在本月初,国内第叁大晶圆厂晶合集成刚登陆科创板,募集资金总额达到99.6亿元。而华虹半导体冲击科创板,也将超过晶合集成,成为年内最大规模滨笔翱。
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我们统计市场中的主要的机构投资者在 A 股流通市值中的占比,从 2016 年-2021 年合计比例从不到 9%提高到接近 18%。然而 2021 年之后,这个比例没有继续提高甚至略有下降,其中保险和外资的占比处于持续下降态势。同时,最近 3 年上市公司数量却保持每年 400 家左右的增长,目前已经突破 5000 家,如果再考虑到北交所和港股通,实际可投资标的较 2014 年接近翻倍。虽然现在日均成交量大约 1 万亿,但是平均对应到单票流动性上可能仅相当于 2014 年牛市的一半不到。新发基金在经历了 20/21 年的亢奋之后,由于持续缺乏赚钱效应也开始进入周期性低点。根据我们的经验,这部分新增资金入市可能要等到市场回暖 12-24 个月之后才会有明显的迹象。因此,如果没有特别大的宏观拐点,未来市场将会持续呈现出存量甚至减量博弈的交易特征。想要买的东西不要马上去买,可以设置消费冷静期或者放在购物车当中,7天过后看您是否。还想买,很有可能购买的欲望已经不强烈了,这个办法能减少80%的无效购物。
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