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虎口夺食，蜂巢从宁德口中抢下订单？| 见智研究原创2023-10-14 09:00·华尔街见闻如今越来越卷的锂电江湖中，头部动力电池厂商抢占二三线动力电池厂商市场已经司空见惯，但是二三线动力电池厂商从龙头厂商虎口夺食少之又少，近日蜂巢能源却从宁德时代和亿纬锂能口中抢下一块肥肉。据悉，宝马汽车最新的订单分配，除了将70GWh的动力电池订单给予老合作方宁德时代和亿纬锂能外，还新添加了一家供应商蜂巢能源，并且直接给了90GWh的订单。这是蜂巢能源历史上获得的最大一笔动力电池订单，也为蜂巢能源进军海外市场，增强全球竞争力的提供了强力保证。1、宝马大订单是蜂巢能源的及时雨在如今动力电池市场愈加惨烈背景下，受伤的早已不只是尾部动力电池厂商，“寒气”已经开始传达到了国内的二三线动力电池厂商身上。今年前三季度，国内的二三线动力电池厂商如国轩高科（下滑0.91个百分点）、欣旺达（下滑0.22个百分点）和孚能科技（下滑0.6个百分点）等等，基本上都面临着不同程度的动力电池市场份额的下滑。蜂巢能源的表现则更是不堪，虽然今年蜂巢能源在动力电池技术上有所突破，推出了飞叠技术、短刀片电芯和龙鳞甲电池产物，但在销售的推进上却是毫无进展。蜂巢能源不仅在国内的动力电池市场份额降低了0.65个百分点，而且整体的动力电池装机量增速更是直接开始出现负增长，动力电池装机量仅仅只有2.43GWh，同比增速降低至-2.4%。动力电池装机量的下滑不仅仅体现在蜂巢能源国内的动力电池市场中，在全球的动力电池市场上更是表现的淋漓尽致。今年1-8月全球动力电池装机量中，蜂巢能源更是直接跌出了全球动力电池装机量前十的榜单范围。蜂巢能源的低迷颓势与头部动力电池厂商依旧保持着动力电池装机量高速增长的态势，形成了鲜明对比。锂电江湖依然处于残酷竞争中，已从此前的增量竞争转为存量竞争，而这残酷的现实已经将蜂巢能源逼到了悬崖边上。2、蜂巢能源或将迎来逆风翻盘宝马的大订单对于已经出现衰退的蜂巢能源而言，无疑是一场及时雨。这笔订单将从装机量、营业收入和核心客户依赖度三个方面上急救蜂巢能源。首先从装机量上来看，90GWh的订单量已经相当于蜂巢能源近15年的出货量水平（以蜂巢能源较为高光的2022年全年装机量6.1GWh计算），如果蜂巢能源能真的全部拿下，未来能限制其装机量水平的只有产能。目前，蜂巢能源在国内外的规划产能十分激进，呈现出大幅度扩张的态势，高达600GWh的总体产能规划，预期将在2025年全部达产。对于目前实际产能依旧只有17GWh的蜂巢来说，规划产能太大了。如果以蜂巢能源目前的动力电池装机量增长情况来看，即使如期完成了600GWh的动力电池产能提升，也将面临终端客户需求量不足，整体的产能利用率大幅度下滑的局面。今年上半年，即使强势如巨头宁德时代，它的产能利用率也从去年同期的81%降至60.5%，产能过剩的不良现象已经开始凸显。而作为二三线动力电池厂商的蜂巢能源更是早在去年，其产能利用率就跌至60.44%。所以蜂巢能源急剧扩张的动力电池产能需要有一个确定性的客户，宝马就是这个选择。其次从收益来看，蜂巢能源过去四年的营业收入分别为9.29亿元、17.36亿元、44.74亿元和99.70亿元。由于海外的新能源车企仍青睐于三元锂电池，宝马汽车此前选择的动力电池供应商也多偏向于要求提供46系列的三元大圆柱电池，叠加蜂巢能源此前供给给宝马汽车旗下的Mini车型的动力电池产物，正是高镍正极和硅负极的高能量密度三元电芯。以目前的三元电芯平均价格0.56元/Wh来计算，宝马汽车此次90GWh的大订单将为蜂巢能源带来504亿元的营业收入，这将极大的加强蜂巢能源的营业收入和推动未来的发展。最后从降低核心客户依赖度来看，作为脱胎于长城汽车的动力电池公司，蜂巢能源毫无疑问被打上了长城汽车的标签，2022年之前，长城汽车作为蜂巢能源的绝对核心客户，销售占比一直维持在86%-99%之间。尽管随着蜂巢能源逐步打开动力电池市场，进入了合众新能源、岚图和小鹏汽车等造车新势力们和吉利等传统车企的供应商系统中，但是对于长城汽车的高度依赖度依旧没有完全解决，销售占比仍在50%以上。如果蜂巢能源能够一举拿下宝马订单，的确能够有效的降低蜂巢能源对于长城汽车的高度依赖。蜂巢能源此次虎口夺食，从宁德时代和亿纬锂能口中抢下宝马订单，也算为身处逆境的二三线动力电池厂商带来了希望，在这个从增量竞争转为存量竞争的锂电江湖中，有望能有更多的二三线动力电池厂商突围出来。本文来自华尔街见闻，欢迎下载APP查看更多
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