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2024年12月05日,2023业绩榜单出炉,富国基金权益、固收、量化多只基金跻身前10%原创2024-01-03 19:52·富国基金2023年已过去,充满变化与挑战,跌宕起伏2024年已开启,充满希冀和期待,回升向好对于过去的2023年,时岁艰辛,但曙光将现。过去的一年,尽管悲观情绪依然笼罩短期市场,但随着中国经济逐渐修复,不少基金产物还是在波动的市场中,为持有人带来了过硬的“价值”。随着海通证券、银河证券“基金业绩排行榜”发布,富国基金旗下权益、固收、量化业绩榜单新鲜出炉。凭借扎实的投研功底、过硬的投资能力,三大业务条线绩优基金各竞其彩,富国基金向客官交出了一份优秀的“年考”成绩单。这一份业绩榜单,是有耐心的持有人和有信心的投资者,共同谱写的一曲“高歌”。主动权益绽放异彩 大型公司排名前2海通证券《基金公司权益及固定收益类资产业绩排行榜》显示,截至2023年年末,富国基金旗下权益类基金近1年绝对收益率在全市场12家权益类大型基金公司中排名第二。左右滑动查看更多权益成绩单市场震荡考验投资"真功夫"多只权益基金跃居同类前10%看《富国基金主动权益近10年、近7年、近5年前10%榜单》:它们,大都从业绩先锋踏浪而来,进而成为震荡市的守望者。从长期的时间维度来看,A股市场整体风格几经变化,富国基金在跨越市场波动的过程中精耕细作,锻造精品。十年来,A股经历了多轮牛熊转换,十年期业绩也成为了验证基金公司长期投资能力的最重要指标之一。富国天瑞强势精选在65只偏股混合型基金排名第三,富国通胀通缩主题A,近10年在同类321只强股混合型基金中排名前10%。从七年维度来看,更多老牌产物在投资长跑中脱颖而出,富国绝对收益多策略A在同类15只对冲策略混合型基金中位居第一,富国新动力A在同类741只灵活策略混合型基金中位居第二,另有富国文体健康A、富国通胀通缩主题A、富国价值优势、富国美丽中国A等6只产物,近七年业绩位居同类前10%。从五年维度看,富国基金旗下共计7只主动权益产物业绩位居同类前10%,包括富国中小盘精选A、富国价值优势、富国消费主题A、富国通胀通缩主题A、富国文体健康A、富国新动力A、富国价值驱动A。再看看《富国基金主动权益近3年、近2年、近1年前10%榜单》:它们,有的是优秀基金经理携老带新,从牛市的顶部穿越而来,练就一身盔甲,进而成为穿越牛熊的勇士;它们,有的是资深基金经理精耕细作,从科技创新、医药生物、消费升级、高股息红利、价值蓝筹等各个领域深入研究、精选个股,它们风格多元,既有成长,亦有价值,在震荡市中成功把握结构性机会。市场弱势环境下,主动权益基金的绝对收益更显可贵。海通证券数据显示,截至2023年年末,富国基金旗下13只权益产物近一年回报位列同类前10%。◆ 林庆管理的富国文体健康近一年总排名前6%,在792只主动股票开放型基金中排名第40。值得关注的是,林庆另外管理的富国天恒、富国兴远优选均登上近一年同类前10%的业绩榜单,正所谓是“老将出马,一个顶三”。◆ 于洋管理的富国阿尔法两年、徐智翔管理的富国新材料新能源在近1年、近2年、近3年中均有登上业绩前10%榜单,在震荡市中表现出非同一般的韧性。◆ 深度价值基金经理刘莉莉管理的富国研究精选A,近一年在1855只灵活策略混合型基金中排名31,总排名居同类前2%。不止是主动开放型产物,持有期及定期开放的产物也有绩优基金登榜,其中,杨栋管理的富国积极成长一年、杨栋、孟浩之共同管理的富国创新发展两年登上近1年业绩前10%榜单,这两只产物在2918只强股混合型基金中,总排名居前8%。此外,港股产物方面,富国沪港深业绩驱动A,近3年业绩在同类港股强股混合型中排名第一,该产物由富国基金海外权益投资部总经理张峰、富国基金资深基金经理宁君共同管理。在近1年业绩榜单中,同样是由张峰、宁君共同管理的富国蓝筹精选(QDII)在同类28只QDII大中华区股混基金中,排名第二。注:排名相关数据来自海通证券研究所金融产物研究中心-基金业绩排行榜,截至2023年12月31日。市场有风险,投资需谨慎。基金管理人的历史业绩不代表未来,也不构成对其他产物的业绩保证;基金经理过往业绩不等于未来收益,基金经理管理的其他基金业绩不构成对本基金业绩表现的保证。以上排名结果系评价机构基于管理人过往表现综合判定,并不构成对基金管理人或单只产物的未来投资建议。固收成绩单“压舱石”实至名归固收大厂精品业绩突出富国基金作为固收大厂,长期坚持“稳健收益,追求风险调整后收益最大化”的投资理念,在固定收益投资方面集聚专业优势、产物布局全面,形成了强大的人才储备和完善的投资架构。富国基金旗下固定收益各项业务均保持优秀的投资业绩表现。据中国银河证券基金研究中心的《主动债券投资管理能力评价?长期评价榜单》,截至2023年年末,富国基金固定收益类资产近一年、近三年、近五年、近七年整体业绩稳居基金管理人中前1/3。数据来源:中国银河证券基金研究中心-主动债券投资管理能力评价?长期评价榜单1(对外标准:狭义口径+规模加权平均),时间截至2023年12月31日。注:市场有风险,投资需谨慎。基金管理人的历史业绩不代表未来,也不构成对其他产物的业绩保证;基金经理过往业绩不等于未来收益,基金经理管理的其他基金业绩不构成对本基金业绩表现的保证。以上排名结果系评价机构基于管理人过往表现综合判定,并不构成对基金管理人或单只产物的未来投资建议。评价规则详见银河证券公募基金管理人长期主动债券投资管理能力榜单(20231231)。海通证券数据显示,富国固定收益投资部总经理黄纪亮代表作富国强回报A,近十年83只长期纯债债券型基金中排名第一;此外,由黄纪亮单独管理的富国祥利一年期A、与吕春杰、陈倩共同管理的富国信用债A、与武磊共同管理的富国产业债A、与张洋共同管理的富国目标齐利一年、与朱梦娜管理的富国投资级信用债近两年、近三年、近五年回报均位居同类前1/3。由富国固定收益投资副总经理武磊管理的多只产物同样表现亮眼,富国泓利纯债A在短中长期业绩榜单中,均位居同类前1/3;富国臻利纯债定开、富国尊利纯债定开、富国新天锋上榜近5年业绩榜单前1/3。有着固收“多边形战士”之称的俞晓斌管理的富国稳健增强AB近三年回报均位居同类前1/3。注:排名相关数据来自中国银河证券·中国公募基金长期业绩榜单,截至2023年12月31日。随着投资者全球资产配置的理念愈发成熟,海外债券型品种也受到越来越多的关注。由郭子琨管理的富国全球债QDII人民币份额A取得了持续领先的投资回报,海通证券数据显示,截至2023年末,富国全球债券近7年业绩在同类QDII环球债券基金中排名第一(1/18),近5年排名第二(2/30),近3年排名第三(3/43)。此外,在被动型指数型债券基金方面,富国基金旗下的政金债券ETF,凭借交投活跃、流动性好等特点,业绩排名领先。银河证券数据显示,截至2023年末,该产物过去一年业绩在同类17只债券ETF基金中排名第二。注:市场有风险,投资需谨慎。基金管理人的历史业绩不代表未来,也不构成对其他产物的业绩保证;基金经理过往业绩不等于未来收益,基金经理管理的其他基金业绩不构成对本基金业绩表现的保证。以上排名结果系评价机构基于管理人过往表现综合判定,并不构成对基金管理人或单只产物的未来投资建议。量化成绩单量化战舰实力绽放赶乘指数投资黄金时代今年以来,A股市场持续震荡,ETF规模却逆势上涨,2023年ETF全年份额增加5700亿份,年度涨幅为39.71%。ETF具有风险分散、透明度高、成本相对更低等特点,随着指数及指数产物日益丰富,能够更好地满足投资者多样化的配置需求,受到了广大投资者的青睐。富国基金量化投资团队,产物线布局丰富,形成了包括指数增强、被动指数、ETF、绝对收益、主动量化等多条产物线,为投资者提供多样化、多策略、全谱系的资产配置工具,旗下量化产物中长期业绩优秀。根据中国银河证券发布的《中国公募基金长期业绩榜单》,截至2023年末,富国中证1000指数增强(LOF)(A类)近五年在55只增强规模指数股票型基金(A类)中排名第二;此外,该基金近三年、近一年业绩亦稳居同类前10%。中期业绩亦表现出色。银河证券数据显示,富国中证智能汽车指数(LOF)A,近五年业绩排名第二。具体来看,是在32只标准主题指数股票型基金(A类)排名第二;富国中证1000指数(LOF)(A类)近五年业绩在55只增强规模指数股票型基金(A类)中排第二。短中期业绩,有一有二。银河证券数据显示,近1年、近3年业绩排名前10%的榜单中,富国上证指数ETF联接(A类)同类排名第一,在106只规模化指数股票ETF联接基金(A类)产物中排名居首位;富国量化对冲策略(A类) 近3年、近1年均位列第二(排名分别为2/22;2/23);此外,近1年同类排名第二的产物,还包括富国中证煤炭指数(LOF)(A类),在同类32只产物中排名第二。注:排名相关数据来自中国银河证券-中国公募基金长期业绩榜单,截至2023年12月31日。市场有风险,投资需谨慎。基金管理人的历史业绩不代表未来,也不构成对其他产物的业绩保证;基金经理过往业绩不等于未来收益,基金经理管理的其他基金业绩不构成对本基金业绩表现的保证。以上排名结果系评价机构基于管理人过往表现综合判定,并不构成对基金管理人或单只产物的未来投资建议。权益、固收、量化,放在富国基金,那是富二家策马奔腾数十载、并驾齐驱向前冲的“三驾马车”,放在客官的自购名单内,那是进可攻、退可守,有望攻守相得益彰、资产实现保值增值的理财好套餐。富国基金:提升核心能力 创造硬核价值短短5年间,公募基金资产管理规模从13万亿元增长至27万亿元,资产管理总规模涨幅超100%。公募行业发展如大潮奔涌,作为公募老十家之一的富国基金,在行业发展大浪潮中,秉承“为持有人创造价值”的初心,始终聚焦核心能力的提升,坚持资产管理规模和投研能力相匹配。主动权益三大要义 均衡化、价值投资、长期投资提升核心能力的核心理由是什么?这是富国基金普惠金融质朴价值观的直观体现。基金规模的增长要与投资能力相匹配。因此,富国基金努力的方向一直是聚焦核心投资能力的提升,从研究本源出发,坚持长期投资和价值投资。基于过去24年投资经验的积累,富国基金发现,能长期持续战胜市场的主动权益基金具有以下三个方面的特征。一是持仓具有均衡估值、成长属性,注重配置的均衡性;二是持仓集中于高盈利股票,注重股票的投资价值;三是年度换手率中位数低于全市场换手率中位数。“由此来看,配置均衡化、坚持价值投资和长期投资,方能提升超额收益的稳定性和持续性。从长期绩优基金榜单中可以发现,五年期以上的绩优基金,包括富国天瑞、富国新动力、富国价值优势、富国文体健康、富国价值驱动等在风格上大都展现出均衡风格,在个股挖掘上深入研究,深度挖掘个股的投资价值,并将长期主义贯穿其中。固收投资的核心:严控回撤 行稳致远固收,往往是投资者理财的必选项,是获得资产保值最大的“底气”。在固收投资方面,富国基金秉承“组合投资、守正出奇”与“严控回撤、行稳致远”的投资方法论,一方面,发挥大类资产投研优势,遵循组合投资理念,依据风险收益平衡进行资产配置;另一方面,通过深入的信用和个券研究、严格的风险控制,追求较高的夏普比率,致力于为持有人赚取可持续的长期回报。全面完备的产物线、长期亮眼的业绩、成熟稳健的理念,这是富国基金固收投资能够穿越牛熊变迁,不断提高投资者获得感,并获得投资者认可的关键因素。量化投资的武器:优质量化模型赋能投资量化,从高效便捷的选择性工具,到被用于增厚收益的好工具,只用了短短几年光景。Wind数据显示,2023年全市场ETF规模增长超4300亿元,ETF总规模达2.05万亿元,创下历年新高。量化投资,同样也是富国基金为投资者提供优质投资工具的“百宝箱”。量化投资,不仅比拼团队实力,同时,优质的量化模型更是核心制胜武器之一,富国量化投资团队成功打造多因子alpha模型,并将其成功经验渗透到指数优选当中。随着量化投资如趋火热,如何提升产物收益属性,为投资者带来更好的体验?富国基金也早有思考。解决这一问题,需要在产物层面进行优化,如布局优选指数、运作期增厚收益。更重要的一点是,面对行业快速发展,公募基金需要从ETF产物提供商逐步发展成为ETF综合性解决方案服务商,通过ETF产物优化、投资策略研发、持续陪伴客户,以提升ETF投资体验。2023年已经过去,轻舟已过万重山立足2024年起点,投资大计可重启权益、固收、量化,三类资产、多元选择,2024年,富二期待客官的投资理财大计,所投所选、如逢花开,不疾不徐,静待春来。投资有风险,基金投资需谨慎。在投资前请投资者认真阅读《基金合同》《招募说明书》等法律文件。基金净值可能低于初始面值,有可能出现亏损.基金管理人承诺以诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证一定盈利, 也不保证最低收益.过往业绩及其净值高低并不预示未来业绩表现。其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。以上信息仅供参考,如需购买相关基金产物,请您关注投资者适当性管理相关规定、提前做好风险测评,并根据您自身的风险承受能力购买与之相匹配的风险等级的基金产物。
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广东国鼎律师事务所高级合伙人、知名公益律师廖建勋告诉记者:2020年9月进行车险综合改革之后涉水险已归入车损险如果车辆正常停放被水泡致损、正常行驶涉水熄火受损保险公司均可正常赔付
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