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?夏联-中国男篮51分惨败国王!下半场仅21分 程帅澎16分

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就整体市场环境来看,在2021年下半年我们曾判断,未来会是一个震荡趋弱的市场,需用弱市思维来应对。参考2008年,全球市场都表现出滞胀的特征,相对那次的先“胀”后“滞”,这次更呈现出外“胀”内“滞”的特点,在这样一个大的历史参照背景下,我们认为通胀在2022年来说是一个全球性的问题,所以我们选择布局于能源、地产,一个对应着通胀、一个对应着增长。我们将能源划分为两类,及时根据市场的变化切换。一类是高股息的动力煤公司,分红比例更高、价格波动较小,相对比较稳定,在风险出现的时候有防御性,当然由于其业绩在上调,所以也有着一定的进攻性。另外一类是现货比例比较高的、与市场价格挂钩紧密、或不受价格限制的焦煤,它与经济短期需求波动有强相关性。在需求好的时候,比如2022年一季度前两月,它们具有较强的进攻性。今年以来,机器人产业链中的减速器板块颇受资本市场关注。奥颈苍诲数据显示,截至7月16日,年内减速器指数涨45.72%。在政策和市场需求支撑下,多家上市公司加速布局减速器赛道。

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