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中信建投认为，国内高频数据显示，经济已经摆脱了此前疫情带来的相关影响。1月信贷结构虽然“冷热不均、喜忧参半”，但整体看复苏在顺利进展中，未来政策预期对市场仍有支撑，市场短期依然具备支撑力量。6只新能源主题基金打擂台！华夏、国泰、汇添富、信达澳银原创2021-07-15 10:47·小波思基1，卖铲子的基本都赚了钱今年以来，新能源汽车是涨的最猛的行业之一。新能源汽车产业链里的个股也玩的666！因为它去年就很火，新能源汽车产业链多家公司去年翻倍。今年上半年是在去年的基础上继续火热。这样连续火热的情况，在A股其实是很罕见的。新能源汽车板块的火热，也让新能源汽车主题基金赚的盆满钵满。bo姐查了下，目前，名称中带有“新能源汽车”字样的基金仅20来只。剔除成立不久的新基金外，年内净值回报普遍超过了40%，确实很给力。同时，板块内部的细分差异可不小！“电池茅”的宁德时代今年以来涨超60%，最新市值超1.3万亿。还有亿纬锂能、恩捷股份、华友钴业、赣锋锂业等细分产业链个股表现也很突出，涨幅50%起步。相对来说，整车制造的比亚迪、长城汽车、长安汽车等，今年表现偏弱。bo姐前后想了想，可能有两个原因。第一，整车竞争压力大。加入新能源汽车的公司越来越多，还有更多的互联网大厂杀入。如华为、百度、小米等科技巨头，纷纷巨资入局。这些资金的涌入，对新能源车行业是很重要的。不过，这也意味着竞争压力加大，对整车厂家应该不是太好的事儿。可是，无论哪家汽车公司生产汽车，都需要中游配件。这也跟投资中经典的“挖矿的不一定赚钱，但是卖铲子的基本都赚了钱”相一致，是同一个逻辑。第二，和半导体飘涨原因一样，今年出现了“电池荒”。由于今年上半年，新能源汽车销量持续超预期，动力电池需求旺盛下，市场产生了“电池荒”现象。出于这两个原因，产业链细分龙头比整车公司涨的好，也就理解了。反过来说，如果投资者自己去炒新能源个股，其中的投资逻辑、理解偏差、权衡决策，投资难度真的蛮大的。因此，大家投资的时候，尽量通过一些专业的新能源基金参与。文章来源：小波思基；作者：bo姐。喜欢定投基金的小伙伴，记得关注小波思基哦~2，6只新能源主题基金打擂台！那么，问题来了，在一众新能源主题基金中，哪些基金称得上圈里扛把子、圈里顶流？Ps：部分新能源主题基金涵盖投资新能源和新能源汽车，bo姐把这部分基金业也加入了挑选范畴。经过比对、挑选后，bo姐挑选了6只。分别是华夏能源革新股票、农银新能源主题、信达澳银新能源产业、国泰智能汽车A、东方新能源汽车混合、汇添富中证新能源汽车产业A。截至一季度末，6只产物基金规模如下，基金规模都在40亿以上，基金的成立时间都在3年以上。也就是说，6只产物在运作中，基本得到基民的认可。在运作时间考验上，6只基金运作时间较久。在投资风格划分上，均为成长风格。bo姐之前曾跟大家说过，业绩比较基准相当于基金产物的“分数线”。细分来看，在6只基金中，有5只直接跟新能源指数挂钩。信达澳银例外，跟沪深300指数挂钩。接下里bo姐跟大家分析下基金经理。在对6只基金的现任基金经理盘点时，bo姐发现，大部分基金经理管理基金产物的年限有点儿短。但是从基金经理的任职回报来看，每位基金经理的任职回报又都靓的吓人。收益打底的也有220%，收益高的，已经飘到346.29和369.29%。bo姐觉得，想在短时间内取得高额回报，年轻、胆子大、重仓单一主题，三大因素真是缺一不可。相对来说，汇添富中证新能源汽车产业A的过蓓蓓和信达澳银新能源产业股票的冯明远，管理基金时间较长，分别为5.95年和4.74年。如果我们从6只基金上半年及近4个完整年度业绩表现，合计5个阶段业绩打擂台的话。很明显，农银新能源主题净值波动最大，在2018年里，曾下跌了近35%。在2020年，基金的收益又飙到了163%，净值走势极端的大。信达澳银回撤相对小一些，比如2018年，基金净值仅下跌16.08%，同期沪深300指数下跌25%。bo姐从金融终端拉了下6只基金从2017年到今年上半年的年化波动率，跟上面的结论基本相符。冯明远的年化波动率最低，汇添富中证新能源波动也较低，排在第二位，赵诣的年化波动率最高。3，3位风格比较稳的老司机最后，bo姐挑了3位风格较稳的老司机，跟大家聊聊他们的投资策略。第一，信达澳银新能源产业股票。冯明远是从2016年10月27日，开始独立管理信达澳银新能源产业的。近3年来看，信达澳银新能源产业的持股集中度很少超过25%。很明显，冯明远管理基金，并非靠个股集中度获得收益，而是自己挖掘到了一大批高收益的公司。冯明远的选股能力令人惊叹，但并非无迹可寻。（1）对行业的跟踪研究。“如果对一个行业的跟踪时间足够长，理解足够深刻，那正确率相对会高一些。”从投研经验来看，冯明远跟踪新兴产业已经近十年了，对这个行业中大部分公司的质地，竞争力、管理层、各种产物的价格是否存在周期性波动已经掌握的比较透彻，这是前提。（2）不贪心，不在市场中随波逐流。在外界压力和市场估值面前，冯明远能够坚持自己的投资理念，坚持估值合理的原则。第二，汇添富中证新能源汽车产业指数A。汇添富中证新能源汽车产业A的基金经理过蓓蓓，是中国科学技术大学金融工程博士。有9年基金从业经验，具有丰富的指数管理经验。截至一季度末，过蓓蓓的管理总规模达268.22亿。她管理的基金多是指数基金，比如汇添富中证主要消费ETF及联接基金、汇添富中证医药卫生ETF及联接基金。在管理指数基金上，过蓓蓓不仅经验丰富，而且历经市场考验。由她掌舵管理的汇添富中证新能源汽车A，从基金成立至今，一直独立管理。截至今年7月13日，任职回报达218.18%，同期跟踪误差仅0.19%。（数据来源：天天基金网；截至2021年7月13日）过蓓蓓管理的汇添富中证新能源汽车产业A，也是bo姐前段时间跟大家分析过的基金，《一年翻倍，不输白酒指数！装上轮子的“智能手机”火了》，大家可以搜索阅读。第三，华夏能源革新股票。华夏能源革新的基金经理郑泽鸿，在新能源领域拥有着丰富且扎实的投研经验。2014年，郑泽鸿任新能源、电力设备等行业研究员；2016年，郑泽鸿开始担任新能源和环保组组长，带领团队负责节能环保和新能源两大行业的研究。从基金的长期资产配置来看，郑泽鸿长期聚焦于新能源汽车板块。部分细分行业分布上，长期聚焦新能源车上中游材料、零部件等。即，在基金的投资配置中，重点押注零配件。细看华夏能源革新的一季报，报告中大部分是中上游、零配件。整车公司配置中，只有长城一个。（数据来源：基金一季报；截至2021年3月31日）在投资中，郑泽鸿擅长利用“阿尔法+制胜投资”策略做投资，将自上而下和自下而上结合起来。首先，是自上而下的判断整个宏观环境，将市场分为牛市、熊市和震荡市。其次，在前述的框架下，自下而上筛选处于景气周期的细分子行业，也就是所谓的量价提升环节，尽可能选择各个细分子行业优秀的龙头上市公司。最后，郑泽鸿会倾向于淡化择时，力争取得穿越整个行业周期的超额收益。文章来源：小波思基；作者：bo姐。喜欢定投基金的小伙伴，记得关注小波思基哦~好啦，bo姐今天就跟大家分享到这里。你更偏好哪只基金呢？记得文末留言~$中证500(SH000905)$? ?$小波思基行业尖兵(CSI2038)$? ?$沪深300(SH000300)$