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捷报｜“北交所一哥”贝特瑞业绩预增最高213%，股价跳空上涨2022-01-11 21:59·金融界北交所首份业绩预告出炉！1月10日，贝特瑞（835185.BJ）发布2021年度业绩预告。2021年度，公司预计将实现归属于上市公司股东的净利润13.5亿元～15.5亿元，同比增长173.00%～213.44%。2020年度，贝特瑞归属于上市公司股东的净利润仅为4.95亿元。截至1月11日收盘，贝特瑞报143.5元/股，总市值达到696.53亿元，是北交所市值最大的上市公司。远超母公司中国宝安（000009.SZ）当前361.9亿元的总市值。锂电景气度持续超预期业绩增长的核心源于下游新能源汽车的销量持续超预期。中汽协数据显示，2021年1-11月，新能源汽车产销分别完成302.3万辆和299万辆，同比均增长1.7倍。11月，新能源汽车市场渗透率17.8%，继续高于上月，其中新能源乘用车市场渗透率达到19.5%。中国汽车动力电池创新联盟的数据显示，11月，我国动力电池装车量20.8GWh，同比上升96.2%，环比上升35.1%，与新能源汽车产销量增长遥相呼应。调研机构SNEResearch预测，到2023年全球电动汽车对动力电池的需求将达406GWh，而动力电池供应预计为335GWh，缺口约18%。到2025年缺口将扩大到约40%。财信证券认为，2021年，锂电各环节龙头公司基本上都处于满产状态，全产业链需求高增长确定性强，景气度将进一步提升，新一轮动力电池投扩产红利或持续3-5年。而随着芯片紧缺问题的解决，电动车的购置需求将集中释放。而贝特瑞主营产物就是锂电池的正负极材料，受益行业的高景气度，今年以来，产物量价齐升，供不应求，盈利水平自然也大幅提升。负极龙头，北交所一哥贝特瑞主营业务包括锂离子电池负极材料、正极材料及石墨烯材料三大业务板块，在负极材料方面，贝特瑞处于绝对的龙头地位，自2013年以来，公司的负极材料出货量已经连续8年位列全球第一。贝特瑞表示，公司客户结构相对稳定，目前主要是以松下、三星、SKI、LG 等海外客户为主，国内以宁德时代和比亚迪等客户为主。公司2015年开始在新三板挂牌交易。从2020年7月27日晋级新三板精选层，到现在的“北交所一哥”，公司股价一骑绝尘，已累计上涨超过212%。值得注意的是，在迎来此波新能源发展机遇之前，贝特瑞营业收入增长乏力，净利润更是在2020年出现大幅下滑。2018年-2020年，公司归属于上市公司股东净利润分别为4.81亿元、6.66亿元、4.95亿元，盈利能力较不稳定。不过2021年，情况大为好转。前三季度，贝特瑞已实现营业收入68.51亿元，同比增长154.18%；实现净利润10.90亿元，同比增长207.91%，盈利高增的原因，和下游需求的超预期息息相关。在此背景下，贝特瑞已公告了多个扩产计划，加大布局正负极材料产能建设。开源证券在研报指出，随着产能的逐渐释放，预计到2024年公司负极材料总产能将超过26万吨。同时，公司出售磷酸铁锂业务开始聚焦于高镍三元正极材料，到2022年公司正极材料产能预计将达到8.3万吨。值得一提的是，贝特瑞的负极产物线非常丰富，包括天然石墨、人工石墨。贝特瑞在天然石墨领域已形成垄断优势，得益于先发优势+矿产布局，2019年市占率高达 63%。公司在人造石墨布局晚于璞泰来及杉杉股份，目前正加速追赶，2016年贝特瑞人造石墨市占率为7%，2019年提升至11%。2020年公司未披露细分数据，据天风证券预测，其市占率在13.5%，较2019年提升2.5个点。同时贝特瑞在更高能量密度的硅基负极材料方面也有所布局，是国内最早量产硅基负极材料的公司之一。2013 年贝特瑞通过三星SDI 认证，为其供应硅碳负极。2017 年为松下-特斯拉供应链供货，为其供应硅氧负极，印证贝特瑞在两条技术路线的布局均已达领先水平。贝特瑞目前硅基产能为3000吨，而杉杉股份、璞泰来均处于中试线阶段，相对优势明显。结语——2021年以来，贝特瑞迎来高速发展期，作为锂电负极第一梯队公司，目前市值仅次于璞泰来。机构对其未来业绩普遍看好。据1月9日天风证券最新研报，预计贝特瑞2022年、2023年实现收入199亿元、255亿元，归母净利润27亿元、39亿元，同比增长88%、42%。考虑到公司未来几年处于高增状态，给予贝特瑞2022年40倍估值，对应市值1080亿元，目标价格223元/股。不过在股价大涨的同时，公司董监高也抛出了大额减持计划。1月7日晚，贝特瑞披露董监高减持计划公告显示，董事长贺雪琴、副董事长黄友元、总经理任建国等8名董监高计划在2022年2月至2022年7月的半年时间里，通过竞价或大宗交易减持股份共计不高于207万股。若按照公司当前股价138元/股左右估算，此次8名董监高减持股份或可套现2.8亿元。本文源自财华网上海凯宝：上半年净利1.35亿元 同比增63.44%