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滨惭贵预计全球增长将从2022年的3.4%下降至2023年的2.9%低于滨惭贵历史平均值
公募今日被指调仓砸盘，新接手的基金经理卖TMT买煤炭？谜底正待揭开2024-01-03 19:17·金融界市场下跌，公募基金又来背锅。今日一则有关公募的传闻再引发关注，多位大V通过社交媒体提到，今日下跌原因是放开机构净卖出。但据记者了解，公募业并无这方面的调整。不过这一传闻很快又被新传闻覆盖，新矛头指向了大量基金经理离职，新基金经理接任后的调仓，并指出2023年收官后基金经理换人太多，进而导致清仓-调仓动作增多导致。传闻顺理成章，将今日TMT板块重挫的原因，指向公募基金调仓转而买入煤炭股。实情如何？记者向多家公募了解，今日市场的调整，并非传闻所指。不过，从持仓来看，持有TMT板块的基金确实日子难过，转而投向煤炭股的基金也不在少数，真相将在后续的披露中渐次浮出水面。新年第二个交易日，A股三大指数早盘低开，沪指午后探底回升，收盘微涨0.17%。深成指与创业板指仍萎靡，分别收跌0.75%、1.14%。此前表现亮眼的北证50也跌去0.41%，万得微盘股指数跌0.5%，万得全A、万得双创双双下挫。A股全天成交7566.9亿元，再度萎缩，3200多只个股处于下跌状态。板块来看，午后核心资产股集体回温，贵州茅台、招商银行、隆基绿能、中信证券集体转涨，宁德时代、中国平安跌幅收窄；煤炭板块领涨；反观TMT板块整体大跌，其中，半导体、机器人概念跌幅居前，长盈精密、三花智控跌超6%，AI概念股集体跳水，金山办公跌12.01%，寒武纪、科大讯飞跌幅居前。哪些基金重仓TMT？回顾2023全年走势，上半年，TMT板块一枝独秀，人工智能概念带动传媒、通信、计算机等板块大幅上涨，不过进入下半年，AI情绪退潮加上行情基本面波动，中证TMT指数在6月2日见顶后出现大幅回调，在二季度乃至三季度追入TMT板块，净值经历了剧烈的起伏。记者注意到，对比2023年上半年与下半年的基金收益情况可知，上半年净值涨幅亮眼但下半年却跌势惨重的，较多是下半年仍手持TMT的基金。如上半年的冠军基——诺德新生活，Wind数据显示，诺德新生活是上半年涨幅第一的主动权益基金，净值上涨超过75%。但截至12月29日，该基金下半年跌去46.60%。截至三季度末，诺德新生活的重仓股为天孚通信、源杰科技、中际旭创等TMT板块个股。长盛城镇化主题也是如此，上半年净值涨幅超过了30%，而下半年就跌去了上半年的累计涨幅，最新前十大重仓股也是新易盛、中际旭创、华工科技等科技股。此外，一些在二季度追高入AI的基金下半年也是境况惨烈，如金鹰智慧生活，一季度时该基金仍重仓酒股，二季度前十大重仓股“大换血”至AI，上半年金鹰智慧生活净值增长率为10.45%，下半年跌幅为35.69%，而十大重仓股也仍持有较多的AI概念股，如恺英网络、金山办公、科大讯飞等。从基金重仓股方面看，截至三季度末持有TMT的基金业不在少数。以今日跌幅较大的金山办公举例，共有447只基金重仓持有该股，涉及87家基金公司，持股总量达到6569.36万股，华夏上证科创板50ETF持有最多，为1953.11万股，主动权益产物方面，中欧创新未来、中欧电子信息产业A、东方红启东三年持有以及万家品质生活均持有较多。科大讯飞三季度共有266只基金重仓持有，持股总量为16398.10万股，其中万家行业优选、华安媒体互联网A持有数量居前，分别为1000万股、557.57万股。煤炭股成投资主线与TMT相对应的，煤炭股在去年下半年又迎来了高光时刻，煤炭等高股息行业表现较好，煤炭指数上涨超过10%。进入2024年，在较强的基本面支持下，煤炭板块在资本市场延续了去年的强势迎来了开门红，更是成为了近日的交易主线。具体个股走势看，除了前文所述大涨的几只个股外，板块龙头中国神华今日涨1.85%，创出2008年以来新高。山西焦煤涨4.06%，拉长时间看，中国神华去年全年涨幅为23.64%，陕西煤业也涨超26%，潞安环能涨52.30%。哪些公募基金为煤炭股爱好者？Wind数据显示，共有32只个股在三季度被公募基金重仓持有，其中持有基金数最多的是中国神华，共有245只，银华富裕主题持有最多，为2300.13万股，华泰柏瑞红利ETF、国泰中证煤炭ETF等ETF产物持有较多，分别为1605.72万股、883.20万股。陕西煤业也被191只基金重仓持有，易方达上证50增强A持有最多，为4879.98万股，易方达核心优势A、景顺长城景颐双利A持有2677.46万股、1508.15万股。方正证券发布研究报告称，受益于国内和全球供需持续偏紧的局面，当前炼焦煤价格仍有向上空间，并推动煤炭公司盈利能力稳中有增。同时，由于较少的资本开支，煤炭公司可用于分红的资金比例较高。预计未来低估值、高分红的焦煤板块或将受到市场重视，随着业绩预期提升，炼焦煤公司估值有望提升。近一月共128位基金经理离任前文所述，今日公募大量卖出的原因或是部分产物基金经理换人后导致的调仓，记者整理发现，近一个月（2023.12.3-2024.1.3）共有128位基金经理离任，涉及产物共有188只（A/C份额合并计算）。从新聘基金经理情况看，近一个月内共有282名新聘为基金经理，涉及产物有356只。就此有市场观点认为，2024开年行情煤炭等防御股成为市场合力，而因基金业绩问题，大量基金经理离职和小机构清盘，导致了年后新净值排名起始阶段，新接手的基金经理开始大批清仓，把上一任的持仓全部砍掉，调仓换成自己的模式。历年开年之后这类抛压都有，但一般不会引起市场动荡。但2023年基金经理更换实在过多，就变成了这种结局。本文源自财联社八大队供图