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风口研报 | 站上风口！新能源板块持续大涨，现在还能上车吗？2022-06-24 22:53·风口财经客户端风口财经记者 谭风敏A股回暖，暴跌的新能源和消费板块又重回投资者视野，尤其是新能源赛道。风口财经梳理发现，A股497家新能源汽车产业链公司月内股价全线上涨，涨幅最高的是海汽集团，月涨幅184.24%，索通发展是股价涨幅最高鲁企，月内涨幅达到68.9%。那么，投资者现在入场还有机会吗？著名财经评论家，知名基金经理吴国平告诉风口财经：“新能源还是有些机会的，因为这个赛道周期很长，但是已经开始分化了。”疯涨月余的新能源汽车“前两个季度，市场对新能源板块的预期出现了分歧，部分观点认为上市公司二季度业绩会十分惨淡，事实上二季度业绩支撑力十足。”同泰基金王伟表示。因为疫情，市场对新能源汽车二季度的生产和交付均持悲观态度，但是根据中国工业汽车协会公布的数据，2022年1-5月，我国实现新能源汽车销量199.5万台，其中，二季度前两月实现销量74.6万台。王伟认为，新能源汽车二季度订单和销量数据都很好，全年预期达到550万-600万辆是合理的。足额业绩的支撑下，新能源汽车板块开启疯涨模式。风口财经梳理发现，新能源汽车产业链中，月内股价翻番的A股上市公司有三家，分别是海汽集团、浙江世宝和京山轻机，涨幅分别达到186.24%、177.51%和110.69%。该产业链还有21只鲁股，索通发展、兴民智通、中通客车、石大胜华和迈赫股份，分布在交运设备、电力设备、机械设备和化工材料等行业，月内股价涨幅均超过30%，索通发展和兴民智通则达到68.9%和51.53%。此外，新能源概念板块表现同样不俗，A股A股166只概念股中有141只月内实现上涨，长安汽车创造最高涨幅，达到60.22%。电池、光伏板块成后起之秀新能源汽车上涨已有月余，但是属于电池、光伏板块的机会才刚刚显露端倪。6月24日主要是HJT电池概念和光伏板块的大涨，HJT电池概念中，金刚玻璃、宝馨科技、京山轻机以及鲁股雅博股份等8只个股涨停；光伏板块则有14只个股涨停，两个板块多有重合。风口财经梳理发现，月内山东有7家新能源概念股，6家上涨，分别是天能重工、绿能慧充、特锐德、圣阳股份、泰和科技和大业股份，涨幅与新能源汽车产业链相比较为保守，天能重工以28.94%夺得山东榜首。深挖新能源概念，天能重工和大业股份搭上了光伏“加速器”，泰和科技则进军新能源电池领域，绿能慧充和特锐德则着重发展新能源充电桩。泰达宏利基金张勋认为，这波上涨源于其亮眼的基本面。浦银安盛基金杨达伟同样认为，光伏产业内外需共振提振致基本面不断超预期，再加上宏观层面宽货币、宽信用的持续推进，社融、M2同比增速超预期反弹，让市场信心获得较大支撑。工银瑞信基金张宇帆认为，中长期来看，我们较为看好电力系统改革相关的电网、电力运营商、光伏风电和储能板块。储能、风电板块仍被低估新能源汽车股已经大涨了近一个月，投资者难免发怵，不敢贸然追投。事实上，新能源板块可以分为锂电池、光伏、风电和储能板块。行情分化之下，电池和光伏疯涨，但是风电和储能仍在被低估。比如山东电力龙头华电国际，是山东新能源板块本月唯一一只下跌的鲁股。张勋认为，风电在新能源板块的主要优势是估值低。他表示：“新能源是一个长期行情，能源革命绝不是几年内可以结束的，投资者应当遵循价值投资理念，长期来看新能源仍是市场比较确定的具备超额收益的方向。”“风电板块明显被低估，风电板块今年预期的招标量由70GW上修到100-120GW，海上风电今年预期招标量也从15GW上修到20-25GW。”王伟同样表示，“此外，电网目前估值也非常便宜，下半年就开始招标，届时催化效应明显，有较大的增长空间。”吴国平认为，此时的市场氛围下，不建议追高，而是要坚守成长为王和困境逆转思路，目前来看，储能、新材料、旅游航空和影视传媒等板块比较有增长潜力。（本文观点仅供参考，不构成投资建议，投资有风险，入市需谨慎！）
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