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红海局势升级,中国正以迅雷不及掩耳之势抛售美债,耶伦:强烈反对原创2024-01-11 21:01·BWC中文网1月11日，就在美国联邦关门停摆危机再现，距离美国国会面临下一次的关门期限仅剩下一周多时间，以及红海局势长级持续影响供应链和刺激美国通胀攀升的预期之际，美国财政部于1月11日开始发售总额高达680亿美元的10年期和30年期国债，但美债收益率已经在大量美债发行之际上涨，显示接下去的拍卖情况很不稳定。与此同时，也门胡塞也在1月10日在红海发动了近几个月以来最大规模的袭击之一，美国表示，根据初步评估，没有船只在袭击中受损，稍早前，一些世界顶级航运公司称已经与胡塞达成协议，允许其船只安全地通过红海，但不包括全球航运巨头马士基和欧美的一些航运公司。胡塞在1月7日表示，任何与美国组织的红海联盟有关国家的船只或将货物运往以色列的船只都将失去他们的海上安全，并成为袭击目标，稍早前，美国在1月9日继续警告由伊朗支持的胡塞，继续袭击红海船只将面临严重后果，以上这些均进一步表明红海危机正在持续发酵以及巴以冲突正在向整个中东地区蔓延。这样的结果可能会让美国通胀预期重新失控，尽管，纽约联储在1月9日的一份报告显示，消费者预计未来几年美国通胀下降，但这种不可预测的冲击仍将会对目前本已处在草木皆兵中的美国金融市场将形成自我强化的负面打击。这使得美国金融债券市场紧急应对红海局势发酵和美国联邦可能会在2月2日最终无法达成全部预算协议导致再次停摆对美国国债进行更高的风险定价。截至1月10日的一周内，指标10年期美债收益率重新涨至4.0%上方，触及两个月以来最高，叠加美国财政部即将开始大量发行的国债和公司债给美债价格造成拖累，被投资者猛烈抛售，由于债券价格和收益率成反比，这对债券投资者不利。紧接着，亚特兰大联储总裁博斯蒂克和达拉斯联储总裁洛根警告称，美联储不排除再次加息的可能性，以防止近期长期债券收益率下降和红海航运持续受阻重新引发通胀抬头。以上这些表明，红海局势升级发酵的风险正在成为影响美国国债市场更重大的事件。在美国纽约市西43街竖立着一面美国国债时钟，实时更新着美国债务总额数据，1月10日，在一个像飞机仪表盘一样的显示器上，提醒着过往行人联邦债务赤字总额已经突破34万亿美元大关，且在最近3个月内更是飙升了1.49万亿美元，然而，美国人却并没有打算真正来还清这些债务。如果美国债务在2024年底达到38万亿美元，那将意味着美国每年为此支付的利息将达到惊人的2万亿美元，美国国会预算办公室在1月5日的最新债务预测表明，美国联邦债务负担将在2052年达到GDP的185%，美国债务将达到50万亿美元，其中，债务利息成本增加最快，然后呈指数级增长，直到美元最终崩溃。很明显，如此庞大的债务增加了美国最终无法偿还债务和引爆美国债务危机核弹的风险，并可能有一天最终导致美元崩溃。所以，仅从这个角度来看，美联储加息和维持高利率的行为，最终的结果将会引爆全球最大庞氏债务核弹，使美国的债务经济破产。事实上，早在去年12月3日，美财长耶伦就有过类似警告，她称在高利率将会使国家债务存在破产可能，虽然，通胀正在向目标靠近，但债务利率走高导致利息支出飙升和借贷成本高昂，同时，社保等支出预计也会继续增加，给联邦预算带来压力。为此，耶伦在近日重申将在2024年再次出访北京，讨论令人关切的包括债务等领域的合作。紧接着，德意志银行分析师在1月10日更新发布的“2024年度违约研究”中表示，美国违约浪潮已经迫在眉睫，将在2024年达到顶峰，部分原因是16年以来最高的利率周期和债务海啸。该机构预测美国高收益债券的峰值违约率将达到9%，美国贷款的违约率将达到11.3%，接近历史最高水平。美国国会预算办公室在发布的报告中继续估计，美国未来十年累计预算赤字总额将达到约20万亿美元，几乎是2023财年预算赤字的两倍，在此期间，预计利息成本将接近11万亿，且未来几年，利息成本可能会进一步激增，更让最初在低利率环境下，美国财政部借入的债务将越来越多地以更高的利率展期。更糟糕的是，这在美联储多位理事在最近一周仍在强调进一步加息的背景下将变得更加明确。这表明，美联储本轮紧缩周期对美国债务的影响可能比华尔街所想还要严重。正如资深的华尔街预言家彼得希夫所警告的那样，美联储正在朝美国债务经济火药桶里扔金融核弹，紧缩货币政策如果不尽快转向，包括红海局势升级引发中东地区冲突发酵等一些黑天鹅事件的催动下，这枚巨大的美国金融定时核弹存在随时被引爆的可能。对此，道富首席执行官罗恩.奥汉利在1月10日最新发表的报告中对美元发出了警告，美国国会内部对于债务赤字预算的反复对峙正在对美国所拥有两大金融火力的美元和美国国债造成重大的冲击，更让美国的信用内耗外损加剧，消耗全球各国对美元这种国际主要储备货币的信任。对此，被称为末日博士的努里尔·鲁比尼在1月10日接受媒体采访时进一步解释称，“美国激增的债务赤字将会成为引爆一颗美国金融债务市场的核弹，点燃美国国债的信用危机，其造成的影响最终会让各国对美国偿还债务的能力开始担忧，以及损害美元的地位，而一旦美元变成另一种货币，那么，美国靠美元霸权维持的债务庞氏骗局也必将会开始加速崩溃。特别在此时，全球的美债债主们已经开始在加速清算抛售，这无疑会动摇美国经济增长的根本逻辑，稀释美元的货币红利，更会削弱美元输出通胀和收割铸币税的能力，给欠债上瘾的美国经济埋下一颗债务定时核弹。这表明，当全球央行真正需要解决风险时，美元被重置的进程将会开始，随着美元地位和储备份额的日渐下降，甚至促使包括日本，沙特，以色列和欧洲在内的美国盟友们也开始重手抛售美债，以降低美国敞口风险，最新的数据正在反馈这个趋势。美国银行在1月10日公布的数据显示，2024年的第一周美国银行的客户有32亿美元资金逃离美国债市和股票。美国对冲基金大鳄比尔阿克曼在1月10日也表示，从美债供需角度来看，他已经开始着手做空30年美债，在美国12月通胀数据即将公布之际，美国国债期权市场涌现了大量看跌和做空押注，交易员们下注10年期国债收益率将飙升至4.15%，创下9个月来最大涨幅。紧接着，桥水基金的创始人达利欧认为，目前，美国联邦债务负担沉重，可能会形成一个自我强化的债务螺旋，美国国债持有者正在遭受损失，2023年美国国债遭受史上最大的亏损，是自1788年以来最严重，也是连续第二年亏损。美国财政部的最新报告也显示，截至1月5日，外国资金在过去12个月卖出了创纪录数量的美国证券资产，数额高达2820亿美元，外国人更是连续7个月抛售美股，这是有记录以来第二长的持续时间，撤离速度达到了2018年第三季度美国爆发金融海啸时的纪录，这里的逻辑是什么？因为，美国银行业危机侵蚀了美国金融的信用，叠加持续的难以驯服的通胀猛兽以及美国经济衰退担忧，美联储为抑制通胀开启大规模加息后，美债流动性萎缩，处于2010年以来最糟糕的水平，使得持有美债的收益相对疲软，甚至部分债券更是出现亏损。这表明，美国金融市场出现“雷曼时刻”或将难以避免，从而导致美国资产吸引力下降，以减少美债敞口，但事情到此并没有结束。对此，道明证券在1月10日发表的报告中表示：“中国和日本是抛售美债的主力，这些国家大举抛售美国国债的举措引人关注”，中国目前的美债持仓已经大幅度降至十五年以来的新低至7696亿美元，且保持了连续七个月抛售的状态。据美国财政部在去年12月20日最新公布的数据显示，自2023年1月以来，中国抛售美债的速度明显加快，正以迅雷不及掩耳之势在抛售美债，已经净抛售了近千亿美元的美债，而日本买家以其近几十年传奇的美国债券购买狂潮而闻名，但现在日本也正在推动大规模的美债抛售，正如美联储削减其9万亿美元的资产负债表一样。紧接着，美国金融研究机构零对冲在1月10日发表的报告中称，如果美国债务隐性违约风险和债务激增后的技术性违约风险增加，包括日本，中国等在内的全球央行级别的美债大买家们料将接下去会先后或将各自再抛售6000亿美债，以将美债持仓降到目前的10%，以降低敞口风险。正在这个关键时刻，美国财长耶伦在美国当地时间1月9日接受媒体采访时对美国政府关门和美国国债的稳定性表达担忧，不过，回应称“对可以避免美国联邦停摆抱有希望”。分析显示，虽然，国会在1月9日就2024年剩余时间的支出总额达成1.66万亿美元协议，试图避免在1月20日部分关闭，但如果国会在2月2日前未能提高2024年的债务上限额度和全部存在分歧的财政赤字协议，那么将再次引发外国对美国财政持续性和偿还债务款项的担忧。耶伦警告称，反对特朗普如果重返白宫时将延长减税政策的提议，这将加剧联邦赤字，耶伦将当前形势描述为“软着陆”，表示“红海局势升级使得航运中断并未对美国的能源价格和通胀产生实质性影响”。她在一份声明中还强调“美国国债仍然是世界上最安全和流动性最高的资产，美元的地位是无法被撼动的，我们一直在致力于财政的可持续性”。我们注意到，耶伦在1月8日分析美国经济状况时还称，“市场对美国经济的悲观情绪是没有根据的。一年前，大多数预测者认为我们将陷入衰退。显然，这种情况还没有发生”。她同时还为国税局进行了辩护，称“强烈反对共和党一再威胁要削减该机构的资金，表示他们提议的削减将是“破坏性的”，由此造成的联邦停摆给美国金融系统带来的后果将会让我们出现惨重的损失”。对此，特朗普1月10日在采访中回应耶伦的观点时再次预测“美国经济即将崩溃”，并表示他“希望这将在一年内发生”，他称“美国经济是如此脆弱，美国人们对现在的经济政策十分不满”。（完）图源：视觉中国