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2024年12月30日，李彦宏狂奔在大模型路上原创2023-08-23 22:05·华尔街见闻作者 | 周智宇编辑 | 张晓玲去年底的一场内部会上，百度创始人李彦宏在展望2023年时坦言，希望能做出来一个“1”，即至少有一个高成长、有创新的业务。过去十年，百度一直在讲人工智能的故事，但反映到收入上，却让投资者一次次充满希冀，又败兴而归。而2023年大模型出乎意料爆火之下，百度率先推出了文心一言，成为国内科技公司大模型的急先锋，也有望成为李彦宏期待的那个“1”。百度，似乎正在迎来自己的“奇点时刻”。从财报来看，百度二季度表现不错，核心营收264亿元，同比增长14%；核心经营净利润（non-GAAP）达65.1亿元，同比增27%，均超市场预期。这主要归功于百度在广告业务上的回暖。作为核心业务，在线营销服务在二季度收入约196亿元，同比增长15%。广告业务作为顺周期行业，百度从包括旅游、本地生活在内的中国消费业态复苏中获益。而来自云与其他AI业务收入约68亿元，增速仅12%，低于整体营收增速。百度智能云事业群总裁沈抖解释称，这主要是受“to G”项目拖累，制造业、互联网服务等行业增长依然稳健。不过云业务维持一季度的盈利态势。李彦宏透露，百度智能云在2023年二季度收入达45亿元，同比增长5%。二季度的经营业绩并不是重点，投资者和市场关注的焦点，仍在于百度生成式AI和大模型，将会如何改变百度，让其在AI领域投入十年耗资超千亿，成功变现。过去，投资者认为百度能率先在智能驾驶、智能座舱领域实现大规模商业化。如今看来，大模型的进展可能更快。财报发出后，李彦宏在电话会上，也大谈生成式AI和大模型给各行各业带来的革新，以及百度如何从中获益。回暖的财务指标，加上李彦宏描绘的重构百度的宏伟蓝图，让投资者再次振奋。8月22日晚，百度在美股上涨2.75%，次日在港股则上涨4.39%，领涨恒生科技成分股。包括摩根士丹利、大和证券在内的机构，都把对百度未来业绩增长的关注点，放在大模型上。大和证券直言，文心一言商业化获批，会是百度未来股价的主要催化剂。李彦宏也对此心知肚明。财报会上，李彦宏多次强调，AI技术的发展让百度的业务出现了发展范式的转换，百度也在用文心大模型和文心一言构建AI原生应用，彻底重构产物线。百度CFO罗戎认为，在文心大模型的支持下，广告会变得更加客制化，广告客户的投资回报率也会随之提升；生成式AI和大模型会为各行业赋能，提升工作效率。大模型诞生之初，各界就期待它能够进一步提升生产效率，也将其誉为“第四次工业革命”。如今，百度逐渐摸索出了一些门路。难点则在于，大模型仍处发展初期，投资者对场内玩家们的估值、定价，均是基于想象和憧憬。头部的玩家，包括微软、英伟达股价的暴涨，也是基于对未来的超高预期。然而在商业模式和盈利模式上，大家都还在探索中。百度虽然较早推出了文心一言，李彦宏也多次强调文心一言的商业化路径，但在商业化落地实例上并不清晰。市场的担忧在于，百度是出于赶风口的原因，还是本身有技术积累，才“All in”大模型？毕竟过去十年，百度在人工智能领域的重点布局，一直还是自动驾驶。而现在，百度几乎不提自动驾驶业务了，百度内部多个自动驾驶部门和团队也遭到裁撤，流失到各个新能源车企或自动驾驶公司，百度只落下了行业自动驾驶黄埔军校之名。百度和吉利平等持股的集度汽车，也变更为由吉利方面控股并改名为极越，百度退居幕后成为智能驾驶方案提供商。李彦宏把生成式AI和大模型作为百度新增长引擎，希望借此推动百度的长期增长。百度管理层也承认，大模型的商业模式目前仍处于非常早期的阶段。百度智能云事业群总裁沈抖表示，这需要一段时间才能够看到显著的收入贡献，但生成式AI和大模型为百度云业务开辟了一个新的增长空间。作为市场份额排在阿里、华为和腾讯之后的“第四朵云”，百度身后还有字节跳动等玩家在追赶。这些玩家都通过MaaS（Modle as a Service，模型即服务）在大模型上下注，在发展MaaS生态的初期，云的能力自然成为决定这一时期市场份额的关键。百度在能否靠着大模型，刺激云业务增长，需要反映到实际的业务收入上。无论是在AI领域、无人驾驶领域，百度在技术上总是先人一步，然而最终落地、商业化的节奏上，却总显得不如意。如今来到大模型时代，李彦宏和他的百度也需要加速狂奔。有着十年技术储备的百度，能否保持自己的先发优势，在云、应用端做出一些亮点，率先商业化落地？李彦宏是否也能翻身，在AI时代找回曾经的荣耀？本文来自华尔街见闻，欢迎下载APP查看更多
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编辑总结：操作方面，赵伟提示投资者，趋势上涨行情能否，科技股、题材股能否有一个板块率先见底回升，这一点非常关键。因此，操作上，“量能不释放，短线不参与；蓝筹不补跌，阶段不参与；热点不持续，中期不参与”，耐心等待反转的信号出现。