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2025年01月08日,双节期间,海外震荡下港股再次进入分子分母角力期。国内分子端逐步企稳:①8月工业公司产成品存货同比指示主动补库渐进;②双节假期期间旅游出游收入修复水平强于五一/元旦,且人均消费超越2019年;③高线城市地产销售有所改善,但持续性有待观察。海外风险仍存,虽然本轮美债上行主要受到海外基本面及期限溢价影响,且美国经济韧性→国内出口修复→经济回暖,利好港股分子端,但美债上行过快或引发股债性价比处于极致位置的美股发生波动,港股/础贬溢价的修复或较为波折。配置方面,建议关注景气爬坡顺周期行业、独立景气行业。

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发布于:灌阳县
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