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3、非血管因素
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方证
北京某门店店长记得，在她2021年11月加入墨茉点心局时，这个来自长沙的“排队王”品牌刚刚进京。6月国内动力电池榜：宁德时代“以一抵十四”独占鳌头 LG再进前三2022-07-13 17:18·第一电动网6月，宁德时代以装车量13.4GWh，“以一抵十四”遥遥领先，位居第二的比亚迪装车量5GWh，与冠军宁德时代相差8GWh，LG新能源环比暴涨超10倍，再次跻身前三。蜂巢能源超越孚能科技位居第八，捷威动力环比下降超50%，排名从5月第十下降至6月第15。环比增幅来看，LG新能源环比暴涨超10倍，瑞浦兰钧环比大涨超一倍，宁德时代、蜂巢能源、塔菲尔环比上涨超50%，与之相反地，捷威动力环比下降超50%，多氟多、力神、中创新航环比均呈现不同程度地下滑。市占率方面，LG新能源市占率提升最高达5.5个百分点，其次是宁德时代市占率提升3.8个百分点，瑞浦兰钧、蜂巢能源、国轩高科均有不同程度地上涨，而比亚迪市占率下降3.4个百分点，中创新航市占率下降2.8个百分点，亿纬锂能、欣旺达、孚能科技、捷威动力、多氟多、力神、鹏辉能源市占率均有不同程度下降。2022上半年，宁德时代仍然是一家独大，占据半壁江山。由于受4月上海疫情影响，比亚迪缩小与宁德时代的差距，但我们预计这种差距是暂时的，下半年宁德时代将再次拉大与比亚迪和其他公司的差距。根据中国汽车动力电池产业创新联盟（简称“电池联盟”）发布的数据，6月我国动力电池装车量27GWh，同比增长143.3%，环比增长45.5%，创历史新高。1-6月，我国动力电池累计装车量110.1GWh，累计同比增长109.8%。6月，我国新能源汽车市场共计37家动力电池公司实现装车配套，较去年同期减少2家。1-6月，我国新能源汽车市场共计45家动力电池公司实现装车配套，较去年同期减少8家。为何LG新能源暴涨10倍，捷威动力环比腰斩？得益于特斯拉、上汽、一汽、吉利、长安、问界等6月销量的大涨，宁德时代6月装车量13.4GWh，环比大涨57.6%，市占率提升3.8个百分点至49.6%，一家独大占半壁江山。宁德时代装车量“以一抵十四”相当于比亚迪+LG新能源+中创新航+国轩高科+……+捷威动力14个公司装车量的总和，实力无人能敌。受益于比亚迪6月销量的大涨，比亚迪6月装车量5.01GWh，环比上涨22.5%。但其市占率相较于5月的21.99%下降3.4个百分点至18.56%，我们分析这是由于比亚迪目前的电池供应基本还是“对内”，“外供”车企寥寥可数，装车量需求肯定比不过宁德时代广大的“朋友圈”。LG新能源6月装车量1.67GWh，环比暴涨10倍，再次跻身前三。对于其环比暴涨的原因，我们分析是由于特斯拉6月销量的大涨，加上公司全部复工复产，之前积压的订单全部释放所致。由于宏光MINI、东风风神E70的热销，瑞浦兰钧装车量0.48GWh，环比上涨超一倍，市占率提升0.6个百分点至1.78%。“黑马”瑞浦能源计划今年赴港IPO ，募集资金约10亿美元。进入2022 年以来，瑞浦能源的融资节奏明显加快，同时进行了股份制改造和名称变更，这一切都在为上市做准备。背靠青山控股，瑞浦能源已经掌握了其他动力电池厂商梦寐以求的镍资源，倘若本次顺利上市，瑞浦能源的排名或将更进一步。捷威动力装车量0.1GWh，环比下降超50%，市占率下降0.8个百分点至0.37%，长城汽车销量的下滑可能是其装车量腰斩的原因之一。在下游客户电池订单的带动下，捷威动力自2021年年初以来，电池装机量持续攀升，连续多月站稳中国市场TOP10，软包电池装机量稳固在TOP3。但到了2022年，捷威动力的市占比出现了明显的下滑，逐渐被欣旺达、瑞普兰钧等公司超越。1-6月，宁德时代、比亚迪稳居冠亚军，曾在去年排名第三的LG新能源，被中创新航取代，下降至第五的位置。在去年同期排名前十的捷威动力和塔菲尔，已被欣旺达、瑞浦兰钧挤出前十。比亚迪市占率同比提升7个百分点，蜂巢能源、中创新航、亿纬锂能、孚能科技市占率同比均有不同程度地上涨。LG新能源市占率同比下降6.2个百分点，宁德时代市占率同比下降1.4个百分点，国轩高科、捷威动力、塔菲尔、鹏辉能源市占率同比均有不同程度地下滑。同比增幅来看，比亚迪、蜂巢能源同比增长超2倍，宁德时代、中创新航、国轩高科、亿纬锂能、孚能科技均实现超1倍的增长，捷威动力、塔菲尔实现两位数增长，而LG新能源同比下降超30%。宁德时代磷酸铁锂电池再次超越比亚迪夺冠分电池类型来看，6月，三元电池装车量11.6GWh，占总装车量42.9%，同比增长94.9%，环比增长39.4%；磷酸铁锂电池装车量15.4GWh，占总装车量57.1%，同比增长201.5%，环比增长50.7%。1-6月，三元电池累计装车量45.6GWh，占总装车量41.4%，累计同比增长51.2%；磷酸铁锂电池累计装车量64.4GWh，占总装车辆58.5%，累计同比增长189.7%。三元电池领域，宁德时代装车量5.65GWh，环比上涨超30%，占比近50%，位居第一，LG新能源环比暴涨超10倍，排名跃升9位至第二，中创新航下降至第三。多氟多装车量0.18GWh，环比下降10%，排名下降四位至第10；国轩高科再次上榜，位居第八，捷威动力从5月第五跌落榜单。2022上半年，宁德时代一家独大占半壁江山，中创新航位居第二，市占率仅不到15%，LG新能源的市占率仅个位数，排名上升两位跻身第三，欣旺达超越孚能科技位居第四。塔菲尔再次上榜，比亚迪跌落榜单。磷酸铁锂电池领域，最大的一个变化是，继比亚迪4月、5月连续两个月夺冠后，6月宁德时代装车量7.75GWh，环比上涨94.7%，再次超越比亚迪成为冠军，比亚迪、国轩高科紧随其后。瑞浦兰钧环比上涨超一倍，排名上升3位至第四。受益于长安、东风旗下车型的大卖，安驰新能源今年首上榜跻身第10，而力神被挤出榜单。2022上半年，宁德时代、比亚迪、国轩高科是磷酸铁锂电池领域的前三甲，其中宁德时代市占率提升1.3个百分点，而比亚迪却下降1.3个百分点。瑞浦兰钧超越蜂巢能源位居第六。宁德时代+比亚迪的市占率达81.96%，剩下数十家公司争抢不到20%的市场份额。总体来看，2022上半年，宁德时代依然占据半壁江山，比亚迪占比超20%，而剩下不到30%的市场份额被43家公司争抢，市场竞争激烈程度可想而知。可以预见的是，若不出意外，2022年的冠亚军依然是宁德时代和比亚迪。中创新航能否保住第三的位置，LG新能源能否再次进入前三，蜂巢能源能否进入前五，又会有哪匹“黑马”出现，我们敬请期待。