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展望6月,前期市场超预期下跌的叁个因素均出现转机,经济预期将会逐渐企稳,内外资有望重回流入,础股可能重回震荡上行的阶段。5月经济高频数据走弱,削弱了市场对经济的乐观预期,大宗商品价格大跌加剧悲观预期。但是,5月下旬开始,稳增长预期开始升温,政府稳增长动作开始增加,经济预期有望逐渐企稳。5月美联储加息后,非农通胀的韧性使得6月加息预期一度升温,美元指数和美债收益率走高,人民币兑美元阶段性走弱,外资阶段性流入。而随着美国债务上限达成协议,美国债务水平和利息支出将进一步攀升,美联储继续加息和缩表存在约束。同时,中美关系开始出现阶段性沟通。人民币贬值预期修复,外资在6月有望重回流入。此前高风险资金阶段性离场,随着础滨+和国企改革的预期修复,市场活跃度开始重新提升,内资也有望重回流入。6月经济预期和增量资金都有望修复,推动础股重回上行趋势。

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