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2024年12月18日,政策端供需两侧双管齐下有望助推销售正式迈入复苏道路,短期内看好供需两端政策共振带来的板块修复行情,中长期的机会来自于拿地利润率和市占率的提升。2023年行业供给侧出清还未结束,格局在曲折的修复路径中不断重塑,政策并不是无差别托底,房企分化逻辑加强,未来优质的资源将不断向头部房企聚集。我们建议关注强信用、厚土储、优布局的全国性布局房企和确定性强的区域性房企:保利发展(600048.SH)、金地集团(600383.SH)、招商蛇口(001979.SZ)、万科A(000002.SZ)、滨江集团(002244.SZ)、建发股份(600153.SH);母公司稳定经营的优质物管公司:招商积余(001914.SZ) 、万物云(02602)。
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一二月份大家普遍低迷蔚来还能忍一忍叁月份各车企交付量迅速拉升李斌半开玩笑半是担忧:从现在到年底如果每个月还是1万辆的销量我和秦力洪都要找工作去了
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