文/陈邓新编辑/文 婕大名鼎鼎的LG正经历着冰与火的考验前不久LG Display交出2022年的答卷全年营业收入为26.15万亿韩元同比减少12.47%；净利润转亏为-3.19万亿韩元这意味着LG的面板业务承压与之对应的是LG新能源活得相对滋润2022年营业收入为25.6万亿韩元同比增长43.4%；营业利润为1.2万亿韩元同比增长57.9%那么LG的战略天平是否出现了倾斜的征兆面板业务怎么就不赚钱了新能源业务好日子还可以持续多久面板成鸡肋饥一顿饱一顿面板堪称LG的基本盘想当年20世纪70年代日本电视起势松下、索尼、夏普、三洋等品牌成为全球电视市场的中坚力量称雄江湖长达三十年之久有电的地方就有日本电视成为其盛世的真实写照正所谓三十年河东三十年河西千禧年之后韩国电视异军突起在全球逼得日本电视节节后退松下、索尼、夏普、三洋等品牌也跌下神坛据IHS display search的数据显示从2006年算起三星与LG长期占据市场份额的第一名、第二名联手称霸全球电视市场多年众所周知电视的核心是面板据公开资料显示面板是电视最重要的零部件占据着原材料成本的大头通常比例超过50%有时会超过60%此背景下三星与LG也顺势占领了面板的高地不过这次日企不甘认输顽强抵抗之外还扶持中国台湾地区的面板公司与三星、LG对垒进而通过专利费分一杯羹直到2008年之后韩系面板公司才成为最终赢家据公开资料显示NEC于2009年关停了面板工厂索尼于2011年将面板业务卖予三星夏普、三菱电机等熬得更久但也无法改变出局的命运一名观察人士告诉锌刻度：韩企打败了日企才过上了好日子有了资本积累才能不断拓展业务线为找到第二曲线提供了坚实的物质基础目前来看三星侧重存储芯片而LG侧重新能源动力电池各有不同以上可见面板对LG的重要性不言而喻然而近年来其面板业务剧烈波动过上了饥一顿饱一顿的日子可谓食之无味弃之可惜战略地位大不如前业绩不如预期据财报数据显示2016年至2022年LG Display的营业收入分别为26.5万亿韩元、27.79万亿韩元、24.34万亿韩元、23.48万亿韩元、24.26万亿韩元、29.88万亿韩元、26.15万亿韩元；净利润分别为9067亿韩元、1.803万亿韩元、-2072亿韩元、-2.830万亿韩元、-948.5亿韩元、1.186万亿韩元、-3.19万亿韩元业绩滞涨肉眼可见一边中企紧逼一边遭遇周期劫其实LG并非不努力但交出的答卷依然难看原因有三首先中企上位2008年之前中国电视的面板几乎完全依赖进口长期被卡脖子成为国人耿耿于怀的痛点之一为了摆脱掣肘京东方们站了出来京东方们卧薪尝胆效仿韩企打败日企的思路通过逆势加码的打法不断向韩企发起冲锋竞争势态发生了根本变化毕竟狭路相逢勇者胜据韩国显示器产业协会的数据显示到了2021年LCD面板全球市场中企的份额为50.7%而韩企的为 14.6%已呈现碾压之势譬如京东方在电视、手机、显示器、平板电脑、笔记本电脑这五大面板应用领域的市占率均为全球第一换而言之国人常谈的缺芯少屏中的少屏成为了历史据中国海关的数据显示2021年中国液晶显示面板进口数量为24.43万吨进口金额为211.29亿美元；出口数量为51.89万吨出口金额为276.68亿美元如此一来三星与LG萌生了去LCD化的念头全力押注OLED面板但韩企并不能高枕无忧中企在OLED面板这个细分赛道上也在发力竭力复制从陪跑、跟跑、并跑走向领跑的成功经验其次撼下行周期难面板是一个技术密集型与资金密集型重合的行业需要不断进行技术升级迭代以及不断重金投入建设新的面板生产线如此一来产能波动叠加供需更迭催生了波峰、波峰从而令相关公司的业绩起伏不定事实上2021年第二季度起LCD面板就处于下行周期哪怕是头部玩家也不能逃过周期劫LG自然也不例外更为麻烦的是LCD面板竞争太激烈中企也将重心放在OLED面板上而随着OLED面板大规模投产未来降价或在所难免京东方前董事长王东升曾有过论断：标准产物价格每三年下降50%那么产物的技术保有量必须每三年增加一倍难以抵抗周期的力量再次战略重心转移LG的动力电池业务原本隶属于LG化学2020年年末拆分出来与宁德时代、比亚迪角逐全球动力电池的王座一名私募人士告诉锌刻度：LG化学以石油化工学起家老业务与新业务的交替难免会有内部摩擦拆分独立不但可以缓解矛盾也能集中精力专注动力电池业务据SNE Research 数据显示2022年前11个月LG新能源的电池总装车量为54.8GWh市场份额为12.3%全球排名为第三位押注新能源却面临双重夹击尽管LG新能源业绩不错但面临的挑战也不容忽视一方面宁德时代一骑绝尘宁德时代2022年前11个月的市场份额为37.1%位居行业第一对LG新能源保持了绝对优势更为麻烦的是LG新能源的主阵地在海外宁德时代的主阵地在国内原本是泾渭分明如今边界逐渐模糊据多家媒体报道2023年1月在德国图林根州阿恩施塔特的工厂正式启动这意味着其首座海外工厂投产这么一来宁德时代攻略海外也更为便利对于此从其财报中也可见一斑：2019年末境外营收占总营收的比重为4.37%；到了2022年6月末比重提升为19.70%另外一方面比亚迪反超2022年年初LG新能源首席执行官权英寿放言：在电动汽车电池市场的全球竞赛中LG新能源将很快击败中国竞争对手宁德时代万万没想到宁德时代没有追上不说反被比亚迪上演了弯道超车比亚迪2022年前11个月的市场份额为13.6%去年同期为8.8%而LG新能源则是从19.6%降至12.3%LG新能源名列全球第三一升一降之间折射的是磷酸铁锂电池蒸蒸日上据中国汽车动力电池产业创新联盟的报告显示2021年7月是一个动力电池赛道的分水岭当月磷酸铁锂电池装车量超越三元锂电池并一直维系这个趋势至今作为磷酸铁锂电池的最大推手比亚迪自然也乘风而上而LG新能源长期严重依赖三元锂电池在这波技术路线的竞赛中落了下风总而言之LG当下的挑战颇为严峻一方面传统的面板业务下滑另外一方面新兴的动力电池业务面临宁德时代与比亚迪的打压那么LG的嬗变仍有待观察
所以也有很多的品牌代言商找上门，只不过张颂文在这方面和贾玲的吃相是完全不同的。首发2024-07-07 13:54·安心y