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2024年11月30日，18. 用建议代替命令
淑芬两腿间又痒了50岁？ - 权威皮肤科专家解答 - 百度健康
上图天龙山石窟唐代佛像
点评：首套住房“认房不认贷”政策的落地，将使更多购房人享受首套住房贷款的首付比例和房贷利率。殊不知一个契机，竟直接改变了赵薇的人生轨迹。
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面对这些质疑和反对，这对新人却毫不退缩。他们在一座美丽的小岛上举办了浪漫的婚礼，霍建华更是在婚礼现场深情告白，两人相拥而泣的画面感动了无数人。先惠技术：占宁德CTP模组9成份额，与宁德共成长的电池结构件公司2022-06-17 19:52·题材价值投机已涨停，勿追高。今天主涨的是宁德的麒麟电池CTP3.0技术，盘中看了下先惠技术涨的不错，挖了下，发现预期差挺大。具体是先惠技术的子公司宁德东恒，大致总结下，具体资料在文后：2022年5月份的时候，先惠技术公告拟以支付现金的方式购买宁德东恒51%股权。1-看一下正不正宗宁德东恒这家公司，是专门给宁德时代做锂电池结构件的（具体看下图，主要是做侧板、端板等外壳部件），位置就在宁德时代旁边，从14年就跟宁德时代一起做，实控人和宁德的曾毓群同村人，基本属于成长起来的亲儿子。CATL 在宁德东恒 2020、2021 年营收中占比分别为 88%、93%。2-看一下在宁德的份额在宁德CTP模组里面，宁德东恒大约7-8成的市场份额，剩下2-3成给长盈精密、冠华、天铭。3-看一下市场空间，价值量提升很多倍。传统的一个侧板大概12块钱，CTP下一个侧板400-500元。单车模组结构 件价值量约为 1600-2000 元。（来源于东吴证券）综上，这家公司综合预期差还是挺大的，具体可看后文资料和卖方研报。资料一：先惠技术公告，公司拟以支付现金的方式购买宁德东恒51%股权，交易金额合计为81,600万元。东恒是和宁德时代有些关系的人创立的。实际控制人林昌秀，是宁德虎贝村商会的会长，和萤世霖(宁德核心股东，直接持股11%）是亲戚关系。和曾也是同村，也支持过宁德的创业。主营业务做模组结构件(端板、侧板)、工装夹具，储能结构件、铝挤型材。公司现在有2000多人，宁德、溧阳、宜宾都有。子公司、凯利、宝成、海得新能源等很多。公司就是随着宁德成长起来的，管理一般，生存之道就是宁德时代需要什么公司就做什么。东恒高管基本来自于宁德。2、东恒在宁德份额在宁德VDA模组、CTP模组里面大约7-8成的市场份额，剩下2-3成长盈精密、冠华、天铭。公司订单是优先照顾东恒，如果做不过来，会发给其他供应商。公司的优势就是距离近，运输成本低。公司都是就近建厂。金属结构件运费也能占一定成本。管理成本、商务成本非常低。公司报价公司不太会卡，只要别太离谱。比电芯结构件壁垒要低很多(但是不在东恒这个下面)。宁德时代的传统是关系再硬，东西不行也不好使。东恒未来几年增速和宁德时代的增速差不多。做外面的单子会有很大的风险。传统VDA模组（10几个小模组)，结构件占整个pack成本10-15%。CTP时代大约是8-10%的占比(模组结构件占pack结构件30%不到，剩下的是电芯结构件30-40%，水冷系统，箱体，下盖，支架等等）因为减少了很多结构件的数量。主机厂买电池是按照多少钱一度电(wh，kwh）购买的。21年7毛，22年会涨价。电芯结构件门槛高，而且更容易实现批量生产。模组结构件最贵的是线束隔离板100多，其他的一个几十块。3、东恒财务指标:21年估计10亿收入。22年至少15亿。模组结构件毛利率最高不会超过20%，工装夹具毛利率高。但是费用非常低，所以净利率还是比较客观。4、CTP技术:用到很多胶水，最大的问题是售后。CTP是把用胶把电芯沾死，所以换电芯很困难。只能给客户换包，或者通过BMS远程升级，可能导致续航里程变短。宁德前几年第一大客户是宇通，CTP首先用在大巴车，宇通300度电池包，有时候一辆车要装20个电池包。宝马现在也开始用CTP技术了。5、新业务:储能的结构件，不同的客户要求也不一样。东恒在宁德储能结构件里至少一半的份额。其他供应商包括骏腓等。利润率比动力电池结构件要高。还有一些铝型材，量没有很大。资料二：（1）传统技 术路线：单车一般需要 1 个电池包（PACK），对应 4 个模组，每个模组需要 2 片端板和 2 片侧板，即传统技术路线下单车需要 16 片端板/侧板，根据先惠技术公告草案，传统 模组的端板/侧板价格约为 10-12 元/片，单车模组结构件价值量约为 160-200 元，故我们 预计到 2025 年传统模组的结构件需求量约为 48 亿元；（2）新兴技术路线：CTP/CTC/CTB 等新兴技术路线逐步兴起，单车结构件的价值量逐步提升，一般新技术路线下单车所需 侧板数量为 4 片，根据先惠技术公告草案，侧板价格约为 400-500 元/片，单车模组结构 件价值量约为 1600-2000 元，我们预计到 2025 年 CTP 等新技术路线模式下侧板需求量 约为 218 亿元。淑芬两腿间又痒了50岁？ - 权威皮肤科专家解答 - 百度健康
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