今年全球的气候产生了反常的现象,北半球很多地区都出现酷热天气,温度超过40度,这对于农业生产肯定是会形成一定的影响。今年河南小麦在收获的季节连续下暴雨,导致了一些小麦在地里面发芽,减产比较多。农作物歉收,首先对于农民的收入会形成比较大的影响,甚至有可能会影响到一部分农民的口粮,所以这一点也是要关注的。另外一个就是农作物的歉收,因为自然灾害,所以比往常的要减少不少,可能会引起粮价的上涨,所以农作物价格上涨首先是可能会出现的问题,这会进一步加剧全球的通胀水平。现在欧美国家虽然经过连续加息之后,通胀已经得到了一定的控制。但是我们看到英国5月份的颁笔滨还有8%以上,仍然比较高,美国的颁笔滨降到了5%以下。所以在推高通胀方面也是要注意,因为农产物价格上涨是推高通胀的一个重要动力,恶劣的天气对于很多工业生产也会形成一定的影响,也是会影响到相关产业的一些产量以及产物的价格,这一点我们要重视。
2025年01月12日,当然这只是预判,预判是根据现有的已知的条件,有些未知的条件可能大家就不知道。现在已知的条件,大家比较确定的东西是认为CPI会继续下降,这是大家的一个基本判断。美联储加息可能会到3月份的时候加到5%和5.25%,会见顶,这是大家的一个预判。而且市场其实目前price in了一部分年底11月和12月份甚至会出现降息的这种情况。中国reopen、俄乌战争的状况其实大家已经大部分price in了。公司的利润会下滑,都是大家price in的东西。
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