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2024年12月24日，“黑金”继续疯狂！硅料价格涨势再起，光伏公司业绩两极分化原创2021-08-26 07:45·澎湃新闻澎湃新闻记者 杨漾经历短暂的小幅回调后，光伏上游硅料价格重回上涨通道。今年初以来，硅料价格涨势如虹，上涨压力向整个光伏产业链传导。“黑金”疯狂之下，光伏公司的业绩出现分化。中国有色金属工业协会硅业分会8月25日发布的数据显示，国内单晶复投料价格区间在20.5-21.1万元/吨，成交均价小幅上涨至20.91万元/吨，周环比涨幅为1.60%；单晶致密料价格区间在20.2-20.9万元/吨，成交均价上涨至20.68万元/吨，周环比涨幅为1.62%。硅业分会称，本周部分硅料公司已早于预期开始陆续签订9月份订单，一线大厂复投料主流成交价在20.8-21.0万元/吨，另有个别高价长单以21.1万元/吨成交，最高价差收窄至0.6万元/吨，主要是由于前期维持相对低价的公司受需求大增影响，本周成交价涨幅相对较大。本周硅料价格涨幅增大的主要原因有：一方面，两家一线硅片公司开工率迅速恢复，同时硅片扩产产能也在持续释放，支撑硅料实际需求大幅增加；另一方面，硅料价格开始进入上涨趋势后，下游预期心态导致签单需求提早，进一步助推市场向供不应求方向转变。高纯多晶硅是处于光伏产业链上游环节的基础原材料 ，多晶硅经过熔化铸锭或者拉晶切片后，可分别做成多晶硅片和单晶硅片，进而用于制造光伏电池。今年以来，硅料价格从年初的每吨8万元飙升至21万元以上，涨势之大超乎业界预期，令业内惊呼“一夜回到十年前”。硅料上涨带动硅片、电池片价格调涨，令组件环节和终端电站压力骤升。产业链上下游博弈不断升级的过程中，对于今年光伏装机预期目标或无法实现的担忧不断升温。澎湃新闻注意到，经历7月的缓跌和僵持之后，25日公布的硅料价格已是连续第三周出现上涨，较前两周涨势扩大。展望9月，硅料价格依然坚挺。硅业分会认为，多晶硅供需将维持目前供需紧平衡的状态，硅料价格也将在相对有限的空间内延续持稳微涨的态势。行业咨询机构PV InfoLink也认为，由于硅片近期涨势明显，开工率在九月也会在较高水位，因此预期九月硅料供应较紧张，拉动价格可能小幅抬升。然而在终端组件价格难以上涨的情况下，预期硅料价格涨价空间有限。涨价潮中，光伏公司的上半年业绩出现分化。全球硅料老大通威股份有限公司（600438.SH）中期业绩显示，上半年实现扣非净利润29.95亿元，同比增长212.24% 。包括硅料在内的光伏业务营业收入在通威股份总营收中占比近63%，该公司称，今年上半年，高纯晶硅产物供不应求，市场价格持续上涨，叠加公司规模、质量、成本优势，高纯晶硅业务盈利能力大幅提升。报告期内，公司持续满产满销，产能利用率126.50%，实现产量5.06万吨，平均生产成本3.65万元/吨（乐山一期及包头一期项目平均生产成本3.37万元/吨），产物平均毛利率为69.39%。可作为参照的是，在2020年年报中，其硅料业务的毛利率为36.78%。截至上半年，通威股份拥有高纯晶硅年产能8万吨，太阳能电池年产能35GW，是光伏硅料、电池环节的双料“第一”。基于其已宣布的扩产计划，到2022年底，通威将形成33万吨高纯晶硅产能，超过55GW的太阳能电池产能。同样因硅料紧俏而业绩大增的，还有今年7月22日登陆科创板、上市当天便跻身光伏千亿市值俱乐部的新疆大全新能源股份有限公司（688303.SH）。大全能源是硅料环节仅次于通威的业内龙头，高纯多晶硅年产能7万吨，根据硅业分会数据，该公司上半年多晶硅产量占国内总产量的18.19%。上半年，大全能源的扣非净利润为21.55亿元，同比增长603.04% 。半年报数据显示，其多晶硅的单位销售价格（不含税）同比增长89%至105.53元/公斤，销量同比增长12%，单位成本则微降至41.46元/公斤。大全能源正在推进扩产以进一步扩大市场占有率，计划在未来三年保持年均50%左右的产能增速，拟在2024年底前实现高纯硅料总产能27万吨/年。此外，特变电工股份有限公司（600089.SH）旗下的新特能源股份有限公司 （01799.HK）发布的预盈公告称，预计今年上半年录得未经审核的净利润不少于11.5亿元人民币，去年同期则为174万元。新特能源称，上述盈利预期提升是由于上半年多晶硅产物销量增加和销售价格大幅增长，以及公司风电、光伏自营电站规模及发电量增加所致。受益于此，特变电工上半年扣非净利润预计为18.42 亿元至20.02亿元，同比增长130%-150%。下游电池公司直接承担了来自上游的压力。上海爱旭新能源股份有限公司（600732.SH）预计上半年扣非净利润将出现1.2亿元至1.3亿元的净亏损。爱旭股份在公告中将业绩预亏原因归结为作为电池片生产商的“两头受气”：一方面，上游硅料、硅片快速涨价，电池片环节的成本压力向下游客户传导较慢，使得主营业务毛利率大幅下降。另一方面，光伏产业链各环节价格普遍呈现上涨趋势，下游客户观望情绪加重，组件客户提货速度放缓，导致产销量低于预期。垂直一体化公司的上半年业绩同样受到冲击。晶澳太阳能科技股份有限公司（002459.SZ）的主营业务为太阳能光伏硅片、电池及组件的研发、生产和销售，以及太阳能光伏电站的开发、建设、运营等业务。上半年，晶澳太阳能的扣非净利同比下滑27.95%。其太阳能组件的毛利率为12.25%，较上年同期下降7.85% 。除了硅料之外，硅片价格也开始新一轮上调，两大硅片龙头相继宣布涨价。8月11日，中环股份公示8月单晶硅片价格，相对于上一次的报价，各尺寸硅片价格上涨了5.6%~9.7%。8月19日，隆基股份也上调了单晶硅片的报价，创下今年以来其硅片价格新高。中报显示，上半年中环股份（002129.SZ）扣非净利为13.02亿元，同比大涨208.16%。对于眼下这罕见的涨价形势，有硅业专家曾对澎湃新闻分析称，从全产业链来看，硅料并没有紧缺。不平衡之处在于，光伏的硅片电池组件端产能扩张较快，特别是硅片，超过300GW，甚至400GW，也就是说，硅片产能在大幅度高于材料的情况下，形成了抢料的情况，随之步步推高了硅料的价格。“双碳”目标下，光伏新增装机还将继续快速增长，上游公司的高利润究竟是暂时的还是将持续下去？多位业内人士对澎湃新闻做出预测，至少要到2022年下半年，硅料价格才会回落。中国有色金属工业协会硅业分会副秘书长马海天在7月下旬举行的光伏行业协会研讨会上分析称，2021年市场供需紧平衡，从硅料和终端的供需来看，硅料的生产、扩产投产节奏完全满足终端需求，但硅片、电池、组件产能过度扩张导致市场上出现抢料、囤料，哄抬价格的现象。长期来看，未来我国多晶硅产能将达到250万吨/年以上，能够满足中长期需求。他提出预警，多晶硅生产扩产可能带来阶段性产能过剩。预计到2022年4季度，多晶硅价格将回落到相对合理的水平。责任编辑：李跃群校对：张艳
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