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这些板块补跌结束，一轮反弹可期2023-12-28 19:14·凯恩斯财经12月28日，市场在外资推动下出现大幅反弹，且港股科技股、创业板等具备较高价格弹性的板块涨幅更大，成交量也在放大，好事。一直强调最早明年3月，最迟5月美联储降息，全球美元流动方向逆转，虽然不能用一天行情去预判1年，但八九不离十。2024年在投资板块上重点关注长期价值股、成长股。从过往经验看，由于中国股市跨境资本流动并不顺畅，大多数外资进入A股会采取长期投资策略，而A股市场上，诸如消费、医疗、新能源、工业设备等具备一定技术壁垒和稳定市场需求预期的板块，是外资关注的重点。今天，烟花成市场热点。12月26日，第七个年度备案审查报告亮相，案例提及有地方政府拟规定“全面禁止销售、燃放烟花爆竹”，法工委指出这种地方行政命令不合法。需要注意的是，现行法规允许地方设定禁燃烟花的时间和区域，但地方无权“全面禁止”，所以，过年能不能放烟花，大家依然要看本地区的规定。由于临近岁末年尾，大家有放烟花的意愿，所以也很快得到网络响应。烟花燃放限制取消，势必利好烟花制造、民爆化工等公司。相关概念股包括：华尔泰、ST熊猫、凯龙股份、迪尔化工等。可惜的是，唯一和烟花正相关的ST熊猫存在问题，其前身就是“浏阳花炮”，实控人因为玩P2P把公司带沟里了，只可投机不可投资。而其他几个标的，确切的说属于民爆化工，也就是原材料。短期看势必利好烟花，除夕夜势必更热闹了。但深层看，“全面禁燃”不合法还直指一个现象，就是如何破解各地落实政策“层层加码”的过度执法现象。如今需要通过法治手段来规范地方执行层面的问题。当前民营经济信心不足，是因为很多顶层设计的政策初心虽好，但在地方执行层面却不断加码，比如：有农村为环保达标禁止老百姓房前屋后养鸡鸭和种蔬菜，有城市禁止养猫狗而城管随意捕杀动物，有城市为创卫搞突击关店，有城市为市容强令店铺统一招牌样式。一本好经被下面的歪嘴和尚念歪了。而解决这些问题的手段，靠自上而下的行政命令很难实现，毕竟“县官不如现管”，“县令为百里侯”，“一刀切”对地方来说最省事。所以，解决这些问题要靠法治。而这也正是法工委审查报告的目标。结合2024年的现实，经济政策已经从“不破不立”转向“先立后破”，立的关键是什么？有人说，立房地产？而通过这个事情，我认为立，是“城门立木”，是立信。很多地方政府因口罩导致的层层加码现象并未随着疫情而消失，而是固化到KPI考核和执法行为中，演变成了各种“留痕”而愈演愈烈，如何破解这个“小人物，大权力，乱执法”导致政府信用失控的难题？说完烟花，再看今天另一个热门板块：光伏。光伏是我们很熟悉的板块。前段时间出现了产能过剩导致光伏组件下跌，但光伏需求并没有饱和，所以产能过剩只是阶段性现象。来年，欧美将继续加大光伏电站项目投入，尤其是天然气供应出现几次波折之后，光伏发电在欧盟能源供给上的重要性还会提高，当然贸易摩擦可能会对光伏出口形成阻力，但，个人认为阻力不大。在国内，2024年会有一轮新基建，但本轮基建不能继续在饱和的交通设施、土建上发力，而应该是电网、通信网等领域发力。故而，国内光伏发电需求也会增长，地方政府会开发光伏电站项目来解决本地能源供给问题。中国光伏技术领先。诸如，日前，隆基绿能宣布以HBC技术刷新单结硅电池转换效率世界纪录，爱旭股份发布业内首款双面BC组件，通威股份连续6次打破HJT组件功率和效率的纪录。可以说光伏电池如今各个方向上的技术领军者都是中国公司。这也是为什么我认为贸易摩擦不会对光伏出口产生太大阻力。诸如之前美国拒绝中国光伏，但很多东南亚工厂就是中国光伏组件来料组装再出口美国。另外，当前光伏电站解决方案主要是光伏+储能，所以，储能投资比光伏投资可能更有前景，重点关注化学储能。尤其是锂动力电池未来存在回收问题，而电池回收后造储能电站是最合理的选择。最后，医疗板块跟随大盘补跌完成，新一轮上升周期开启。吕长顺（凯恩斯） 证书编号：A0150619070003。【以上内容仅代表个人观点，不构成买卖依据，股市有风险，投资需谨慎】
2024年12月10日，大陆：
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首发2024-05-30 19:04·庆老鱼的故事首发2024-06-02 15:47·爱生活的水滴Y