文/河北青年报记者王珊 供图/张雪丽
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美国加息潮下为什么印度、日本、德国股市都在创新高原创2023-12-30 20:18·君临财富2023年真是全球股市非常割裂的一年一边是美国加息下资本外流股市处于熊市或低位的一系列地区：除了中国外还有韩国、越南、俄罗斯、意大利、希腊、新西兰、芬兰、奥地利、西班牙、葡萄牙、冰岛、马来西亚、泰国、菲律宾……另一边是正在创新高或在新高附近的股市：除了美国外还有印度、日本、德国、英国、法国、加拿大、澳大利亚、台湾、瑞典、丹麦、挪威、荷兰、巴基斯坦、墨西哥、巴西、波兰、印尼……悲催的中国股市及其难兄难弟们今天就不多说了咱们主要关注一下那些在迭创新高的股市到底发生了什么先说印度印度近年来的股市表现相当出色孟买SENSEX指数除了疫情初期恐慌下跌了一阵子后期一口气从26000点附近涨到了这个月的71000点涨幅高达2.7倍更夸张的是过去20年印度股市从2003年的3000点左右开始启动至今涨幅高达23倍不得不感叹一句：彪悍印度股市涨幅为何如此惊人扫了一遍市场上的文章大多是从制度、泡沫等角度切入君临想从另一个角度讲讲：指数设计和权重股结构首先和上证指数统计全市场股票价格不同的是孟买SENSEX指数是一个仅仅追踪统计了孟买证券交易所上市的30家主要公司自由流通市值加权的指数统计方法和美股的道琼斯指数类似也就是说它本质上是一个龙头股指数市值龙头的长期涨幅决定了指数的长期表现以SENSEX指数为例它的权重股如下：一档：信实工业（石化）2098亿美元、HDFC银行1688亿美元、塔塔咨询（软件）1651亿美元二档：ICICI银行839亿美元、Infosys（软件）768亿美元、印度联合利华（消费）730亿美元、Bharti Airtel（电信）704亿美元、ITC（印度烟草）684亿美元、印度国家银行684亿美元、印度住房开发银行 608亿美元三档：200-500多亿美元十大权重股的占比就接近60%了其中前三大龙头的占比又高达30%左右再看这十大权重股1个石化+4个银行+2个软件+1个电信+2个消费有没有发现跟我国的很像四大宇宙行、垄断的电信信实工业=中石化2个软件=腾讯阿里印度烟草=贵州茅台如此相似的产业结构为啥我国股市却和印度的表现天差地别主要原因是：历史进程的不同众所周知当下的印度比我国仍然落后很多大概有多少呢2022年印度人均GDP2388美元大致相当于中国2006-2007年的数据（2006年2099美元2007年2693美元）当然这只是表面数据实际上还要落后几年根据联合国贸发会议(UNCTAD)数据印度2022年城镇化率为35.87%大致相当于中国1999-2000年左右的水平从印度人均GDP在世界上的排名138名来看也跟中国1999-2000年的世界人均GDP排名一致（134名）所以印度现阶段的历史进程大致就是我国2000-2006年左右的位置（更接近2000年）老股民应该都记得那时候正是中国城市化和工业化处于起飞阶段的黄金年代印度当下所处的恰恰是这个点位再回看印度指数里的权重股过去几年拉动指数的并非科技股恰恰是最传统的银行和资源股涨幅最大的三只龙头信实工业+HDFC银行+ICICI银行在2016-2023年间8年涨了4倍左右这里面的泡沫有多大呢并不大以HDFC银行为例2016-2023年净利润从1280亿卢比增长到4599亿卢比涨了3.6倍目前市盈率18.76很合理的估值主要还是业绩增长在驱动毕竟城市化还处于早期大量的人口从农村流入城市对房地产的需求很饥渴银行通过为地产发展提供B端开发融资和C端按揭贷款一套房子赚两次钱赚钱能力自然没得说顺便说一句在相同历史进程的1996-2000期间上证指数涨得其实也不错从512-2245点涨幅也高达4倍左右所以看印度股市其实就是看我们的历史这就像一面后视镜没必要羡慕更有参考意义的其实是德国和日本股市先说德国德国经济目前并不算很好经合组织11月29日发布的《经济展望》显示德国经济预计在2023年小幅萎缩0.1%国际货币基金组织（IMF）则更为悲观在10月发布的《世界经济展望》中预计2023年德国经济下滑0.5%是今年唯一发生经济萎缩的主要发达经济体但有趣的是德国股市表现并不差德国DAX30指数在2020年、2022年分别遭遇了疫情恐慌和俄乌战争的考验两度大幅下挫但现在不仅收复了失地还创下了17000点的新高德国经济近年来的困难是显而易见的俄乌战争大幅抬高了能源成本制造业出走难以遏止再加上中国新能源车浪潮的冲击曾经在中国市场上吃香喝辣的德国车现在份额节节败退面临着边缘化的危机德国股市怎么可能还创下了新高呢我们先看看DAX指数的结构这个指数主要追踪了在法兰克福证券交易所上交易的30只选定的德国蓝筹股设计方法跟道琼斯指数、印度孟买SENSEX指数类似主要看市值龙头的表现德国DAX指数为自由流通市值加权指数指数占比前5的公司分别为林德（工业气体）1987亿美元SAP（管理软件）1791亿美元西门子（工业设备）1466亿美元德国电信1196亿美元安联保险1049亿美元这五家公司是仅有的市值超过1000亿美元的德国公司指数权重合计占了40%左右2023年它们均收获了不菲的涨幅：林德+23.72%、SAP+48.46%、西门子+33.75%、德国电信20.97%、安联保险+21.39%是带动股市上涨的主要功臣这些公司的业绩上涨其实并不依靠德国市场以SAP为例这家世界著名的管理软件公司其最大市场是美国营收占比高达33%来自德国以外地区的营收占比高达85%林德和西门子的第一大市场同样是美国营收占比均高达40%德国电信虽然姓德国但实际上来自美国的营收超过了一半该公司控股了T-Mobile US公司这是美国三大移动通信运营商之一在美国有1亿用户比德国本土的用户数多得多安联保险虽然名为保险但主要营收却是来自资管业务目前总资管规模3万亿美元世界第六来自德国以外的客户数高达63%主要通过收购的美国子公司PIMCO等实现你看德国DAX指数的上涨本质上就是抱美国大腿的结果与上面五大龙头的气势如虹相反德国本土支柱产业——汽车业的四大龙头奔驰、宝马、大众、保时捷的表现是相对惨淡的2023年保时捷下跌了12.52%奔驰的涨幅只有5.95%（2022年下跌14.4%）宝马上涨了24.44%（2022年下跌10%）其实都是在箱体震荡大众汽车是表现最差的2022年下跌43.53%的基础上2023年进一步下跌了10.3%拉长周期来看 2007年之后的15年这些汽车股的股价就一直在横盘波动跟上证指数类似到2023年曾经的德国最大汽车公司——大众现在的市值648亿美元掉到了德国股市的第11名影响力正在逐渐式微在过去的20年德国股市其实已经悄悄的完成了一轮转型——从一个汽车产业链独大固守本土和中国市场的结构变成了依靠工业技术和收购扩张全面拥抱美国市场的结构德国股市如此日本又何尝不是如此日经225指数沉沦20年后自2012年开始启动向上花了十年时间终于再次回到高位我们看看日本股市上的十大权重股：一档：丰田（汽车）2452亿美元二档：索尼（游戏娱乐和传感器）1164亿美元、NTT（电信）1105亿美元、基恩士（传感器）1062亿美元、三菱富士金融1030亿美元三档：东京电子（芯片设备）830亿美元、信越化学（芯片材料）830亿美元、迅销（优衣库）762亿美元、日立（工业设备和IT系统）668亿美元、三菱商事（贸易和零售）665亿美元再看2023年的涨幅排名：一档：东京电子（芯片设备）+83.59%信越化学（芯片材料）+64.79%二档：三菱商事（贸易和零售）+41.96%日立（工业设备和IT系统）+40.68%丰田+30.25%三档：迅销+25.53%索尼+19.79%、三菱富士金融+19.3%基恩士+14.55%NTT+10.54%可以看到2023年拉动日本股市上涨的主要就是汽车、芯片和工业技术等板块日本和德国一样是汽车工业大国主要依靠燃油车驰骋世界电动车的崛起让燃油车龙头们备受看衰德国的大众基本已经被德国股市抛弃了奇怪的是日本的丰田竟然在2023年股价涨了30%太逆常识了吧背后的原因在于德国大众主要依靠欧洲和中国两大市场一旦中国市场不行业绩也就崩了但丰田不是的中国市场在丰田营收中的占比只有10%左右所以短期业绩下滑对它的影响不大根据2023年4-9月的营收结构北美市场占比38.55%是第一大市场；日本占比17.18%欧洲占比11.41%再看业绩丰田2023年4-9月的营收同比增长24.1%净利润为25894亿日元同比增长121.1%业绩暴涨的主要原因一是北美销量的大幅增长弥补了在中国的下降；二是日元疲软带来出口竞争力的提升在中国市场以外的世界由于充电桩等基建发展缓慢电动车的替代速度是要慢很多的这就给了丰田机会让它在燃油车世界里继续提高集中度尤其是抱住美国大腿继续美滋滋的享受盛宴日本的股市龙头基本都是跨国公司本土营收占比不大不过和德国公司主要抱美国大腿不同的是日本公司更常见的是中美两个市场都在下注这种战略主要体现在芯片和工业技术两个板块上东京电子是世界第三大芯片设备龙头在高端蚀刻机等设备上占据领导地位近年来中美科技战和在芯片产业上的投资扩张让东京电子左右逢源获利丰厚疫情前的2019年东京电子的市值只有200亿美元左右如今市值已突破800亿美元涨幅高达4倍以2023年三季报为例一方面受美国制裁影响中国公司大量囤积芯片设备导致中国市场营收季增19%至1,829亿日元占比高达42.8%（二季度为39.3%）首度冲破40%大关另一方面受去风险化影响芯片制造巨头们被迫将产能分布进行调整比如台积电在美国和日本都扩建了新工厂受益于此东京电子北美市场营收暴增57%至474亿日元、占比11.1%（二季度7.7%）日本市场大增40%至412亿日元、占比9.7%（二季度7.5%）芯片板块是今年日股涨幅的领头羊像信越化学（有机硅和光刻胶）、日立（存储芯片和设备）、索尼（传感器）、基恩士（传感器）、瑞萨电子（车用MCU芯片）今年的股价都大幅上涨今年是芯片行业的小年看看科创板上的芯片股跌得多惨就知道了但中国的芯片公司大多是处于成熟芯片产业链里的下游制造公司行业萧条直接造成了价格战业绩暴跌日本公司却不一样更多集中在芯片产业链的上游环节技术门槛更高由于中美科技战两国都在下游产能上拼命扩张无形中造就了对上游设备和材料的需求大幅增长谁能想到呢这一波日本芯片产业红利多么像当年二战中美国跟战争双方都做生意的精明不过即使没有芯片战从日本股市近20年的结构变化也能看得出来——日本传统家电、电子产业的没落早已往事如风经过30年的转型新一代的日本芯片和工业技术公司已经成长起来了目前日股市值在300亿美元以上近年股价长红的代表还有：任天堂、中外制药、第一三共制药、大金空调、豪雅光学、村田电子、CMC气动元件等等它们是日股重生的中坚力量而它们的增长也主要依靠海外市场尤其是中美两大板块德国、日本股市的重生对我们的参考意义显然比印度更大——如果本土消费市场出现困难怎么办这就要看海外市场的长线运营能力了世界很大不如走出去多看看
根据此前默沙东披露的2022年财报，公司全年销售额为592.83亿美元，同比增长22%；实现净利润145.19亿美元，同比增长18%。其中贬笔痴疫苗以68.97亿美元的销售额力压新冠口服药，业务增速达到了22%，这还是在疫情之下。默沙东在财报中特别提到了中国市场，剔除外汇不利影响，宫颈癌疫苗骋础搁顿础厂滨尝四季度销售额增长6%至15亿美元，反映出美国以外市场的强劲需求，尤其是中国。近日，北京市经信局就《北京市自动驾驶汽车条例（征求意见稿）》对外征求意见，拟支持自动驾驶汽车用于城市公共电汽车客运、网约车、汽车租赁等城市出行服务。
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huola！31suidilireba，shaibaomanfengzuoshencai，wangyouzhihu：zheyetaibangla！shoufa2024-01-10 23:37·qingxinyishujiashehuiredian：dilirebashencaizhanshiyinfashehuizhengyijinqi，zhumingnvyanyuandilirebazaiwangluoshangzhanshiliaotabaomanfengzuodeshencai，yinqiliaoguangfanguanzhuhezhengyi。zheyishijiandeqiyinzaiyudilirebatongguoyixiliezixinzhanshishentidezhaopian，yonggandiyingjieshehuiduinvxingshencaidekanfahebiaozhun。zaizhexiezhaopianzhong，dilirebazhanxianliaozijideshentiquxian，qiangdiaojirouxiantiao，tuxianliaotabaomanerxinggandeshencai。zheyizhanshilijizaiwangluoshangyinqihongdong，chengweigongzhongguanzhudejiaodian。zhumingnvyanyuanyitadutedezuoliheyanjihuodeliaozhongduofensidexiai，raner，zhecitayishencaichengweitaolundejiaodian。dilirebadeshencaizhanshiyinfaliaoshehuiduinvxingshencai、jiankang、zixinhenianlingdenghuatideguangfantaolun。yifangmian，yourenzanshanghexianmutazhanxianchu31suiyirannianqinghehuolidekenengxing；lingyifangmian，yeyourenpipinghezhiyizhezhongzhanshishifouguoyuzuoyao，bufuheshehuiduinvxingduanzhuanghebaoshoudeqidai。zheyizhengyifanyingliaoshehuiduinvxingjiaosedeqidaiheshufu，rangrenmenkaishifansinvxingzaizhuiqiumeilihezixinshisuomianlindexianzhi。zheyishijianbujinjinshidilirebagetidechenggonganli，gengshishehuiduinvxingjiaoseheshentixingxiangdeguanzhuhezhengyidesuoying。qingqinaideduzhefenxiangninduizheyishijiandekanfa。ninrenweinvxingzaizhuiqiuzijidemeilihezixinshi，shifouyinggaigengjiaziyou？zheyizhengyishifourangninduishehuiduinvxingdeqidaiheshufuchanshengliaogengshendesikao？qidainindeliuyan，gongtongtantaozhegebeishouzhengyideshehuihuati。suizhuodilirebashencaizhanshidezhengyibuduanshengwen，wangyoumenfenfenbiaodaliaogezidutedekanfa。youzhichizherenwei，dilirebadezhanshishiduichuantongnvxingxingxiangdeyizhongjijitiaozhan，tadezixinheyongqiweigengduonvxingshuliliaobangyang。yiweiwangyoubiaoshi：“dilirebadeshencaizhanshirangwojuedenvxingbuyinggaibeigudingzaimouzhongmoshizhong，taweiwomenzhanshiliaobutongnianlingduannvxingdemeili。”raner，fanduizheyeyoubutongshengyin。yixierendanyouzhezhongzhanshikenengduinianqingnvxingzaochengbuliangyingxiang，renweiyinggaigengzhuzhongchuandijiankangdeshentixingxiang。yimingwangyoufabiaopinglunshuo：“suiranwozunzhongmeigerendexuanze，danwojuedetazheyangdezhanshikenenghuiduiyixienianqingnvxingchanshengwudao，rangtamenjuedeyaodadaozheyangdeshencaicaisuanmei。”shehuiduinvxingshentiguanniandefansizhechangzhengyiyinfaliaoduishehuiduinvxingshentiguanniandeshenkefansi。xuduowangyoufenfentandaoshehuiduinvxingdeqidaiguoyukeke，duiyunianlingheshencaidebiaozhuncunzaiguoduodeshufu。yiweiwangyouzailiuyanzhongxiedao：“zhebujinjinshiguanyudilirebagerenxuanzedewenti，gengshishehuiduinvxingdekebanyinxianghexianzhi。womenyinggaigeinvxinggengduodeziyouqusuzaozijidexingxiang。”meitidezerenyuyingxiangmeitizaizhechangzhengyizhongyebanyanzhuozhongyaojiaose。yixiemeitibeizhizeguoyuchaozuo，jiangshijianpianmiankuada，jineryinfagengdadeshehuitaolun。duici，youwangyouhuyumeitizaibaodaoshigengjiafuzeren，bimianduigetideguoduguanzhuhezuoran。gulipingdengyuduoyuanzuihou，womenhuoxunenggoucongzhecizhengyizhongdedaodeqishishi，shehuiyinggaigengjiagulinvxingpingdengyuduoyuandeshentiguannian。meigenvxingduyouquanlixuanzezhanshizijidefangshi，ershehuiyeyinggaizuoqiduinvxingdekebanyinxiang，geiyutamengengduodekongjianquzhuiqiuzijidemengxianghejiazhi。jieyu：zhanwangweilaizhecidilirebashencaizhanshishijianyinfaliaoshehuiduinvxingjiaoseheshentixingxiangdeguangfanguanzhuhezhengyi。zaizhechangzhengyizhong，womenkandaoliaoduichuantongguannianhexingbiejiaosedezhiyi，yekandaoliaoshehuiduinvxingzizhuquanheshentiziyoudebuduantantao。xiwangzhecishijiannenggoucushigengduorenfansi，tuidongshehuiduinvxingpingdengyuziyouderentong，rangmeigenvxingdunenggouzaishehuizhonggengjiaziyoudizhanshizijidemeilihezixin。zhenjinbaiyinrangliyuqi。jiansheyinxingbiaoshi，zi2023nian1yue1riqizhi2024nian9yue30ri，gaixingduixiaoweiqiyehegetigongshanghushishimianshoukaihu、zhanghuxuanhao、zuheyinjianguanli、yinjianbiangengyuguashisileifeiyongyouhui，shixianduixiaoweiqiyehegetigongshanghudezhengchangzhanghufuwuquanmianfei。
责(Ze)编(Bian) | 陈(Chen)薇(Zuo)婷(Zuo) 何(He)小(Xiao)燕(Yan)
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