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巨头宣布:计划复航2023-12-30 00:49·21世纪经济报道作 者丨胡慧茵编 辑丨和佳红海危机发酵两周有余苏伊士运河被按下暂停键如今开始有航商宣布恢复红海-苏伊士运河航道航运12月25日全球第二大集装箱航运公司马士基表示由于新的多国海事特遣部队将保护船只免受也门胡塞武装的袭击公司准备恢复通过红海的东西向航线第一批船舶通行的计划正在制定但同时马士基也强调尽管已采取安全措施目前该地区的整体风险尚未消除如安全形势出现变化其将重新评估并再次启动改道计划红海-苏伊士运河航道是中国和亚洲诸国通向欧洲的主要航道其地理位置的重要性自不必说受此影响亚欧等航线运输市场运价受影响最为显著12月22日上海出口集装箱运价指数(SCFI)报1254.99点环比增长14.8%达到今年全年最高点据报道截至12月21日每个40英尺长集装箱均价已经从2400美元上涨至10000美元不仅海运运价和集装箱价格面临攀升自上周以来国际油价也持续上涨这些因素都将间接推高货物运输成本冲击全球供应链有分析认为当前主要考虑两种情况一种是极端情况下苏伊士运河完全关闭1个月以上;一种是1个月内在护航情况下大部分船舶正常通行部分船舶绕航随着马士基宣布复航红海市场对于后续的趋势较为乐观由于业界认为其他航运巨头大概率跟随马士基的政策红海危机对供应链扰动可能减弱航运股股价呈现回落12月26日上周涨幅居前的航运股部分震荡下跌但跌势有所收窄红海地区风险仍未完全消除后续海运运价走向如何当前海运价格上涨拉升了集装箱商品成本对全球商品贸易的影响又有多大航商重返红海仍是未知数就在马士基宣布重返红海航道的两天前这家航运巨头预计红海的混乱局面将持续数月航运巨头们停航红海已超过一周随之而来的是集运市场出现了一股绕航潮12月19日马士基宣布计划放弃红海和苏伊士运河航路公司所有航行在欧洲和亚洲之间的商船全部绕行非洲南端的好望角之后多家集装箱航运公司跟随马士基的做法根据容易船期12月20日的统计在亚洲至欧洲、北美航线上已经有超过80个船舶航次确认绕行好望角通过红海、亚丁湾的集装箱船急速减少根据航运及海工研究机构克拉克森研究(Clarkson Research Services)的数据与本月上半月相比16日至19日抵达亚丁湾的集装箱船总吨位骤降了82%因绕航而增加的运输营运成本不容小觑方正中期研究院海运及商品指数研究总监陈臻向21世纪经济报道记者表示多家头部班轮公司相继宣布不再通航红海或者取消红海订舱诸多班轮被迫绕航好望角将增加3000-3500海里航程延长10天左右航行时间船舶周转效率将下降30%左右大幅消耗运力他认为绕航后班轮公司会面临一系列问题一是因经营成本上升等导致成本大幅增加;二是船期被打乱船舶周转效率下降30%船舶准班率下降无法更好地服务货主;三是航行安全遭遇极大挑战因好望角临近南极处于印度洋和南极洲两大洋流汇合处波高达到15-20米并伴有旋转浪据中信期货测算相较于走苏伊士运河绕行好望角将导致东亚到欧洲、东亚到地中海的航次时间分别增长26%和51%黑海到远东及美东到远东的粮食、煤炭等运输时间增长52%至77%美东LNG/LPG则额外增加52%的通行时间班轮公司运营成本增加再加之因航线频繁调整所造成的有效运力水平降低短期运价面临迅速飙升截至目前中国至欧洲航线运价已经连续大涨五周12月22日上海航运交易所发布的最新一期中国出口集装箱运输市场周度报告显示受红海地区武装袭击的威胁亚欧等航线运输市场价格大幅上涨带动综合指数上涨14.8%至1254.99点当日发布的上海出口集装箱运价指数(SCFI)欧线为1497美元/TEU较上周上涨45.5%比五周前飙涨111.7%;上海至地中海航线运价为2054美元/标准箱周环比上涨30.9%比五周前上涨79.1%其实红海事件爆发之前各大船公司从11月就开始进行了多轮的上调运价长期来看海运运力过剩且一般情况下第四季度为传统淡季运价会面临一定压力但现在的特殊在于四季度是进行长协谈判签约阶段又遇红海危机因此各大船司开始多轮的挺价广州期货宏观研究员吴耀聪向21世纪经济报道记者表示叠加红海危机事件导致运力供应紧张短期运费上涨有了基本面支撑而且对于船公司来说短期运费大涨也符合公司利益多重因素下马士基宣布恢复红海航运的消息一出市场纷纷猜测其他航运公司是否会跟随复航由于市场猜测航运巨头大概率会跟随12月25日上周涨幅居前的航运股震荡下跌12月26日航运股跌势有所收窄国航远洋跌3.1%宁波远洋、凤凰航运均跌超2%海通发展、锦江航运、宁波海运、安通控股、海航科技等均跌超1%资深期货研究人士向21世纪经济报道记者表示航运股股价回落表明市场认为事件驱动为船公司带来增收契机但持续时间不会太长但就目前看来航运公司跟随复航也并非易事对于它们来说航道安全是首要考虑的问题上海国际航运研究中心国际航运研究所高级市场分析师郑静文向21世纪经济报道记者表示目前其他班轮公司都处于观望的状态毕竟虽有多国军舰护航但能否震慑也门胡塞武装还是未知而且很多船舶已经开始绕行了想即刻恢复红海航线也不太现实据央视新闻报道尽管美国此前高调宣布已经有20个国家加入所谓的红海护航联盟但截至目前西班牙、意大利和法国都明确表示不愿在美国的领导下行动而剩下的国家大都只愿象征性派出少量人员参加还有至少8个国家要求匿名亚欧外贸业受阻袭击事件的发生不仅导致绕航好望角商船运费的提升之后商船重新进入红海、亚丁湾航道甚至是其他航线运费也面临飙涨有物流业内人士称红海断航危机刚刚开始东亚的所有西向航线订舱均已受限包括到中东、红海、北非、黑海、地中海东部、地中海西部以及西北欧等区域对此吴耀聪表示自12月18日起多个航运公司为降低风险均通知红海全部暂停订舱操作坚持不订不改不换叠加春节前一般为出货小高峰市场消息称1月舱位由于货运需求积极整体维持偏紧态势由于绕行成本高、其他海运航线舱位紧张等原因不止一家航司宣布收取附加费12月21日马士基宣布称因运营遭到的极大挑战自2024年1月1日起将对大量受影响的航线额外增收费用(即每标准箱200美元费用的基础上增加)不仅限于需要绕行的航线对东亚出发的航线将增收旺季附加费对其他航线增收应急附加费全球第三大集装箱航运公司达飞宣布收取红海附加费标准为每20英尺干箱收取1575美元每个冷藏集装箱和特种箱收取3000美元有货代认为明年初的航运价格可能会涨一倍以上但上述资深期货研究人士向记者表示航运长期供需是宽松的远期价格快速跌停意味着市场认为炒作过后运费价格转熊的可能性增加另一边保险费亦显著增长进入红海南部或亚丁湾航线的商船需要额外购买战争险目前航经这一区域的船舶保险费用已经飙升船舶互保机构人士表示12月18日保险费率已升至船舶价值的0.5%—0.7%对一艘价值1亿美元的船只来说相当于每个航程需支付50万—70万美元的保险费用而12月早些时候的费率仅约占船舶价值的0.1%—0.2%显然增加的保费最终会向航运下游层层传导首当其冲的就是外贸商家对于外贸人来说费用上涨并不是他们首要考虑的问题他们更关注如何解决货物运输郑静文表示在中国工厂春节停工前会有集中出货的需求但受到红海事件的影响厂家和供货商会想提前出货避免供应链时间的延长另外一些较大的贸易商也因危机出现补库存的需求在这种情况下中欧班列算得上是一个较好的运输替代方案有货代向媒体表示红海事件下中欧班列业务咨询量高了一倍以上现在有些班列已经爆仓订不到了中欧班列价格虽略高于航运但速度更快以到德国汉堡的货物为例航运一般需要28天如今绕行需要再加10天而中欧班列到汉堡只需要17天当前各界都在关注红海危机何时能够缓和有分析认为若苏伊士运河完全关闭1个月以上就可能导致全球大宗商品贸易网络重塑作为全球最关键的航道之一苏伊士运河每年通过超过1万亿美元的货物处理全球约12%的货物运输克拉克森数据显示2022年以船舶吨位计算有45%的集装箱运力、60%的汽车运输船、10%的LNG运输船、9%的油轮7%的液化石油气(LPG)运输船以及4%的散货船通过了苏伊士运河吴耀聪向记者表示按照最新的船舶绕行情况来看海运运力损失大概在7%因此总体会对供应链造成影响主要体现在交付期延长以及运输成本上升最终运输成本也会转嫁到消费者身上对于运到欧洲的货物来说价格约会有10%到20%的涨幅标普全球市场财智供应链研究主管克里斯·罗杰斯认为红海危机下运输影响最大的行业是汽车业亚洲约40%的进口汽车和约20%的汽车零部件通过这条航线运输这些货物都会延迟交付但目前全球货物运输网络越来越发达应对这一危机事件除了海运改道的方式以外还可以采用空运以及中欧班列等铁路运输吴耀聪进一步分析称本次红海事件影响偏短期随着局势逐步回暖对长期供应链影响或有限郑静文也认为虽然红海-苏伊士运河航道通行受阻船公司要通过绕航进行运输打破了原有的运输安排导致运输时间更长成本更高即便如此其他运输通道并没有受到影响她还强调从运价指数来看现在的运价指数还没达到2021年的高点当时数据显示从亚洲到美西航线运价水平达到1万美元而分摊到集装箱商品上大概每件商品面临约5至6美分成本的上涨照这样看运费上涨对商品运输成本上涨的影响不会特别明显当前海运价格上涨对于集装箱商品成本上涨的影响还是可控的同时在亚欧航线受阻的情况下各大航司正努力寻求替代方案有受访专家还提到了连接中国与欧洲国家的最短海上航程的北极航道据了解北极航道是从俄罗斯北部靠近北极航行一旦通航将是亚欧东西走向第三条航路被誉为冰上丝绸之路中国与俄罗斯等北极国家正在商议共同开发北极航道这条航道将使东亚国家比通过苏伊士运河和巴拿马运河更近到达其他国家港口在陈臻看来该航道极具潜力他向记者表示该航道可以绕开马六甲海峡对于中国等东亚和南亚国家具有极大的战略价值但因为该航道靠近北极还得留意该航道可能存在的冰封、极风、风暴的风险SFC本期编辑 江佩佩 实习生 谭雅涵恢复穿越泪之门红海危机众生相马士基宣布计划复航红海运价飙升拖累全球外贸业红海袭船扰动不改运力中长期过剩

发布于:连山区
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