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新能源车行业下半场提前到来原创2023-04-07 11:08·经济观察报远山/文继2022年交出全球交付量达131万辆、同比增长40%的成绩单后,野心勃勃的特斯拉又开始新一轮“疯狂竞走”。有消息称,特斯拉正在为其新的低价车型,构建高达400万辆年产能的增产计划。按照特斯拉产量年增长率超百分之几十的表现,恐怕用不了几年,400万辆年产量就将变成现实。在新能源车行业中,能与特斯拉增速媲美的就是比亚迪了。2022年,比亚迪全球新能源汽车累计交付量186.35万辆,同比增长208.64%,今年3月份仅国内交付量就突破了20万辆。同样有报道称,比亚迪2023年计划冲击400万辆大关,如果这一目标达成,将继续稳居全球第一的位置。经过这些年的发展,全球新能源车产业格局初步成型,两极分化态势日趋显现。2022年全球新能源车品牌交付量排行榜数据显示,排名第三、第四、第五名的大众、宝马、上汽通用五菱,其月交付量不过近7万辆、5.6万辆和4.26万辆,相比于行业冠亚军比亚迪和特斯拉超10万以上的月交付量差距明显。更令竞争对手感到担忧的是,特斯拉与比亚迪不断提速,其增量动辄百万辆以上。今年3月理想汽车共交付新车20823车辆,蔚来交付新车10378辆,小鹏汽车交付7002辆,造车新势力三强的月交付总量不到4万辆,完成100万交付量至少要花两年时间。这意味着,新能源车头部公司与腰部公司的产能差距将进一步拉大。新能源车行业将面临“赢家通吃”现象,头部公司将获得大部分市场份额。特斯拉、比亚迪形成了产能的规模效应,持续降低边际生产成本,并且能基于市场占有率与利润率的比较优势,随时能通过扩产、降价等多种方式,对市场进行洗牌。比如,特斯拉近期主动发起价格战,某种程度上底气就是其利润率远高于国内一众车企。而哪怕竞争对手跟进,由于特斯拉积累的品牌等优势,在同一价格区间内,消费者会更倾向于选择它的产物。特斯拉以价格促销量,实现资金的快速回笼,投放到新的扩产计划中,又进一步拉低生产成本,获取更多收益。特斯拉、比亚迪不仅能形成产量与交付量的循环增长,还能对竞争对手形成挤压。目前,新能源车腰部公司大多处于“卖一辆亏一辆”的爬坡困境中,为了吸引消费者,腰部公司必须投入大量补贴费用。一旦特斯拉、比亚迪推出更多中低价位车型,腰部公司为了获得用户,就必须咬牙坚持高额补贴模式,而单纯依靠产物销售,无法达到合理的利润率,将让这些公司资金链持续承压,最终不堪重负。就此可以断言,特斯拉、比亚迪大举扩产的步伐加快,新能源车行业的下半场将提前到来。特斯拉、比亚迪已经完成了品牌、产能等要素的投入阶段,进入到产出阶段,更高的产出率和利润率获得资本市场的认可,带来股价上涨,有助于公司获得更多投资,最终形成“更多投入-更高产出”的循环。这几乎成为当前众多科技驱动型产业的发展范式。行业从百花齐放转向集中化,头部公司以超大规模产销推动竞争优势的指数级上升,碾压众多同业。同时,头部公司还将通过自营或投资,构建全产业链发展模式。如比亚迪、特斯拉在芯片、电池的全面布局,将在这些环节减少市场波动带来的“卡脖子”影响,掌握产业上下游的定价权。然而,“赢家通吃”的排他性竞争,也让消费者的多样化选择不复存在。新车企的新产物可能尚未找到合适的消费人群,就已经因资金链崩盘而退场。不过,对于新能源车行业的后发者而言,仍有弯道超车的机会,如随着自动驾驶技术的成熟,以产物的智能化取胜。颠覆式创新技术的出现,是对既有行业的降维打击,变革或将由此发生。换言之,新能源车的今天和明天可以看见,但后天无法预测。(作者系资深评论员)

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重新下套了

发布于:宁武县
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