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运气超旺的消费锂电池龙头，欣旺达，会是下一个宁德时代吗？原创2021-12-17 07:16·新能源正前方个人努力非常重要，但外部条件，比如大环境，比如贵人扶助，同样重要，甚至更加重要！贵人扶助成就电池巨头leo来自潮汕地区，我们那边拜神佛的习俗很普遍，从小到大母亲拜神佛的时候，总是会祈祷神明保佑全家平安，希望在外的子女能得贵人扶助。年轻的时候总觉得：人定胜天，人的一切成就都要靠自己去努力争取，进入社会挨锤多年后，才终于明白：自己努力固然重要，但有贵人扶助同样重要。对这句话，来自广东茂名的王明旺王威兄弟一定深有感触，因为他们就是个人努力和贵人相助，然后人生境遇完全改变的典范，他们就是咱们今天要研究的对象，欣旺达的创始人。1967年出生的王明旺，由于家境贫寒，90年代就带着几十块钱就跑去了深圳找工作，机缘巧合之下，他进入了一家锂电池公司。所谓工字不出头，王明旺也不甘一辈子打工，于是打了几年工后，就提桶跑路，拉上弟弟王威去华强北倒卖大哥大电池。运气不错，二手贩子的生意很成功，于是兄弟两向上游延伸，94年成立了佳利达电子加工厂，97年正式成立欣旺达。那是个火热的年代，只要敢想敢干，成功率是非常高的，王明旺兄弟的生意也是欣欣向荣，没过几年就就收购了深圳汇创达科技60%股份，拓展到了薄膜开发与销售的产业，97年正式成立欣旺达。不过欣旺达最大的突破来自于拿下康佳集团的手机电池订单，可以说康佳集团就是王明旺兄弟两点第一个“命中贵人”。1999年，兄弟两偶然得知康佳集团准备生产自主品牌手机，便鼓起勇气主动上门寻求合作，康佳那时候已经是很大的集团了，而欣旺达只是一个不知名的小公司，没想到康佳集团竟然答应给欣旺达一个机会。为了能拿下订单，兄弟两带着员工经过21天的艰苦奋战，为康佳量身定制了电池样品，相比其他竞品，欣旺达的产物，不仅性能更强，成本还更低，平均比对手成本低30%，于是，欣旺达成功拿下康佳的订单，开启了腾飞之路。2000年，欣旺达又拿下了飞利浦、NEC（日本电气股份有限公司）、海尔的订单；2003年，进入联想供应链，销售额首次突破一亿。到了2011年时，欣旺达更是迎来了巨大的辉煌——它入选苹果产业链了！然后顶着果链公司的闪耀光环，它也在当年成功登上了创业板。春风得意马蹄疾，一夜看尽长安花，意气风发的王氏兄弟两开足马力扩充生产线，准备迎接源源不断的iPhone订单。然而，似乎昨夜舞台上的烟花还未消散殆尽，命运的疾风劲雨就悄然而至。2012年，苹果历史上最成功的手机iPhone 4横空出世，创造销量奇迹，然而热闹是德赛电池的，欣旺达什么也没有，因为它被踢出了苹果供应链，iPhone 4的电池换成了德赛电池，结果当年它的净利润和扣非净利润都负增长。好在，欣旺达就像它的名字一样，欣欣向荣，运气旺旺，四通八达，乔布斯把它无情抛弃了，上天却给它送来了一个雷布斯。“贵人”小米雷军创业十几年，从金山出来后，虽然财务自由了，但因为江湖地位和自己的努力完全不成正比，心情无比郁闷，苦苦思考后悟透了“站在风口上的猪也会飞”的真谛，于是创办小米，赶趟移动互联的大浪潮。小米手机以极致性价比切入市场，所以同样性价比足够高的欣旺达电池就成功进入了小米供应链，而后，小米的发展顺风顺水，欣旺达也跟着逐步壮大，陆续进入了华为、中兴、OPPO、联想、魅族、OPPO等手机厂商的供应链体系。手气旺的时候，好牌挡都挡不住，订单接到手软的欣旺达，2014年又被纳入了苹果供应链！于是当年营收近翻倍！至此，欣旺达可谓坐稳了全球智能机这艘顺风号，营收节节升高，现在已经是消费锂电池龙头了。不过，如果看扣非净利润的话，欣旺达赚的就是辛苦钱，这两年由于智能机市场的增长到头，更是增长乏力。看毛利率就更清楚了：2013年后就一直在15%的水平线上艰难挣扎。如果再看净利率，那简直不忍直视，闻者伤心，观者落泪。没办法，欣旺达就只是一个消费锂电池封装工厂而已，自然不配享受高利润。要不就忍受这种低利润，要不就往电芯和动力电池业务拓展，欣旺达选择了后者，开始布局动力电池。布局动力电池业务2014 年底公司就收购来东莞锂威，开始进入消费电芯， 靠着和各家消费电子厂商过往友好的合作，它的电芯业务也很快进入了各家消费电子巨头的供应链。2018年，开始发力汽车动力电池，也成功供货吉利新能源汽车，另外包括雷诺、上通五菱、东风柳汽、东风乘用车等。2019年更是挤进来国内动力电池装机量前十。讲到这里，很容易给大家一种公司的动力电池业务蒸蒸日上的感觉，尤其是看了它今年的股价上涨走势之后，这种感觉更明显。但事实上，并没有发展的很好，因为2020年，它就被挤出前10 了，甚至前20都进不去，只有在单独看三元锂电池装机量的时候，它才能勉强排进前20名。今年新能源汽车大放量，几个电池巨头装机量大增，但欣旺达并没有赶上，依然挤不进前十，不知道排在哪个山旮旯。来自于动力电池的营收也是反反复复，2018年来自动力电池的收入就近10亿，而到了2020年，却只有4个亿出头，倒退非常明显。今年中报来看，有近6亿，相比去年有明显增长，但是相比行业的巨头们，那就只有别人的零头了，公司的营收大头依然是消费电池业务。那么问题来了：既然这样，为什么今年市场还如此追捧它，大涨50% ？归根到底还是市场对锂电池的追捧，今年整个创业板都涨了快20%，新能源汽车更是大涨近50%，如果再看锂电池那就更夸张了，暴涨超过80% ！也就是说欣旺达其实是跑输整个锂电池板块，因为今年锂电池主要追捧的就是动力电池，所以倒还是符合它的身份的。那么欣旺达在动力电池业务方面就没有机会了吗？还是有一定的机会的，一方面整个新能源汽车行业依然在快速的放量，另外储能行业快速发展中，整个动力电池大盘子都在增长，公司有望跟着喝点汤。事实上，公司也在努力扩大产能。以及积极的进行客户拓展，目前已经进入了雷诺日产、吉利、广汽、易捷特、东风等整车厂商的供应链，更是和吉利合资成立动力电池公司，只要这些客户的业务能发展起来，它也能跟着吃点肉。当然了，就现在行业的竞争情况，欣旺达的动力电池业务要想有更大的突破也比较困难，原因之前咱们在分析鹏辉能源（关注新能源大爆炸公号后，回复：鹏辉能源 可看文章）的时候就说过了：所有二线锂电池公司都面临比较尴尬的局面，一旦行业竞争激烈，将面临上下游极大的压力。欣旺达的机会所在目前来说，可以说欣旺达作为二线电池厂商，这几年也就这样了。不过别忘了这个公司一直以来运气都不错，一直都有贵人相扶助。锂动力电池业务，其实也可能有这样的机会，它真正想要突破的话，还得再等等又一个命中贵人出现。目前看来看去依然是雷布斯。10年前要不是雷布斯，欣旺达可能早就倒闭了，正是因为小米手机的成功，才让它走到了今天这个高度，现在它迫切希望打开第二增长极，也就是动力电池业务，希望有更大的突破。小米其实也迫切在消费电子领域之外，找到第二个突破口，那就是小米汽车。此前雷军已经宣布小米正式进入汽车行业，而且将在2024年上半年实现量产。以小米这些年的辉煌成就，小米汽车也是有机会在新能源汽车市场取得一定突破的，作为合作多年的老朋友，只要技术和成本方面符合要求的话，欣旺达成为小米汽车动力电池主要供应商，甚至独供，可能性还是很大的。当然了，这一切都存在非常大的不确定性，毕竟还有两三年的时间，这两三年里，整个新能源汽车市场会发生什么样的改变？整个动力电池行业会发生什么样的变化，我们都无从得知。而这种不确定，其实也是投资中的常态，也正是因为这种不确定性，才有超额收益，当然了，还有巨亏。最后，给大家隆重介绍一下：价值事务所团队新鲜出炉的《从零开始学价值投资》。从零开始学价值投资￥47.4购买这本书不同于市面上已有的投资类书籍，这本书完全基于投资新手的视角，专门挑新手必定会遇到的困惑进行内容展开。为了帮助小白也可以掌握价值投资，书里将行业分析和公司分析、估值分析等，进行大量的精简，梳理成一个一个的分析框架，这样小白也可以很简单的跟着参照分析，就像练钢笔字时，跟着描红一样。这样能最大限度的帮助小白看完书后，也可以学着自己做公司分析，而不是一看就会，一学就废。想要自己学会公司分析，学会做价值投资的朋友，一定要买一本好好学一下，内容通俗易懂，很好读的。另外，下面的价值事务所的几个课程都可以好好学一下，对投资非常有帮助。专栏10天快速掌握公司估值方法作者：价值事务所所长594币152人已购查看专栏21天快速掌握医疗行业投资秘诀作者：价值事务所所长894币236人已购查看随着故事的发展，我们的注意力转向了另一个主角——洗米嫂陈慧玲。现实和过去形成了鲜明的对比，她今天还在社交媒体上分享她和两个女儿在街上骑自行车的小事情，让人感觉到那个曾经风光无限的日子并没有完全消失。