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2024年12月16日，到了 2015 年下半年，工程终于短暂完工，而他也下定了做直播试试的心。9 月，春哥租了一间小工作室，把这项完全没谱的事业架了起来。
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营收1232亿利润94亿伊利业绩增长超预期估值优势凸显2023-05-08 10:01·环球老虎财经A股年报披露已收官在艰难的2022年一些盈利韧性强、成长确定性高、现金分红优的优秀龙头公司在风浪中溯流而上乳业超级龙头伊利股份便是其中之一4月27日伊利股份发布2022年年报实现总营收1231.71亿元同比增长11.37%归母净利94.31亿元同比增长6.71%营收净利均创历史新高2023年一季报显示公司实现总营收334.41亿元同比增速7.71%归母净利36.15亿元同比增速2.73%不仅创出史上最强一季报表现更创出伊利上市26年以来最强单季业绩表现正如巴菲特所言：只有退潮时你才知道谁在裸泳三年疫情期间为何伊利越稳穿越周期伊利又是如何成为一家持续30年稳健增长的圣杯式公司以下四点或许就是较好的诠释长期主义经营基因拉长周期来看伊利这只大蓝筹股已实现连续30年的增长这种长期稳健且高质量的增长在A股5000多家公司中仅伊利和云南白药2家实现这一增长记录可谓千里挑一含金量十足因此长期以来伊利不仅是A股众多重要股指的成分股也是公私募专业机构持股最多的乳企早早布局扎堆抱团显示各类基金对伊利投资价值的看好由于北上资金基本遵循GARP策略在A股食品饮料龙头股中伊利备受外资青睐北上资金持有伊利可流通股本比例最高达到16.28%持有贵州茅台比例仅7.12%真金白银的付出凸显谁是最爱伊利的投资价值得到聪明资金北上资金的高度认可总体而言在牛股摇篮的食饮板块中伊利更具低奢属性业绩呈现稳健上涨趋势其长期主义经营优势甚至可比肩茅台全维度产物矩阵优势凸显伊利液态奶基石优势正是其规模引领性的重要体现2022年伊利液态奶业务实现总营收859.26亿元市占率稳居市场之首基于基石业务伊利可构建成本摊销优势并打造深度全产业链优势本质上营收领先仅是表象从商业模式看规模引领可同时推动成本率降低+市占率领先+产业链整合+品牌力强化有了这种对总营收概念力透纸背的洞悉不难理解规模领先往往意味着公司经营战略的全维优势另外伊利在加速打造以奶粉和奶酪为主的第二增长曲线2022年伊利奶粉及奶制品业务实现营收262.6亿元同比增长62.01%占总营收21.32%,规模、同比增速、营收占比均创出史上新高这足以说明伊利在高毛利品类上的突进趋势同时该板块毛利达107.84亿元历史首次超百亿占总毛利比例升至历史新高27.25%具体而言在婴配奶粉领域伊利抓住奶粉新国标机遇打造以金领冠品牌为核心的产物竞争力推升婴配奶粉市占率升至12.4%增速居行业之首在作为新蓝海的成年奶粉领域伊利市占率和增速双双稳居行业第一在儿童奶粉领域QQ星奶粉更是屡创惊喜2023年1-2月同比增速、市场份额、总体行业表现等3项指标均位居细分市场之首在奶酪市场伊利强调好奶造好奶酪的经营策略推出更多符合消费者需求的新品 截至2022年末其零售市占率同比提升3.5个百分点作为伊利长期优势项目冷饮业务表现更是亮眼2022年其营收达95.67亿元毛利达36.81亿元双双创出历史新高连续28年稳居全国冷饮行业龙头地位总体看伊利已形成全维度产物矩阵优势在业绩增长趋势上兼顾规模性和成长性优势净利进入提速期三年疫情期间伊利是唯一实现营收净利持续增长的乳企体现出逆势走强的价值股特质当下疫情已消退随着消费场景及消费信心的逐渐恢复中国宏观经济呈现弱复苏迹象刚需食饮消费板块更是呈现领涨趋势在此背景下2023年一季度伊利营收净利表现均超市场预期盈利结构呈现优化提速趋势具体而言一季度伊利毛利率33.77%净利率10.85%超过2022年32.26%的毛利率及7.59%的净利率表现一季度随着消费市场回暖伊利依托快周转+强品牌+精渠道+数智化+全链化等五维产业优势迅速抓住后疫情时代乳业需求的变化节奏呈现净利逐季走强的特点基于此伊利财报刚出炉20多家券商机构纷纷发出推荐或者买入评级据Wind系统预测机构普遍认为伊利2023年全年归母净利大概为111.44亿元同比增速近18.16%即将引领中国乳业迈入归母净利百亿的新时代绩涨价升是复利效应的本质谈到投资既离不开业绩也离不开估值好的投资机会本质上要求好股配好价伊利最新滚动市盈率约20倍以近5年周期来看其市盈率分位点仅在0.99%的位置即便以上市26年的全周期看伊利当下市盈率分位点也仅为9.82%从长轴视野来看其均值市盈率大概为26倍当下伊利股价明显处于巴菲特所言的击球区在2022年报中伊利拟定每股分红1.04元以5月4日收盘价29.85元来看股息率为3.48%在低息化时代这不仅高于2.78%的10年期国债收益率也远高于当下大部分银行固收理财收益按照Wind系统预测2023年伊利归母净利将达111.44亿元每股分红近1.74元对应当下1910亿元的总市值潜在滚动市盈率大概为17倍如果分红率按照70%计算股息率为4.1%到2024年伊利归母净利将达130.38亿元每股盈利将历史首次破2元达到2.04元如果保持分红率不变每股红利1.428元对应滚动市盈率不到15倍股息率将升至4.78%左右因此随着业绩的稳健增长回调后处于低位的伊利股份其估值优势将愈发凸显由于资本的逐利本性终会激发市场的价值发现功能股价终将被业绩成长推高这种资本市场独特的绩涨价升趋势就是价投哲学复利效应的本质
副高北抬有利于台风生成并影响我国6月26日一家6口又被房东赶出来了。