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美团酣睡，抖音猛踹一脚2023-03-01 14:26·人人都是产物经理抖音做本地生活消费，是它的标配元素，一直以来都有迹可循。本文从抖音的布局发展之路探索，一起来看看抖音在本地生活都做了哪些？面对这样的状况，未来发展会如何？“抖音将于3月1日上线全国外卖服务”的消息一出，美团应声大跌。的确，日活7亿的巨无霸抖音执着于搞外卖，换谁谁都怕。不过截止目前，抖音仍未有明显的“外卖”服务入口。通过关键词搜索“外卖”才会出现相关服务推荐。目前入驻店家并不多，且只有到店团购和部分商品外卖到家的选项。抖音做外卖，一直有迹可循，但过去一年因疫情激发的直播+外卖井喷口，让它以不容忽视的速度发起了进攻：与饿了么达成合作；与达达、顺丰同城、闪送达成合；开启北京、上海、成都3个城市商家团购自助入驻……做外卖，做吃，更确切的说是做基础本地生活消费，作为国民级应用，这是抖音的标配元素，是一块值得一搏的肥肉。行业内已经有不少角度的拆解和分析，甲方财经想从其他角度讲讲这件事。一、3年前抖音给了美团第一踹，进攻值：1%抖音对外卖的第一脚初探，是在2020年3月。当时抖音上线了团购功能，配送服务还由饿了么、美团提供。抖音官方对这件事的回应是为了帮助因疫情客流严重受损的线下门店，支援实体经济。考古了一下当年对于这件事的新闻。有人把抖音对标成视频版“拼多多”，有人认为这是一次营销大招，也有人提到美团饿了么平台抽成越来越高，猜测抖音可能成为商家去挖掘新的流量源头。总之由于2020年3月疫情刚刚冒头，短视频正值风口，抖音的本地生活服务体系也未完善，这件事并没有引起太多的讨论。即使2020年的时候，外卖市场在短短5年内占餐饮行业的比重已经从3.1%狂飙到16.8%，显然美团和饿了么的平台流量与推荐位置对于商家来说不够用了，但商家们也无其他选择。毕竟抖音作为一个试水的新平台，投入产出比面临着很大的不确定性。对于从外卖赛道大杀八方冲出的美团来讲，“苦生意”啃了这么多年，这一小脚的确不值一提。二、“心动外卖”是抖音的第二踹，进攻值：5%抖音的第一脚确实微不足道，但当年那一脚后，抖音就开始布局“本地直营业务中心”，专门拓展本地生活。2021年，抖音搞了几个大动作：内测“心动外卖”，但不幸折戟；联手饿了么，让敌人的敌人变成朋友。虽然为了尽快推动项目落地，字节一边内部抽调大量人马和生态内各大APP进行引流、推广，并吸引了第一批肯德基、喜茶等吃螃蟹的品牌，好不热闹。但很快这场狂欢也随着官方的一则“内测阶段不对外招商，商家谨防受骗”公告冷了场，围观群众随之散场。大力并未出奇迹，囿于配送体系和商家的内容种草成本，抖音的第二脚显然也没有做好充分的准备。对于有护城河的美团来说，完全不用慌。三、3年后抖音猛踹第三脚，进攻值：30%虽然那些实质性的壁垒依旧在，抖音依然没有配送团队，但2023年抖音再战外卖的消息一出，的确让美团很受挫。2月8日其股价大跌6.48%，市值一度跌破万亿港元。和3年前相比，抖音更强了吗？某一程度上来讲，的确是。大环境上看，现在做外卖，与很多年前的门槛已经大不相同了，美团当年相当于开荒，需要用大量投入培养用户消费习惯，而如今习惯已经养成，无非是从哪里买。短视频的爆发以及成熟，以及抖音的种草模式能够更精准的找到并通过内容激发兴趣，或许在打开外卖软件之前，抖音就能“截胡”，让消费者顺理成章的下单。就更不用说这几年抖音整个生态体系以及商家服务上的完善和优化了。抖音的这一踹，的确让酣睡的美团该翻个身了。大家都在期待未来会不会出现“三国杀”的局面。未来会形成怎样的格局不得而知，但合时宜的竞争者就意味着更多的可能性，消费者有更多的选择。抖音的这一踹，对于行业是件好事。作为国民级需求的餐饮消费服务，中国互联网公司不能在基础设施上做垄断，外卖市场的确需要一条这样的鲶鱼来搅局，才能倒逼创新，给当下的瓶颈找出口。四、美团“困”在优势里，市场给了抖音做外卖的4个机会如果说“骑手困在系统里”，那么美团也“困”在强大的外卖优势中。如果从市场的满足程度来看，目前似乎美团、饿了么的服务基本上已经足够覆盖用户的需求，但这显然是一个静态视野。市场的需求和空缺有时并不会显现在水面，对于抖音来讲，短期内，它的确不会成为美团外卖业务太大的威胁，但市场仍然给了它进攻的机会，我们从4个方面做一些简单的分析：1. POI有效率不足，查漏补缺的好时机外卖服务中一个重要数据：POI。说的大白话一点，就是把任何一个商铺、房子等等抽象成一个点，我们常看到的美团外卖里能够下单的商家，抖音左下角的地址就是一个POI，这里面可以挂商品售卖、团购套餐、代金券、活动链接等等。虽然没有明确的数据统计，但根据以往的使用经历以及市场反馈，就目前主要由美团垄断的情况来看，其POI的有效率是不够的。举几个大家都常遇到的点外卖的场景：需要输入新的收获地址时，搜索出来的结果不全导致无法自动定位，需要手动输入楼牌号、单元号；小区有好几个入口，其中一个离地址很近，但有的外卖员不知情从其它入口进入导致绕路、找不到，最后只能通过用户和外卖员不断沟通解决；和朋友在公园里野餐，临时买东西但外卖无法精准定位到园区里的某一位置，导致配送难度加大…这些再常见不过的问题都体现了POI数据的质量问题。一个是覆盖率，目前就算使用率最高的美团app都有无法覆盖到的区域和商家；一个是准确率，骑手无法找到商家或者收获地址，一定程度上来讲是与这个数据由直接关系的，目前这个错误成本需要用户、骑手、商家三方来承担；一个是及时性，商家不可避免更换营业时间或者店铺地址，这都需要及时捕捉和更新；一个是精准度，很多时候用户需要的真正的位置是个入口位置，比如公司大楼其中一个离自己最近的大门取餐口，也就是说目前的外卖服务POI精度没有考虑到实际应用场景，基本靠用户自行解决。这些都是实实在在的问题，市场的确需要新选手入场去提供解决方案，不管未来能不能实现，抖音的出现多少是个机会。2. 三四线城市，得有新故事犹如电商赛道，阿里和京东火拼时，拼多多斜着扎了一猛子。对于互联网业务，目前一二线城市流量逐渐见顶，市场下沉成了大趋势，外卖市场同样如此。看一组数据。据 CNNIC，截至 2021 年底，我国外卖用户数约 5.4 亿人，渗透率 仅 52.4%。一线城市的外卖渗透率已接近90%，未来增长动力会集中在二线城市（渗透率约54%）、三线及一下城市（渗透率不足20%）。而如果从外卖“人顿数”（城镇居民正餐有多少顿吃外卖）来看，外卖订单量对城镇居民用餐需求量的渗透率仅为 2.2%，就是100顿饭中只有2.2顿是外卖。随着越来越多的年轻人成为消费主力、新消费品类增多等等趋势，显然点燃外卖 对“吃”的渗透率仍在早期。美团、饿了么其实很早就开始发掘下沉市场的潜力，比如美团的“拼好饭”、饿了么的“拼团”。抖音因为有很强的下沉市场的用户背景基础以及兴趣电商的数据能力，很有可能后发制人，就算是只有1%的转化，以抖音的流量基础量对于其他两个巨头都是不小的冲击。3. 或许此“外卖”，非彼“外卖”做一个大胆的猜测，或许抖音意不在传统“外卖”，它将极大程度外延“外卖”的含义。目前行业内对于抖音入局外卖是否能撼动美团，普遍都会提及的痛点主要集中在：用户习惯、沉淀复购、商家体量、运营成本、骑手配送。的确，抖音想要成为长期竞争对手稳固市场份额，实属不易。但抖音或许未必将这个外卖业务做重，骑手配送也未必自营。通过轻资产的形式，以本地城市区域为单元，和第三方组成骑手团队，形成去中心化的新管理机制，也未必没有可能。再者，随着外卖不再只局限于一口饭，“外卖买一切”，正在拓宽这一业务的含义，并将在很长时间影响到整个零售业态。对于消费者而言，各类消费频率的需求要被满足，比如传统外卖是即时性的，临时性的，也有可能出现计划性的消费。对于商家品牌来讲，除了传统的餐饮饭店，一些品牌也需要摆脱传统的货架思维，也需要摆脱电商的流量货架，需要一个无限及时货架，这是一个伸向消费者的另一个触角。再额外提一点，国内还有一个巨大的消费终端是社区内接近600w的“夫妻小店”，他们的小生意多半是靠线下小半径内的自然流量，而入驻现有外卖平台佣金成本太高，抖音或许会成为他们新收入的窗口。对于平台，做到分钟级配送、供给和履约至关重要。但未来，或许外卖平台不只是用户饿了上门，而是主动制造饿的场景，带动需求。这一点是抖音相对于传统巨头的一把利刃，毕竟兴趣算法、种草、拔草是它最擅长的事情。4. 重塑可视化的信任体系短视频、直播升级，美团看似对抖音发起了战略反攻，但美团这支茅已经生锈了。美团的短视频之路从未停止，但寸功未尽，其发力方式用“惰性晚期”来形容不为过。Mlive 直播、上二楼、合并大众点评、联合快手等等，都未能弥补短板。美团做短视频确实天生不占优势，但后期其投入懈怠，也并未掌握短视频流量的玩法，从其自播的情况不难看出一二。面对抖音短视频+兴趣电商的猛攻，美团的 吃喝玩乐店铺逻辑，也越来约难留住用户，即使美团的 “圈圈探店”也鼓励kol在微博、小红书等渠道发布内容，但相比之下其布局速度和策略已经落后了很多多。而对于抖音来说，短视频、直播是其最大的优势和流量基础，在这里可以衍生出新的外卖环节爆款玩法。举个脑洞的例子，比如可视化后厨直播，也就是“边看边做边点外卖”。从产物功能上来讲，或许也可以成为标配，重建一种信任体系，成为管理的一部分。总之更加短视频、直播化、可视化的外卖是抖音值得开发的，也是外卖行业一个新的实验增量空间。五、美团：惊醒？还是翻身继续睡其实对于外卖的冲击以外，抖音当下对于美团的重击其实是到店业务。最身边的例子，同样是优惠券，抖音的价格大部分确实美团要低，甚至“羊毛”更多。如果拿数据来看的话，抖音生活服务已经覆盖全国377个城市，合作门店超过了100万家，涉及80多个细分品类，入驻的服务商突破千家。另一个维度看，2022年上半年 GTV 已达到 220 亿元，而有多家媒体报道，抖音本地生活2022年的交易目标为500亿元，但这个数据并未得到证实。无论如何，这数字都是有压迫感的。外卖仅仅是本地生活的一个分支，线上+线下的高频消费类型都会将是必争之地。对于实体商家来说，线下的流量要维稳，线上的流量机会也要抓住。无论美团现在的商家量级有多大，显然都会面临一次全方位的冲击。毕竟从线上看，抖音的国民级流量基础完全覆盖外卖5亿用户量，而从线下看，随着疫情的放开，自下而上的消费渗透也将重新复苏。未来所有的互联网板块抖音都会开展，虽然最终会有个平衡，抖音也会有自己的定位，但一场全面战争已经不可避免。至于美团，抖音这一脚猛踹已不像当年一般羸弱，但到底是惊醒还是翻个身继续睡，未来还有的看。作者：甲方编委会来源公众号：甲方财经（ID：jiafangcaijing2019），愿天下没有花冤枉钱的甲方爸爸本文由人人都是产物经理合作媒体 @甲方财经 授权发布，未经许可，禁止转载。题图来自 Unsplash，基于 CC0 协议该文观点仅代表作者本人，人人都是产物经理平台仅提供信息存储空间服务。
2024年12月30日，珠海银隆新能源是谁？2016-03-08 16:18·雪球基金无论格力从专业的空调制造商涉足手机还是智能制造，它的众多小股东们都觉得是自己懂的行业。但是收购一家造电动汽车的公司，大家肯定没想到。相信很多A股市场上的小股东在格力做出这一步之前，对电动汽车这个行业是持嘲笑态度的。而现在不得不去接受这件事，甚至冒着同昨日的自己决绝的立场来给格力的收购找到说服自己的理由，这无疑是痛苦的。本文就是来帮助缓解这种痛苦，希望会有哪怕是一点点的帮助。这是个信息爆炸的时代，导致一个很不好的现象就是很多人可以通过网络很快就产生自己在各行各业都是专家的感觉。事实是我们在海量的信息里找到的以为是真相的内容基本都是广告！如果一个格力的小股东上网去搜索珠海银隆新能源，我猜百分之九十以上最后会得出一个结论：格力收购珠海银隆新能源是为了家庭储能，实现光伏空调和钛酸锂电池储能的闭环。为什么会这样？其实很简单，银通集团当年收购美国奥钛纳米科技后为了推广，在网上发布了很多对于这个公司储能的软文（广告），那都是很多年前发的内容了。而格力正在推广他们光伏空调这个概念，到处都是相关的报道。上网一搜，这些内容就呈现在搜索者面前，只需要一个线性的联系，然后结论就出来了。我们通常将这个过程称之为思考。如果不认可大多数人掌握的真相不过是广告的观点，可以试着不百度的情况下回答几个问题：空调主要包括哪几部分？这几个部分各占空调的成本多少？这几个部分哪个部分才是关键技术？现在的家庭光伏发电多久能收回成本？钛酸锂电池的能量密度是多少？钛酸锂电池多少钱一瓦时？如果没有搞清楚这几个问题就得出格力收购珠海银隆新能源是为了家庭储能，实现光伏空调和钛酸锂电池储能闭环的结论。是不是过于草率？我不持有格力股票，也不曾持有。将来会不会持有？不知道，将来的事谁能说得准呢。家里的空调都是格力的，不过不怎么用，因为本人有鼻炎，用空调干的难受，不是特别热特别冷的时候不会开空调。就算我天天开着格力空调，也不会就自信地认为我了解格力，所以在格力收购珠海银隆新能源之前，并不在我的关注范围里。在下面要写的内容里也不包括格力电器，只说珠海银隆新能源。银通集团于2004年创建珠海，产业横跨新能源、汽车制造、房地产、物业管理、金融能源投资等领域。集团在2005年初就开始研发锂动力电池，但是没什么成果。2010年银通集团收购美国纳斯达克上市公司-奥钛纳米科技有限公司53.6%的股权，正式进入锂电池市场。同一年收购珠海市蓝海科技有限公司，成立珠海银通新动力科技有限公司，负责纯电动、混合动力汽车驱动系统总成、电动节能空调、充电设备及其相关技术的研发、设计和生产。2012年银通集团全资收购广通汽车，拿到汽车生产资质。后来又收购了石家庄中博和合肥星凯龙等汽车公司。至此，银通布局完成从电池、电机、电控、电空调到电动汽车的全产业链。公司已经为珠海、湛江、石家庄公交系统供货；有珠海、河北武安和石家庄三个生产基地。不过以珠海银隆新能源的产销量，在汽车业是微不足道的。珠海银隆分别于2015年6月，2016年2月进行了两轮融资，在不到一年时间内，中信证券联手华融资产、东方资产、阳光保险、三峡资本、北京公交等20家品牌公司共同注资数十亿人民币，成为银隆主要股东。这次格力收购，估计价格不会便宜，毕竟前面投入的资本需要赚钱。汽车业是个资本密集型产业，需要大量资金投入。格力买下来后需要投入的资金会远超过收购价格，所以并没有必要去特别在意格力花多少钱买珠海银隆新能源。先说最没什么可说的部分，一句话带过，银隆的电机、电控和充电之类东西，也就他们自己玩玩。现在电动汽车业的主流是这些东西都给专业的厂家做，整车厂就做整车控制器。下面详细说说珠海银隆新能源的电池、电动公交和电空调。为了避免不必要的误导，尽量只罗列数据，少发表评说。珠海银隆新能源的电池主打钛酸锂电池。这种电池的优点有两个：可以快速充电和循环使用次数多。至于其他的就直接上图，大家自己看自己理解。接着上图，后面是能量密度的比较。肯定有人要说到安全性，打开家里用的电筒、遥控器之类的东西，如果用的是可充电的电池，看看是什么电池。要比较价格可以去某宝，各种电池的价格都有，找个相同规格的对比一下。对比完了之后我相信大家就会明白为什么会有下面这张图。至于储能电池，价格才是最主要的考量因素。如果一种电池贵而且能量密度低，为什么不选择那些能量密度高的二手电池，价格便宜，即使是剩下的能量密度依然高于那些能量密度低的电池。现在电动汽车业在推动的电池梯度二次利用，就是在干这件事。把“谁污染谁治理”这个回收锂电池的球顺便踢给了储能产业，便宜卖给他们就当是省下了回收的费用。电池就说到这里，顺便再说一句，银隆正在加紧研发生产磷酸铁锂电池；一如比亚迪正在加紧研发生产三元锂电池。电动公交重要说12米的公交，因为现在纯电动客车都是在比较大的城市推广，而比较大的城市买得最多的就是12米的公交。银隆的电动汽车技术由中国工程院院士、世界电动车协会主席陈清泉领衔。陈清泉是电动汽车业的老专家、老前辈，我对他怀有十二分的敬意。他的论文我是认真研读的，不过他在公开场合说的那些对于电动汽车的话，就有广告的嫌疑了。没办法，作为电动汽车界最有名的专家之一，他说的话对行业影响大，所以他也就基本都捡好的说。电动公交由于电池和各地利益的不同，运营模式目前有三种：一种是快充，公交在始发站甚至中途停靠站进行快速充电。这种采用钛酸锂电池，搭载电池少，频繁充电补电。比如这样。采用的是类似于以前的电车的受电弓的设备在站点快速充电。一种是换电，就是到充电站直接换新的重好电的电池。这种一般是磷酸铁锂电池的。比如这样。还有一种是整车充电，就是车上装好够一天营运的电池，白天用一天，晚上充电。比如这样。前几年这三种模式互相竞争，不过近两年基本走整车充电的模式。为什么？三个方面的因素共同推动：一、公交公司自然操作越简单越好，频繁充电是使用单位最烦的事情；二、电网喜欢晚上用电峰谷的时候给电动车充电；三、整车充电不是要多装电池么，电池厂家和整车厂家都喜欢多卖钱。所以，整车充电优势就很明显了。加上补贴政策一助推，基本就都走整车充电这条路。那钛酸锂适合整车充电吗？不适合。为什么。能量密度低，要保证跑一天的话，车上装的电池太重。如果一定要装怎么办？办法也不是没有。答案是整车轻量化。银隆的整车轻量化重点是什么？答案是铝合金车身。宇通12米公交采用铝合金经量化后减重1.4t（美铝技术），比亚迪12米公交采用铝合金轻量化后减重1.2t。可以看到铝合金车身减重是很有效的。来看看银隆的铝合金车身怎么样，先来一张官网上截的图。从图上可以看到全铝车身采用的是英国亚历山大公司的技术，这个我就不得不为苏州的一家公司抱不平了。银隆那时候还叫银通，这款车是苏州的一家公司帮他们设计的，整个全铝车身技术也是这家公司的，人家还特别申请了专利。做这款车的设计和样车的试制时我刚好去了几次那家公司。对这件事情相当了解，苏州的这家公司参照飞机上的铝骨架设计，采用西飞的铝合金材料和结构，开发出了全铝车身，银通直接给这家公司下订单，让他们做好车身分块送到珠海，我当时就是趁着这家公司送货过去的机会冒充他们公司的工程师去逛了一圈银通。对这家公司的大手笔甚是感叹。但是他们采用的全铝车身技术有个很大的问题。底架还是采用钢结构，只是车身采用铝合金，钢底架和铝合金之间需要进行联接，目前采用的是螺接。学过化学的都知道，铁和铝放一起，在国内严重污染的酸雨下，是容易发生电化学反应的。虽然联接的部位喷隔绝油漆，可是底盘在路上各种受地面飞起的硬物撞击，发生电化学反应不可完全避免。最后，来说电空调，银隆的空调长这样。只是用在他们自己的车上，理论上跟他们的电机、电控和充电系统是一路货。不过被格力收购后，这一块有很大的可能会变得不一样。电动汽车的空调跟家用空调技术是相通的，而格力的家用空调不是很牛么？汽车上的空调结构如图燃油车的制热功能很多是利用发动机余热，空调只负责制冷。现在电动车由于没有发动机，空调是冷热一体化的，价格也要比以前的空调高。这么说吧现在12米的纯电动公交的电空调价格是个不小的五位数。前几年甚至是六位数，你没看错，就是十万级。利润嘛，肯定是不好意思去跟家用空调比的。来做一个假设。2015年国内汽车销量2459.8万辆，假如这个销量不增不减，到某个将来电动汽车销量能达到总销量的二分之一，就会有一个1200万台冷热一体化电空调市场规模，这是个保守的估计。乐观点来估计一下，如果每个家庭有一辆车，按10年一更新核算每年的汽车销量，中国汽车年销量还有可以到3000万辆一年，再乐观一点，全部是电动汽车。也就是3000万台冷热一体化电空调市场规模。未来很美。不是吗？当然现实是骨感的，电动汽车目前夏天热的时候空调的耗电量能超过30%，这对于一提到续驶里程就心里一紧的电动汽车，行业内都在想办法控制电空调的能耗。但是各种办法基本都是以牺牲乘坐舒适度为前提。如果有某个公司能保证不降低舒适度把电动汽车冷热一体化电空调的能耗降低，哪怕只比行业内其他公司低10%，大部分的纯电动汽车都会选择该公司的空调，没有什么疑问。我不知道董总买珠海银隆新能源的目的，也不想去猜测。上面所谓的分析只是单纯地从我能理解到的地方说说自己的看法，仅供大家参考，不构成任何的投资建议。在写的时候我尽量保持客观，但是每个人都有自己难以克服的偏见。如果有伤害到大家对格力或者董总的感情，在此我特别致歉。
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货币市场定价相对鸽派在利率决议之前市场对今天会议的加息预期仅为约5个基点对在5月会议前后的加息峰值仅为10个基点；这意味着澳大利亚央行的紧缩周期可能已经结束澳洲联储没有提供未来利率走势的预测
此事情也正式公布于众，在2012年刘翔与前女友之间还有一个私生子；这件事情虽然引起了轰动，但也没持续太久时间。核心的方面，东风标致408齿的底盘用料扎实，底盘技术也十分精良，超过120年的叁大赛事冠军基因打造。悬架采用了麦弗逊式独立悬架、扭力梁式非独立悬架的组合，行驶起来的厚重感不输德系，高速一点儿也不飘，跑高速稳如牛。同时，新车拥有194尘尘最小离地间隙（满载166尘尘），16°接近角、21°离去角，从而更好的适应多地形多场景的使用。动力则搭载了由神龙汽车有限公司生产型号为5骋06的1.6罢四缸涡轮增压发动机，最大输出功率为129千瓦，最大马力175匹，峰值扭矩250牛米。传动方面，与之匹配的是8础罢变速箱，百公里油耗低至6.35尝，而且还可以加92号汽油，拥有很高的燃油经济性。