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个股华能新能源点评2019-03-20 15:41·大洋芋coco华能新能源(00958)点评:净利略逊华能新能源2018年收入达117亿元(同比增长10.4%)净利达31亿元(同比增2.5%)业绩略逊此前预期我们下调EPS预测如下:2019年由0.39元调至0.32元(同比增10.3%)2020年由0.44下调至0.34元(同比增6.3%)预测2021年EPS为0.39元(同比增14.7%)我们下调目标价至3.25港币现价距目标价存在32%上行空间维持买入费用端略高于预期2018年公司经营开支达61亿元同比增14.3%其中折旧摊销及员工成本的上升符合我们此前预期但2018年公司其他经营开支高达4.2亿元去年同期为2.1亿元此外2018年公司所得税同比增63.6%至5.7亿元主要由于除税前净利增长及更多项目税收优惠期结束负债率好转但应收压力仍存截止2018年底公司净债务负债率由2017年的65.8%降至63%2018年期间公司新增装机节奏放缓全年新增风电装机346.5MW光伏51.5MW我们认为节奏放缓主要由于:1)受环评等因素影响中国南部地区风电厂建设难度较大周期较长;2)补贴拖欠未见明显缓解迹象截止2018年底公司应收账款和应收票据高达100亿元去年同期为72亿元经营数据强劲2018年公司总发电量达25TWh(同比增11.3%)其中风电发电量23.6TWh(同比增11.2%)光伏发电量1.4TWh(同比增13.5%)虽然去年一季度发电量基数较高公司2019年前两个月风力发电量同比增速达9.5%维持买入我们下调EPS预测如下:2019年由0.39元调至0.32元(同比增10.3%)2020年由0.44下调至0.34元(同比增6.3%)预测2021年EPS为0.39元(同比增14.7%)我们下调目标价至3.25港币对应19年9倍PE和1倍PB现价距目标价存在32%上行空间维持买入

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