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2024年12月19日，国投瑞银施成在管6只基金近一年亏损均超30%，四季度减持部分新能源个股原创2024-01-14 19:48·红星新闻红星资本局1月14日消息，近日，首批主动权益型基金2023年第四季度报告出炉。其中，靠押注新能源赛道一举成名的国投瑞银知名基金经理施成，在管的6只产物的四季报也悉数披露。红星资本局注意到，2023年四季度，除了2022年7月成立、锁定期为2年的国投瑞银产业转型两年持有，其余5只基金均出现不同程度的净赎回。这也使得施成在管规模进一步回落。此外，施成整体上小幅度减仓了宁德时代（300750.SZ）、天齐锂业（002466.SZ）。从业绩表现看，近一年这6只基金亏损幅度均超过30%。但施成仍在季报中对新能源部分赛道表示看好。他指出，整体市场情绪和预期处于低点，看好2024年-2025年能够兑现成长的公司的行情。多只基金管理规模小幅回落减持宁德时代、天齐锂业据公告披露，施成目前在管的7只产物中有6只发布了2023年四季报，分别是国投瑞银进宝、国投瑞银先进制造、国投瑞银产业趋势、国投瑞银新能源、国投瑞银产业转型一年持有、国投瑞银产业升级两年持有。从规模变化看，除了成立于2022年7月的国投瑞银产业转型两年持有，其余5只基金均出现了不同程度的净赎回。以规模最大的国投瑞银新能源为例，其2023年四季度末总份额由28.14亿份降至27.05亿份，其资产净值也由48.40亿元降至43.91亿元。红星资本局根据公告计算发现，截至2023年四季度末，施成在管6只产物总规模约为129.14亿元，较2023年三季度末合计减少12.88亿元。值得一提的是，作为靠押注新能源赛道一举成名的基金经理，施成的在管规模在2021年三季度末飙涨超过5倍，由上一个季度的不足40亿元涨至212亿元，并且此后的两年时间里维持在200亿元以上的高位。但随着赛道热潮退去，其在管产物规模也出现回落。截至2023年三季度末，合计在管规模降至200亿元以内，为147.27亿元。此外，施成在2023年四季度也对仓位进行了一些调整，其中多只基金的前十大重仓股均有所减持，其中包括了宁德时代、天齐锂业等个股。仍以规模最大、管理时长超过4年的国投瑞银新能源为例，2023年三季度末，宁德时代、天齐锂业分别为该基金前十大重仓股前两位，持股数分别为232.6万股、746.6万股。但到了2023年四季度末，宁德时代变为第四大重仓股，持股数减少至222万股，天齐锂业的持股数也减少至728.1万股。截图自国投瑞银新能源2023年四季报管理时长近5年的国投瑞银先进制造也有类似情况。2023年三季度末，宁德时代、天齐锂业分别为该基金第一、三位重仓股，持股数分别为125万股、391万股。但到了2023年四季度末，宁德时代变为第三大重仓股，持股数减少至121.2万股，天齐锂业的持股数也减少至378.6万股。6只基金近一年亏幅超30%仍对新能源部分赛道表示看好由于新能源板块经历了近两年的持续调整，大部分新能源主题类基金在2023年取得的成绩难言理想。Wind数据显示，2023年，国投瑞银进宝、国投瑞银先进制造、国投瑞银产业趋势、国投瑞银新能源、国投瑞银产业转型一年持有、国投瑞银产业升级两年持有的收益率分别-34.22%、-34.52%、-33.82%、-33.39%、-23.21%、-23.45%，均跑输各自同期业绩比较基准收益率。2024年以来，新能源板块行情未有明显好转，截至1月14日，上述6只基金近一年亏幅均超30%，其中国投瑞银先进制造亏幅最大，为39.37%，同类排名2024/2065，几近垫底。施成在管其中6只基金近一年业绩 截图自wind尽管收益不理想，施成在四季报中仍对新能源部分赛道表示看好。他称，其投资的领域，在逐渐寻找其盈利的底部。不少制造业供需的差额情况已经来到最大值，部分环节单位盈利能力已经见底，还有一些环节未来也将进入这一阶段。其中的龙头公司，在行业产能大幅过剩的背景下仍有很强的盈利能力，预计未来将扩大市场份额，之后再提升盈利能力。另外具备资源属性的上游产业，由于长期供应的速度限制，推测盈利中枢会持续上行。这是其认为具备投资价值的两个环节。新能源汽车方面，他表示，经过一年的大量去库存，行业的库存到了一个较为极限的状态，同时新能源汽车大幅下跌的价格，预计会在未来1-2年内，强烈的刺激需求，供需的错配，未来可能会再次出现。对于上升幅度是比较乐观，价格的下跌和技术进步，使产物的性价比大幅提升。随着需求的恢复，未来新能源汽车行业的龙头预计会持续向好。他还表示，新能源发电行业方面，硅料价格目前已经基本见底，组件环节的价格下跌也基本结束，组件环节的盈利预计在明年到达最低点。未来随着光储平价，加速替代传统能源的情况很可能会出现。这个过程也会再次迎来投资机会。TMT行业看好新的智能终端，MR混合现实有可能成为引人注目的新产物，电子行业也会因此迎来新的资本开支和盈利能力提升。汽车智能化和机器人，也关注其新的进展。“以新能源为代表的业绩成长行业，在经历了2022年的再评估估值以后，2023年出现了再评估盈利。我们认为整体市场情绪和预期处于低点，看好2024年-2025年能够兑现成长的公司的行情。”施成说道。红星新闻记者 蒋紫雯编辑 杨程（下载红星新闻，报料有奖！）
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