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2024年12月15日,?看好风险特征不高、受益于现代化产业体系建设的成长股:中特估/数字经济/创新药&半导体。下一阶段机会聚焦在产业政策有进一步催化、盈利周期见底、交易结构较好的股票。1)国有经济改革与类债高股息重迭资产的重估:建筑/石化/金融,以及扩散细分等;2)围绕现代化产业体系建设,继续看好股价调整充分、盈利预期见底,微观筹码出清,且中期维度受益周期性复苏和技术创新板块,美元紧缩周期的尾声也有利于长久期资产,看好低位成长:创新药/半导体,以及政策有望进一步催化的数据要素&经济相关子板块:运营商/云服务/算力/数据安全等。3)传统领域布局“性价比消费”成长性细分:啤酒/食品/餐饮供应链/黄金珠宝/大众白酒。

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