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第十四届全国人民代表大会第一次会议议程

2025年01月13日,2、容易翻车

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说白了就是为了卖车,在忽悠消费者罢了!二季度海内外风险犹存,市场整体或仍以调整为主,建议关注医药板块,军工、半导体等国家安全板块,以及央企公用事业等主线。具体来看:1)疫情对于社会的长期复杂性影响,居民看病需求的提升及国家后续对于医疗资源的投入加速,使包括中药、医疗器械、翱罢颁、药店等在内的医药板块的景气度将贯穿全年,甚至更长的周期,中药、翱罢颁等医药品种逢调整可逐步布局;2)今年军费增速保持稳定增长,迭加供应链安全和军工集团国企改革的催化,军工板块或存在较大的结构性机会;美国加强对于中国半导体等行业的封锁,半导体等安全板块或有更大力度政策支持,倒逼国产化率进一步提升;3)新一轮国企改革拉开序幕,低估值高分红的央企龙头仍是础股估值“洼地”,价值实现有望重塑央企估值。4)疫情冲击与地产下行影响下,与地产财富效应相关的高端和耐用品消费承压,与“口红效应”相关的国货、大众消费则受益,关注大众消费逢低布局的机会。

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发布于:孝昌县
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