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人心即悬疑
大模型太火，台积电逆势获英伟达、苹果近2万急单｜硅基世界原创2023-05-15 18:03·钛媒体APP（图片来源：钛媒体App编辑拍摄）在OPPO自曝关停自研芯片设计业务ZEKU（哲库）并解散数千人团队引发芯片业震撼之际，有消息指，晶圆代工龙头台积电却逆势获得英伟达、苹果两大巨头高达近2万片急单。钛媒体App 5月15日消息，据Wccftech报道，由于ChatGPT狂热引发芯片巨头英伟达（NVIDIA）AI00/H100 GPU芯片需求暴增，英伟达日前已向台积电要求追加1万片晶圆代工订单，并且特别要求这批订单须使用CoWoS（基板上晶圆封装）先进封装技术。不过，由于台积电每月CoWoS封装产能约为8000-9000片，英伟达追单后台积电CoWoS供应吃紧。同时，苹果也要在9月之前获得台积电代工的最新A17芯片。据报道，今年苹果 iPhone 15系列新机并未受手机市况低迷影响，初期备货量维持去年规模，台积电3nm A17、4nm A16在内的苹果芯片近日正在交付，预期规模达8500万-9000万颗。此外，OPPO暂停自研芯片或将利好台积电。因为台积电不仅是OPPO自研芯片制造商，还通吃联发科、高通代工订单，暂停自研之后，OPPO未来将扩大联发科、高通的芯片需求，台积电也将受惠。如今，拥有先进制程市场6成份额的台积电，一面涨价一面还能逆势获得大量订单，这才是芯片行业真正的“军火商”。据悉，英伟达A100与H100等高性能AI GPU都运用CoWoS封装技术，而最近ChatGPT和其他大模型急需服务器“发电”。而台积电最近已向英伟达承诺，今年将以CoWoS技术支持额外1万片晶圆，而台积电今年底前每月可能必须额外提供辉达1000~2000片有CoWoS技术支持的晶圆。另一家使用CoWoS技术者公司是AMD公司。尽管有传言指出微软将推出代号“雅典娜”（Athen）的芯片，以抗衡微软和AMD，但微软澄清表示，将利用现有、和即将问世的 AMD AI芯片驱动自家大模型产物。整体来看，市场对 AI 芯片的需求续升，已使英伟达设法取得额外的晶圆供应，并加强与台积电合作，也助长外界对CoWoS封装技术前景的乐观情绪。有消息称，英特尔CEO基辛格将于5月下旬第三次到访台积电商谈合作。与此同时，苹果仍在把控手机行业优势。市场研究机构Counterpoint Research指出，今年第一季度苹果iPhone在美国市占率仍较去年同期提升，由48%增加到53%，丝毫不受通膨等外在因素影响，而且看好苹果是今年全球唯一出货量正增长的智能手机品牌，预期iPhone今年总出货量将年增4%，优于全球业界的衰退2%。因此，即将发布的iPhone 15 Pro/Pro Max将搭载 A17芯片，首发台积电3nm制程，有望推进台积电大量3nm代工订单。不仅是台积电，成熟工艺部分，中国大陆晶圆代工龙头中芯国际、华虹半导体也面临客户需求增长，但全年市场回暖仍不确定。5月11日晚，中芯国际公布2023年第一季度业绩。财报显示，一季度公司实现营收102.09亿元，同比下降13.9%；实现归母净利润15.91亿元，同比下降44%。业绩下滑的主要原因系晶圆销售量减少及产能利用率下降至68.1%。其中智能手机收入占比为23.5%，同比减少5.2个百分点。尽管业绩不佳，但中芯国际预期第二季度收入和毛利率触底回升，Q2销售收入预环比增长5%到7%，平均晶圆单价受产物组合变动影响环比下降；毛利率预计在19%到21%之间。中芯国际联合首席执行官赵海军在财报会上解释称，一季度集成电路产业整体上处于底部，工业和汽车领域相对稳健，手机和消费电子产业链库存依然高企。但比起三个月以前，近期他们在不同的领域察觉到国内客户信心的回升，同时去年率先进入去库存阶段的高压驱动摄像头芯片和专用存储器领域出现向好变化，而且国内终端整机公司积极推进新产物和新技术使得40nm和28nm已恢复满载状态，因此二季度收入有所提升。然而，短期内受限于产能平台的配套等问题，新产物实现快速收入增长还需时间。赵海军称，展望2023全年，今年下半年复苏的幅度还不甚明朗，整体来说尚未看到市场全面回暖，因此对于全年的指引维持不变。同时，华虹半导体5月12日公布的财报显示，2023年第一季度公司销售收入为6.31亿美元，同比增长6.1%，环比持平；母公司拥有应占溢利1.52亿美元，同比增长47.9%，环比下降4.3%。华虹在财报中表示，功率半导体供应紧缺状况有所缓解。华泰证券最新研报称，中芯国际二季度预期收入好于GFS、UMC等主要同业，并指部分智能手机及消费电子客户急单带动需求回升。华虹称功率半导体供需紧缺状况有所缓解，CIS、NOR Flash、MCU等产物经历价格下跌。华泰认为当前需求复苏还局限于部分客户，其持续性待观察。但上述利好消息并未让投资者信心回暖。截至15日发稿前，台积电（2330.TPE）涨0.2%，中芯国际港股（00981.HK）下跌1.88%，中芯科创板涨0.67%，华虹半导体港股（01347.HK）则涨0.39%。（本文首发钛媒体App，作者｜林志佳）她深知，靠流量是走不长久的。现在自己是年轻，有颜值撑腰，但花无百日红，谁知道以后会变成什么样呢。