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天力复合过会:今年IPO过关第83家 海通证券过6单2023-04-03 11:03·中国经济网来源:中国经济网中国经济网北京4月3日讯 北京证券交易所上市委员会2023年第17次审议会议于2023年3月31日上午召开,审议结果显示,西安天力金属复合材料股份有限公司(简称“天力复合”)符合发行条件、上市条件和信息披露要求。这是今年过会的第83家公司。天力复合本次发行的保荐机构为海通证券股份有限公司,保荐代表人为郑倾城、盛泽虎。这是海通证券今年保荐成功的第6单IPO项目。此前,1月13日,海通证券保荐的广州安凯微电子股份有限公司过会;1月20日,海通证券保荐的上海盛普流体设备股份有限公司过会;2月13日,海通证券保荐的浙江华业塑料机械股份有限公司过会;3月27日,海通证券保荐的浙江华远汽车科技股份有限公司过会;3月31日,海通证券保荐的浙江小伦智能制造股份有限公司过会。天力复合是西北院下属上市公司西部材料(股票代码:SZ002149)控股的公司,专业从事层状金属复合材料的研发、生产和销售。公司根据客户的个性化需求,主要通过爆炸复合技术实现钛、锆、钽、银、铜、铝、镍基合金、不锈钢、钢等其中两种或两种以上金属的牢固结合。截至招股说明书签署日,西部材料持有天力复合51.31%的股份,能够对天力复合董事会、股东大会的表决产生重大影响,为天力复合的控股股东。截至2022年6月30日,西北院持有西部材料25.18%的股份,能够对西部材料董事会、股东大会的表决产生重大影响,为西部材料的控股股东,为天力复合的间接控股股东。西北院持有公司控股股东西部材料25.18%股份,为西部材料的控股股东。天力复合本次发行不超过13050000股(不含超额配售选择权),不超过15000000股(含超额配售选择权)。本次股票最终发行数量由股东大会授权董事会与主承销商根据具体情况协商,并经中国证监会注册后确定。本次发行全部为新股发行,不存在股东公开发售的情形。天力复合拟募集资金1.2亿元,用于清洁能源用金属复合材料升级及产业化项目、研发中心升级建设项目、补充流动资金。审议意见请发行人完整披露关联方及关联交易相关情况,并说明控股股东是否对发行人的独立经营产生重大影响,以及发行人在人员、业务、财务、资产、机构等方面与控股股东之间保持独立性的具体措施。审议会议提出问询的主要问题对于关联交易及财务内控。根据申报文件,(1)发行人间接控股股东西北院直接或间接控制的公司较多,报告期各期发行人存在关联方采购、关联销售、关联方资金拆借、关联方转贷等行为。(2)发行人报告期各期向关联方采购商品或服务累计金额10200.28万元、6444.90万元、10594.78万元、6962.01万元,其中,西部钛业为发行人第一大供应商,发行人主要向其采购钛板、锆板,报告期各期向关联方销售商品或提供劳务累计金额3242.29万元、4158.84万元、2408.52万元、593.32万元。(3)报告期内,发行人关联方应收账款余额占比分别为19.48%、22.53%、35.05%和9.47%,关联方应付账款占比分别为15.87%、39.06%、37.49%和49.09%。(4)2019年、2020年,发行人与西部材料间存在关联方资金拆借,拆入金额分别为4500万元、500万元,拆出金额分别为3500万元、6000万元。(5)报告期内,发行人为满足银行贷款受托支付要求,存在通过西部材料获取银行贷款的情形,还存在为满足西部材料、宝色股份银行贷款受托支付要求,提供走账通道的情形。请发行人:(1)明确说明是否尚存在未披露的关联方或者关联交易,并结合相关关联方的经营情况和财务状况、报告期各期关联交易类型、产生的营业收入、利润及往来款等情况,进一步说明关联交易是否构成对控股股东的依赖,是否影响发行人的独立性、是否存在通过关联交易调节业绩情形。(2)明确说明自首次申报审计截止日后,是否仍有新的财务内控不合规行为,是否已针对性建立内控制度并有效执行。请保荐机构、申报会计师、发行人律师进行核查,并就上述事项以及发行人经营决策和业务发展独立性发表明确意见。2023年上交所深交所IPO过会公司一览:序号公司名称上会日期拟上市地点保荐机构1南京莱斯信息技术股份有限公司2023/01/03上交所科创板中信证券2深圳市绿联科技股份有限公司2023/01/06深交所创业板华泰联合3深圳市睿联技术股份有限公司2023/01/06深交所创业板中信建投4合肥埃科光电科技股份有限公司2023/01/06上交所科创板招商证券5广州必贝特医药股份有限公司2023/01/11上交所科创板中信证券6新疆宝地矿业股份有限公司2023/01/12上交所主板申万宏源7河北科力汽车装备股份有限公司2023/01/12深交所创业板长江保荐8成都瑞迪智驱科技股份有限公司2023/01/12深交所创业板国金证券9苏州百胜动力机器股份有限公司2023/01/12深交所创业板中航证券10西安新通药物研究股份有限公司2023/01/12上交所科创板中信证券11山东博苑医药化学股份有限公司2023/01/13深交所创业板中泰证券12北京博华信智科技股份有限公司2023/01/13深交所创业板中信证券13浙江托普云农科技股份有限公司2023/01/13深交所创业板国泰君安14广州安凯微电子股份有限公司2023/01/13上交所科创板海通证券15机械工业第九设计研究院股份有限公司2023/01/17深交所创业板中信建投16杭州景杰生物科技股份有限公司2023/01/17深交所创业板中信证券17深圳市誉辰智能装备股份有限公司2023/01/18上交所科创板兴业证券18厦门美科安防科技股份有限公司2023/01/19深交所创业板东吴证券19苏州天脉导热科技股份有限公司2023/01/19深交所创业板安信证券20广州康盛生物科技股份有限公司2023/01/19深交所创业板民生证券21上海盛普流体设备股份有限公司2023/01/20深交所创业板海通证券22苏州珂玛材料科技股份有限公司2023/01/20深交所创业板中信证券23福建海通发展股份有限公司2023/02/02上交所主板中信证券24浙江华业塑料机械股份有限公司2023/02/13深交所创业板海通证券25湖南耐普泵业股份有限公司2023/02/13深交所创业板西部证券26安徽芯动联科微系统股份有限公司2023/02/13上交所科创板中信建投27广州明美新能源股份有限公司2023/02/17深交所创业板德邦证券28成都华微电子科技股份有限公司2023/02/17上交所科创板华泰联合29江西威尔高电子股份有限公司2023/03/01深交所创业板民生证券30扬州惠通科技股份有限公司2023/03/03深交所创业板申万宏源31广东天承科技股份有限公司2023/03/03上交所科创板民生证券32广东国地规划科技股份有限公司2023/03/09深交所创业板国金证券33江苏常青树新材料科技股份有限公司2023/03/13上交所主板光大证券34江西省盐业集团股份有限公司2023/03/13上交所主板申港证券35中信金属股份有限公司2023/03/13上交所主板中信证券、中航证券36中重科技(天津)股份有限公司2023/03/13上交所主板国泰君安37柏诚系统科技股份有限公司2023/03/13上交所主板中信证券38深圳中电港技术股份有限公司2023/03/13深交所主板中金公司39陕西能源投资股份有限公司2023/03/13深交所主板中信证券、西部证券40浙江海森药业股份有限公司2023/03/13深交所主板中信证券41华纬科技股份有限公司2023/03/13深交所主板平安证券42南昌矿机集团股份有限公司2023/03/13深交所主板国信证券43重庆登康口腔护理用品股份有限公司2023/03/13深交所主板中信建投44江苏恒尚节能科技股份有限公司2023/03/14上交所主板华泰联合45浙江万丰化工股份有限公司2023/03/14上交所主板东兴证券46常州长青科技股份有限公司2023/03/14深交所主板中信证券47江苏翔腾新材料股份有限公司2023/03/14深交所主板光大证券48芜湖三联锻造股份有限公司2023/03/14深交所主板安信证券49上海司南卫星导航技术股份有限公司2023/03/16上交所科创板民生证券50汕头市超声仪器研究所股份有限公司2023/03/17深交所创业板中国银河51乔锋智能装备股份有限公司2023/03/17深交所创业板安信证券52合肥恒鑫生活科技股份有限公司2023/03/21深交所创业板华安证券53新恒汇电子股份有限公司2023/03/22深交所创业板方正承销保荐54贵州多彩新媒体股份有限公司2023/03/23深交所创业板中银证券55苏州鸿安机械股份有限公司2023/03/23深交所创业板中信证券56浙江华远汽车科技股份有限公司2023/03/27深交所创业板海通证券57创志科技(江苏)股份有限公司2023/03/27深交所创业板东方投行58浙江艾罗网络能源技术股份有限公司2023/03/28上交所科创板招商证券59泰凌微电子(上海)股份有限公司2023/03/28上交所科创板安信证券60深圳市首航新能源股份有限公司2023/03/31深交所创业板国泰君安61深圳市强达电路股份有限公司2023/03/31深交所创业板招商证券62江苏万高药业股份有限公司2023/03/31深交所创业板民生证券63安徽久易农业股份有限公司2023/03/31深交所创业板国元证券64浙江小伦智能制造股份有限公司2023/03/31深交所创业板海通证券65河北一品制药股份有限公司2023/03/31深交所创业板中信建投2023年北交所IPO过会公司一览:序号公司名称上会日期拟上市地点保荐机构1山东一诺威聚氨酯股份有限公司2023/01/03北交所东吴证券2江苏鼎智智能控制科技股份有限公司2023/01/03北交所中信建投3青矩技术股份有限公司2023/01/19北交所中信建投4中裕软管科技股份有限公司2023/01/20北交所东吴证券5重庆市旺成科技股份有限公司2023/02/14北交所国金证券6烟台民士达特种纸业股份有限公司2023/02/15北交所中泰证券7江西宁新新材料股份有限公司2023/02/16北交所方正承销保荐8宁夏巨能机器人股份有限公司2023/02/21北交所开源证券9山东华阳迪尔化工股份有限公司2023/02/24北交所中泰证券10广西华原过滤系统股份有限公司2023/02/24北交所国海证券11河北瑞星燃气设备股份有限公司2023/03/09北交所华西证券12江苏晟楠电子科技股份有限公司2023/03/13北交所广发证券13武汉市蓝电电子股份有限公司2023/03/13北交所长江保荐14平顶山东方碳素股份有限公司2023/03/24北交所开源证券15山西锦波生物医药股份有限公司2023/03/24北交所中信证券16江苏易实精密科技股份有限公司2023/03/27北交所金元证券17河北美邦工程科技股份有限公司2023/03/27北交所中金公司18西安天力金属复合材料股份有限公司2023/03/31北交所海通证券2023年IPO被否公司一览:序号公司名称日期保荐机构1雨中情防水技术集团股份有限公司2023/01/05东莞证券2无锡卓海科技股份有限公司2023/01/20光大证券3浙江天松医疗器械股份有限公司2023/01/30开源证券4上海文依电气股份有限公司2023/03/02光大证券5浙江太美医疗科技股份有限公司2023/03/15华泰联合6湖北汇富纳米材料股份有限公司2023/03/22国金证券若不是亲妈,给我双份的工资,我也不想接待和伺候她了

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