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无处不在的新能源赛道“双子星”——中国能建和中国电建原创2021-12-23 22:06·灿烂云朵ZTk新能源作为我国未来几十年的最强赛道之一，是值得长期跟踪投资的绝佳领域。但新能源赛道的细分赛道众多少，行驶在赛道中良莠不齐的赛车更是数不胜数。如果没有筛选出好的细分赛道的优质公司，将很容易出现起个大早、赶个晚集的悲剧，不仅错失大量投资机会，还有可能血本无归。因此，在看准新能源赛道大逻辑的情况下，还要选准细分赛道、优质个股，只有“好赛道?好个股”，才能实现受益最大化。而在数量庞大的新能源细分产业中，无论是风电、光伏、水电等清洁能源产业链，还是新能源车产业链，亦或是储能、特高压电网等配套产业链，都离不开一类公司，那就是建设类公司。因此，可以把新能源建设类公司称作为新能源体系构建过程中的基石。其中，中国电建、中国能建作为全球性新能源建设龙头，将充分受益于能源体系变革所带来的红利，有望成为新能源产业大发展中受益最直接、成长最确定、壁垒最宽厚的投资标的之一。一是受益最直接。发展新能源体系，无论是哪个产业、哪条技术路线，都不是空中楼阁，最终都要落到建设当中，都要依靠能建和电建来施工建造。光伏电站、风电场、抽水蓄能电站、特高压电网等领域自不必说，基本都被这两家公司所垄断。今天看到一则新闻，西藏珠峰在阿根廷的盐湖提锂项目正式进入建设阶段，建设方就是中国电建。只能让人感叹，能建和电建真是无孔不入，只要是新能源赛道中的细分领域，都总能看到建设兄弟两的身影，都需要拿出一块蛋糕给它们。因此，在以新能源占比为主要特征的能源体系变革中，中国电建和中国能建无疑是受益最直接的两个。二是成长最确定。这种确定性首先体现在业绩上，随着新能源产业的发展壮大，新能源建设市场需求量必然大幅增加，而市场供给主要集中在电建和能建等少数央国企手中，业绩增长也是水到渠成之事。比如，中国能建前三季度新签订单接近6000亿元，是其今年营收的两倍左右，可以至少保障其未来两年的业绩增长。其次是体现在市值上，其实拉长时间轴，业绩和市值的成长应该是同向的。即使看中短期，目前中国电建和中国能建的市值均只有1000亿出头，对于个股市值动辄几千亿、上万亿的新能源赛道来说，作为全球性龙头的纯正新能源个股，千亿市值只是起步，未来翻番是大概率事件。当然，也有人会提出反对意见，认为建设行业是传统的周期性、低毛利行业，不应该享受高估值。这就受到了静态思维的禁锢，没有站在动态的视角，看到新能源建设的长期高景气度以及电建、能建大力投资运营新能源产业的转型战略。三是壁垒最宽厚。根据长期的跟踪研究，我发现很多新能源公司一直标榜的技术壁垒、准入壁垒最终都很容易被攻破。很多细分产业，从严重供不应求到严重供大于求，仅仅是时间长短的问题，如硅料、电解液、锂电池等，都将在不久的将来由于产能的疯狂扩张而出现供需倒置。但是对于中国电建和能建来说，竞争壁垒则非常宽厚，实力相当的竞争者很少，主要体现在：一方面，央企建筑公司都有一定的差异化定位，在新能源领域深耕的主要就是电建和能建，而其他省级国企或者是民企，整体实力上根本不在一个量级。另一方面，中国电建和能建在技术实力、资金实力、融资实力、品牌实力等方面均处于新能源建设领域的绝对领先地位，市场竞争力非常强劲，特别是品牌和技术都是需要长期积累形成底蕴的，也是国内外大型新能源项目竞标过程中非常看重的指标，因此无论是原有竞争者还是新进竞争者，都不太可能撼动“双寡头”的市场地位。可以说，在新能源建设领域，能建、电建的竞争对手只有自己和对方，在市场空间如此巨大的情况下，投资价值显而易见。
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