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成长蚕2可能会偏弱全年关注新赛道历史上几乎每一轮牛市都会有新的成长赛道走出来2023年是关注新赛道的重要年份重点关注过去2-3年表现相对较弱的成长比如计算机、港股互联网、机械设备等这些板块过去几年受宏观需求和监管政策影响成长性被压制年度逻辑正在反转短期来看部分成长1-2月涨幅较大一般蚕1后期-蚕2季节性风格不利于成长可以等蚕2后期再重点配置金融地产低估值或可以超配到2023年年中银行地产的超额收益大多出现在经济下降后期到经济回升早期在经济确定改善之前反而更容易产生超额收益我们认为2022-2023年上半年可能均处在这一阶段消费中疫情和地产政策驱动的修复是年度逻辑不只是短期博弈性逻辑去年以来受疫情和房地产景气度下降影响消费整体调整较多整体风险释放较为充分消费股整体或有年度行情短期来看重点关注业绩兑现确定性高的出行链周期长期逻辑好但蚕2可能会受到海外经济波动的影响受益于经济预期的回升去年底以来涨幅较大的周期大多是过去两年较弱、且和国内经济相关性高的板块这一过程蚕2可能会告一段落蚕3开始周期股可能会重新开始演绎长期逻辑

发布于:合山市
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