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工信部严控新规难抵光伏热,东方日升豪掷206亿加码电池、组件2020-06-05 21:53·界面新闻记者 | 江帆编辑 |光伏行业的投资热潮仍在继续。6月5日晚间,东方日升新能源股份有限公司(下称东方日升,300118.SZ)公告称,其与义乌经济技术开发区管理委员会签订战略框架协议,计划投建15 GW高效电池+15 GW高效组件项目。该项目总投资约206亿元,用地约1000亩,分二期建设,计划未来3-5年内逐步建成投产。东方日升认为,若上述协议顺利实施,将进一步完善其光伏电池片、光伏组件及相关产物产能布局,提升核心竞争力,扩大市场份额。根据年报,截至2019年末,东方日升光伏组件年产能为11.1 GW,目前在建产能5.5 GW。据界面新闻不完全统计,今年以来,已有隆基股份(601012.SH)、通威股份(600438.SH)、晶澳科技(002459.SZ)、协鑫集成(002506.SZ)等多家光伏行业龙头宣布大额扩产计划。这些扩产计划包括:晶澳科技102亿元投建义乌年产10 GW高效电池和10 GW高效组件;通威股份200亿元投建成都年产30 GW高效太阳能电池及配套项目;隆基股份45亿元投建西安年产10 GW单晶电池项目、23亿元投建曲靖年产10 GW单晶硅棒和硅片建设项目;协鑫集成180亿元投建合肥60 GW组件及配套产业基地项目。光伏行业的竞争格局正在发生新一轮变化,由此前单项产物巨头,转变为一体化龙头之间的厮杀。因不愿受制于人,传统组件商构建自己的电池和硅片制造产能,硅片商和电池商也下拓组件销售渠道。但扩产潮直接挑战公司的资金能力,也考验行业的抗风险能力。今年5月底,工信部修订完成《光伏制造行业规范条件(2020年本)》(征求意见稿),要求严控新上单纯扩大产能的光伏制造项目,引导光伏公司加强技术创新、提高产物质量、降低生产成本。上述意见稿提高了新建光伏电池、组件项目的转换效率门槛,并对投资强度、智能制造及节能降耗等方面做出更高要求。《光伏制造行业规范条件》由工信部每两至三年更新一次,上一次更新是2018年3月。东方日升成立于1986年,2010年9月在深交所创业板上市,主要从事光伏电池片和组件、光伏并网发电系统等的研发、生产和销售。根据调研及数据分析机构Global Data统计,东方日升去年光伏组件出货量为7 GW,同比增长46%,位列全球第七。2018年,其排名也为全球第七。2019年,东方日升实现营收144.04亿元,同比增长47.7%;归属于上市公司股东的净利润9.74亿元,相比增逾三倍,创上市以来最好年度业绩。今年5月23日,东方日升宣布,拟将其控股子公司江苏斯威克分拆至深交所创业板上市。东方日升称,分拆完成后,公司能够更加专注于主业,加大在电池组件、 电站等业务板块的投入力度。1)当前经济增长预期降至冰点,主题交易阶段性结束。与年初投资者普遍预期的通过政策刺激来迅速推动经济复苏不同,中国新一届政府并不希望通过一次性的强刺激带动经济短暂脉冲式恢复,政策制定者更倾向于通过改革和转型提高长期增长潜力,同时利用时间去换取复苏的空间。由于缺乏强大的外生刺激与干预,国内经济面临的不仅是服务业渐进恢复需要时间的问题,还叠加了行业性、全球性、价格周期性因素带来的经济下行压力。由于在年初时复苏型持仓最具共识性,同时定价也最为充分,因而在近2个月经济复苏预期不断向下修正的过程中,遭遇到的估值修正压力也是最大的。年初经济强复苏驱使下市场普遍采用的复苏型持仓不仅没有取得理想的收益,反而抑制了组合回报,加剧了投资者心态失衡,寄希望于通过主题来迅速“收复失地”。这种预期的共识加速了市场向主题板块调仓的过程,但随着经济增长预期降至冰点,这种调仓过程也阶段性结束。

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我觉得她有点隔岸观火不知柴米油盐贵的意思

发布于:横州市
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