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六、十香面馆
2024年12月25日，我妈淡淡地说，他没回来，以后怕是也不回来了。
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基金名称：嘉实上海金交易型开放式证券投资基金
在出任贵州省人民政府金融工作办公室副主任前，马林波历任贵州省农村信用合作社联合社党委委员、业务发展部总经理、信息科技部总经理，贵州省人民政府金融工作办公室党组成员，贵州省委金融工作委员会委员。磁性元器件：新能源高景气赛道，产业链龙头全梳理2023-02-17 11:00·乐晴行业观察#2月财经新势力#磁性元器件属于电子元器件行业领域的重要分支，是保障电器电子设备安全稳定工作的重要基础元器件，主要应用于电源和子设备，下游应用场景包括通信、能源、医疗、汽车等。近年来，随着包括光伏发电、新能源车、充电桩等在内的下游领域市场需求的快速增长，带动电子变压器、电感等磁性元器件产物需求大幅增长。#新能源#磁性元器件产业链磁性元器件上游包括线材制造业、磁材制造业、绝缘材料制造业及辅材制造业，下游为各行业应用的各种电源类产物（含逆变器）。上游：原材料行行查 | 行业研究数据库 资料显示，磁性元件上游与大宗产物密切相关，原材料主要涉及磁性材料制造业、辅材制造业、线材制造业与绝缘材料制造业。原材料中成本占比较大的主要是漆包线和磁芯，其余原材料包括焊锡、导线、骨架等。漆包线漆包线是指用绝缘漆作为绝缘涂层、用于绕制电磁线圈的金属导线，也称电磁线。漆包线市场成熟，竞争充分。业内各公司生产的同类别通用产物在物理化学性能上差异较小，因而规模化差异是影响各公司竞争力差异的重要因素。目前国内漆包线公司有精达股份、长城科技、露笑科技、贤丰控股等。磁性材料磁性材料是指元素铁、钴、镍等及其合金等组成的能够产生磁性的物质，按照性质划分可分为永磁材料和软磁材料。永磁材料是指在外加磁场中能被磁化，离开外加磁场后仍能保持磁性的一类材料，主要运用于传统汽车EPS、新能源汽车驱动电机、风力发电等领域。软磁材料则是具有低矫顽力和高磁导率的磁性材料，易于磁化，也易于退磁，其主要功能是导磁、电磁能量的转换与传输，广泛用于各种电能变换设备中，也是变压器、电感等磁性元件的主要磁性材料。我国是磁性材料的主要生产国，产量占全球的60%以上，其次是日本、韩国、印度和越南等。根据PrecedenceResearch数据，2021年全球磁性材料市场规模为326.6亿美元，预计2030年将增长至579亿美元，期间CAGR达6.57%，其中新能源车与光伏风电领域成为推动磁材发展的重要增长点。磁性材料产业链：资料来源：民生证券磁芯：磁性元件主体磁芯作为磁性元件的主体，广泛应用于光伏逆变器和新能源车的OBC、DC-DC等部位，一般由磁粉芯/铁氧体/非晶纳米晶一类软磁材料制成。全球金属软磁粉芯市场主要集中在亚太地区，竞争格局较为集中。美国美磁和韩国昌星市占约32.4%，中国铂科新材和东睦科达分别占比15.6%、9.9%。资料来源：WBOC、民生证券当前我国软磁铁氧体行业公司超过200家，合计产能超过30万吨，但绝大部分厂商年产多集中在500-1000吨之间。目前国内主要厂商仍然以TDK生产的产物牌号作为对标标准，行业内重大的产物创新仍由TDK等国外公司主导。整体看，我国软磁铁氧体行业呈现出“大而不强”的局面。全球涉及非晶/纳米晶软磁行业的公司主要为日立金属、云路股份与安泰科技。非晶材料方面，云路股份全球市占率第一，市场份额占比超过40%；纳米晶方面，日本日立金属占据主导地位，国内现有主流生产水平能带材厚度能做到22-30μm左右，离国际先进生产水平（带材厚度14-22μm）仍存在差距。软磁材料相关从业公司：资料来源：Vacuumschmelze官网、德邦研究磁性元器件磁性元件主要可分为电子变压器与电感。电子变压器是指利用电磁感应原理实现电能变换或把电能从一个电路传递到另一个电路的静止电磁装置，将输入的高电压转化为低电压。电感器是一种利用电磁感应原理的储能元件，主要起筛选信号、过滤噪声、稳定电流及抑制电磁波干扰等功能。从行业发展历史沿革来看，全球磁性元件市场在20世纪中期初具规模，磁性元件厂商主要集中在欧美。由于成本，人力等因素，20世纪60年代磁性元件产业逐渐转移到了日本与中国台湾，诞生了如TDK、村田制作所、台达电子等一系列磁性元件公司。随着电子信息制造业向中国的转移，国内厂商逐渐崛起，已成为全球磁性元器件和电源行业的重要组成力量。国内新能源产业的强劲发展有望成长大批国产磁性元件、磁性材料厂商。当前部分国内公司已开始从OEM向ODM转型，并拥有一定的品牌影响力，主要厂商有顺络电子、可立克、京泉华、顺络电子、麦捷科技、格利尔等。可立克磁件元器件产物主要有电源变压器、开关电源变压器、电感等，客户涉及资讯类电源、光伏储能、UPS电源、汽车电子、网络设备、军工医疗、轨道交通等。京泉华公司现有产物基本涵盖了光伏及储能、新能源汽车电子和消费类电子领域的全系列磁性器件产物，主要客户有华为、阳光电源、古瑞瓦特等。可立克、京泉华、伊戈尔等厂商依托供应链就近配套优势，已经成为光伏逆变器厂商的核心供应商,均已有较大规模出货。在充电桩领域，可立克、京泉华、海光电子等本土厂商成功进入英可瑞、英飞源、特锐德、华为、ABB等国内外一线客户供应链。顺络电子主要产物包括叠层射频电感、高频绕线电感、汽车电子专用变压器，主要客户有小米集团。格利尔主要产物覆盖照明类磁性器件、新能源类磁性器件、通信类磁性器件等，主要客户包括锦浪科技、禾迈股份、ABL、伟创力等。磁性元器件下游光伏逆变器是磁性器件的重要应用领域之一，使用的磁性器件主要包括EMC 滤波电感、Boost升压电感、逆变电感、高低频隔离变压器、驱动变压器等。根据固德威数据，逆变器直接材料成本中电感、变压器分别占比12.8%和4.1%，合计占比16.9%，仅次于机构件的24.8%，大于半导体器件10.6%的占比；直接材料占逆变器成本比例93.17%，由此计算电感和变压器占逆变器总成本15.7%。当前光伏磁性元件基本实现国产化。根据WoodMackenzie的数据，2021年全球光伏逆变器公司市占率排名前五的均为国内公司，合计占比超过60%。光伏逆变器行业具有完全竞争的特性，市场格局相对稳定。2021年全球光伏逆变器厂商市占率：储能变流器是连接电源、电池与电网的关键元件，电感则是储能变流器不可缺少的磁性元件，由于储能逆变器增加了AC/DC 等模块，电感和变压器用量更大。根据大比特产业研究室测算，2025年全球光伏储能逆变器侧磁性元件市场空间预计将达到114亿元，市场空间广阔。同时，磁性元件也是新能源汽车与充电桩中的关键元件。因车用市场技术、客户壁垒较高，而海外厂商技术、品牌积累深厚，因此目前车用磁性元件市场仍主要受日本、中国台湾公司主导。标准件、辅助电源、驱动电源领域市场基本被胜美达、村田、TDK等国外厂商垄断。目前，国内顺络电子、可立克、海光电子等公司已进入大众、奥迪、比亚迪、蔚小理等全球领先车企供应链，已经实现了0-1突破，正在加速渗透。充电桩“建桩换桩潮”将为磁性元件市场带来强劲发展动力，大功率、模块化将成为充电桩磁性元件行业未来技术发展的大趋势。查行业数据，就用行行查！行行查 | 行业研究数据库