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简直土的可爱 “我爱谁 冬瓜茶”哈哈哈哈左手钠电池材料，右手隔膜，美联新材的新能源“野心”2022-09-20 21:44·金融界化工与新能源材料端并没有清晰的界线，且二者有重叠交叉的地方，近年来，A股化工概念的上市公司中有不少切入锂电材料端的。比如，磷化工概念股切入到磷酸铁锂材料赛道就易如反掌，包括了川发龙蟒（002312.SZ）、兴发集团（600141.SH）、新洋丰（000902.SZ）、龙佰集团（002601.SZ）、司尔特（002538.SZ）、中毅达（600610.SH）等。比如，押宝储能的百川股份（002455.SZ）；大手笔投资氢能的凯龙股份（002783.SZ）等。但是跨界进军钠离子正极材料的化工概念股还是屈指可数的，本文将要重点分析的美联新材（300586.SZ）近期动作连连，剑指钠离子电池。25亿扩产钠离子电池正极材料美联新材与七彩化学近期有联手的动作，二者签署《战略合作协议》， 双方暂定共同投资25亿元人民币，建设年产18万吨电池级普鲁士蓝（白）产业化项目，助推钠离子电池产业发展。公告显示，七彩化学拥有普鲁士蓝（白）产业化技术、成本以及环保处理优势；美联新材具有普鲁士蓝（白）上游核心原材料氰化钠的30万吨产能以及成本、技术优势。你有技术，我有产能，于是二者一拍即合。对于两家公司合作的契机，并非偶然。首先两家公司都处于颜料及染料行业，七彩化学的董事段文勇同时还在美联新材担任董事和高管，双方比较熟悉；同时，美联新材相关子公司就位于辽宁省的营口市，与七彩化学总部相距不远，双方可以较好地协同配合。美联新材在公告中表示，公司此次与七彩化学签订战略合作协议，旨在充分发挥公司子公司营创三征（营口）精细化工有限公司及公司参股公司营口营新化工科技有限公司在氰化钠的产能、成本、技术上的优势，进一步实施新能源产业战略布局，更好地发展公司新能源业务。氰化钠是生产钠离子电池正极材料普鲁士蓝的源头材料。本次签署的《战略合作协议》属于意向性约定，相关约定付诸实施和实施过程中均存在变动的可能性，后续具体合作细节有待进一步商讨。本次协议的签订预计对公司 2022 年度的财务状况和经营成果不构成重大影响。切入钠离子电池产业链美联新材目前的主营产物包括三聚氯氰、色母粒、电池湿法隔膜（基膜和涂覆膜）和熔喷无纺布。但对公司业绩有实质性贡献的是三聚氯氰、色母粒，二者在2022上半年创造的营收分别为7.33亿元、3.49亿元。美联新材是靠色母粒起家的，这玩意是一种新型高分子复合着色材料。2017年公司在深交所创业板上市，成为我国塑料色母粒行业第一家上市公司。2019年，美联新材通过收购营创三征，进入到三聚氯氰、氰化钠、氯气、氢氧化钠赛道，这一动作为公司日后进入钠离子电池的上游端埋下伏笔。2022年8月8日，美联新材又拟以1400万增资华纳新材，增资后持有华纳新材7％股权。华纳新材深耕钠电，致力于高性价比的钠离子电池正负极材料制备。华钠新材CEO蔡伟华在中科院攻读博士期间和丹麦科技大学博后任职的八年时间里主要的工作是钠离子电池正负极材料研发。2018年加盟比亚迪动力电池事业部。2021年，锂电池产业链出现“扩产脱钩”的现象，上游原料产业的扩产速度跟不上下游电池厂的扩产速度，储能电池与动力电池出现了一定程度的锂电原材料慌。华钠新材成立之初的使命就是利用低成本材料实现大规模量产来实现钠离子电池产业化。如此一来，之前被收购的营创三征生产的氰化钠就可以顺理成章的成为华钠新材生产钠离子电池的原材料。如前文所言，氰化钠可作为普鲁士类正极的核心原材料，营创三征30万吨产能为正极材料扩张提供有力支撑，既保证了供应，又降低了成本。目前华钠新材正准备进行1000吨级别产物中试，其普鲁士蓝类正极工艺相对成熟。加之此次合作方七彩化学拥有普鲁士蓝（白）产业化技术、成本以及环保处理优势，有望进一步强化公司产物性能及竞争力。一个隐藏的信息点是，氰化物属于危险化学品，其生产制备需要极为严苛的特殊资质，准入及扩产门槛高，行业参与者极少，而美联新材持有稀缺的生产许可以及近二十年生产经验。上游的门槛高，自然就为公司在钠离子电池领域筑起一道隐形的壁垒。钠电池因正极材料的差异内部已经出现分水岭，分为两派，一派是普鲁士蓝材料，对应的公司则包括美联新材、宁德时代、湖南立方、浙江星空钠电超钠新能源。另一派是聚阴离子材料，代表公司有鹏辉能源、山东章鼓、钠创新能源和众钠能源等公司。对于哪一派更有发展前景，目前还是未知数，但有券商表示，与聚阴离子材料相比，普鲁士蓝（白）因较高的能量密度和结构稳定性更深受产业青睐。如果说钠离子电池材料是其左手的杀手锏的话，那么隔膜对美联新材来说又是其进军新能源致富的第二条路子。前瞻性布局半固态隔膜2022年8月24日，美联新材子公司安徽美芯拟出资1320万元与长沙美悦科技成立合资公司美南新材，研究钠离子用新型隔膜材料。安徽美芯的主营业务为用于锂电池、钠电池和半固态电池等湿法隔膜的研发、生产和销售。这种“联手”方式简直与前文的与七彩化学的合作如出一辙。拟成立的合资公司美南新材的战略布局如下：其一，针对钠离子电池的新型隔膜材料；其二，针对半固态锂离子电池的隔膜材料；其三，锂离子电池隔膜涂覆材料；其四，锂/钠离子电池中的导电炭黑。钠离子电池与锂离子电池都需要用到隔膜，因此，合资公司针对这两种电池均做出了布局，差异之处在于，前者是新型的隔膜，后者是半固态。从理论上说，半固态电池只是液态电池和固态电池的中间状态，固态电池才是发展的终极目标。电池制造商之所以选择半固态电池，并非完全看好半固态电池，其中也包含着一种无奈。所谓固态电池，就是将液态电池的电解液全部换成固态物质，因此，其比半固态电池具有更高的安全系数和更高的能量密度，具有不易燃烧、不易爆炸、无电解液泄露危险、不会发生电解液干涸问题、高温性能更好、无胀气等优点。可惜的是，固态电池目前并没有完善的产业链来作为支撑，同时原材料成本昂贵，对生产工艺和生产设备也有着更高的要求，距离商业还很远。因此，半固态电池成为过渡阶段最理想的替代品。合资公司美南新材目前已拥有半固态电池所需隔膜的技术储备，旗下的1号与2号生产线合计1.5亿平产能已基本满负荷生产并批量供货，3号与4号生产线合计1.5亿平已开始试生产。而且还在加码推进扩张产能的步伐，已与芝浦机械签订设备采购合同，2023年或将新增6亿平产能，远期规划或将超过15亿平。下游方面的需求是明朗的，比如，国轩高科（002074.SZ）不久前在投资者互动平台称，公司的半固态电池今年年底实现装车，明年批量交付。结语从色母粒到三聚氯氰，从钠电池材料到半固态隔膜，美联新材的野心最终锁定在了新能源版图并逐渐释放。从一家平淡无奇的传统化工厂商通过并购、投资、合资等方式引入“外援”摇身一变，成为了“金贵”的新能源公司，无论是产业层面超高的毛利率，还是资本市场对新能源概念股存有天然好感，这是美联新材的野心所希望兑现的红利。这种“兑现”已有提前发酵的迹象，二级市场上，从9月16日到20日，美联新材已经连续收涨三天了，在A股整体环境不景气的当下，已实属难得。但话回来，美联新材在新能源赛道上“左拥右抱”，一副要干出一番大事业的架势，但从当前合作进展及业绩层面上看，“左手钠电池材料，右手隔膜”并未给公司业绩带来实质性的改变，未来发展前景是否与预想的美好及可期，仍存在诸多变数。本文源自港股解码