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首发2024-07-15 13:34·爱分享呆呆
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拥抱TMT还是另寻机会新能源基金大调仓也有基金提前布局2023-04-28 09:23·金融界感觉今年开年以来的投资难度很大某位投资人士向《国际金融报》记者感慨事实上今年一季度A股的极致行情让很多投资者都有些措手不及目前由ChatGPT带动的人工智能投资热还在TMT（传媒、计算机、电子和通信）行业延续记者注意到今年一季度已有新能源主题的基金经理按捺不住挪仓半导体比如之前因估值和净值发生偏离而备受关注的海富通股票混合有基金经理表示半导体领域有几个方向值得关注：和产业复苏周期相关的机会；自主可控相关的机会；和人工智能相关的机会新能源基金涉足TMT传媒、通信和计算机三大板块在年内的表现领跑市场Choice数据显示截至4月27日申万一级行业指数中传媒指数年内涨幅超40％通信指数年内涨幅近30％计算机指数年内涨幅超20％《国际金融报》记者注意到今年一季度已有新能源主题的基金经理按捺不住挪仓半导体比如之前因估值和净值发生偏离而备受关注的海富通股票混合根据最近公布的一季报该只基金今年一季度末的前十大重仓股相较去年四季度末的前十大重仓股有了较大变化具体来看该只基金去年末重仓的鹏辉能源、派能科技、昱能科技、禾迈股份、科华数据、盛弘股份、新泉股份、阳关电源等都是电池、光伏、汽车等有关的新能源板块今年一季度末重仓股则主要有昆仑万维、蓝色光标、汤姆猫等传媒个股三六零、科大讯飞、金山办公、万兴科技等计算机个股还有寒武纪等与电子有关的个股海富通股票混合基金经理吕越超在一季报中坦言：在一季度的操作中本基金总体把握住了市场的节奏变化和结构转换降低了新能源板块的配置权重较好地把握了TMT板块的投资机会组合调整取得了明显的超额收益吕越超表示中国特色估值体系所代表的传统实体行业正在被市场一部分聪明钱定价后续可能成为市场最有持续性的一条结构主线实际上重仓新能源的基金并非全部业绩不佳有些新能源主题的基金不单单是配置锂电池和汽车零部件的个股也会选择重仓汽车智能化有关的电子板块比如东吴新能源汽车该只基金自2022年1月成立之后前十大重仓股中一直配有电子和计算机板块的个股从去年三季度末开始将某个聚焦智能驾驶领域的个股配为第一大重仓股截至今年一季度末该只基金前十大重仓股中有6只个股属于计算机和电子板块东吴新能源汽车基金经理在一季报中表示一季度A股新能源汽车电动化和汽车零部件方向的公司股价出现一定幅度调整但一季度由于本基金组合中配置了与汽车智能化相关的如汽车电子等标的股价有较好表现因此一季度本基金净值还是取得较好表现半导体等高质量公司获关注今年以来计算机产业端的进展可谓相当迅速诺安基金经理蔡嵩松在他的季报中用波澜壮阔来形容计算机板块的行情蔡嵩松认为随着ChatGPT的问世人工智能出现了突飞猛进的发展将影响几乎所有的行业或将成为未来最强的产业趋势贝莱德系统化主动股票亚太区与新兴市场投资策略主管沈涵宇也看好中国人工智能领域的投资机会他表示人工智能主题最近无疑使中国的IT和电信行业受益因为这是早期重新开放的篮子和主题资金轮换的地方模型如何真正能够理解特定股票和行业何时过热超出了可持续盈利预期和潜在市场以及何时应该卸载和轮换这绝对是我们今天中国战略的重点贝莱德先进制造基金经理邹江渝表示除了人工智能也会在其他的先进制造领域寻找投资机会例如能源革命、高端装备和材料、半导体、以及有望受益于经济复苏的制造业公司其中半导体领域有几个方向值得关注：和产业复苏周期相关的机会；自主可控相关的机会；和人工智能相关的机会也有业内人士提及今年目前的经济复苏偏弱所以科技板块相对受益那么随着经济的持续修复其他板块在今年还会有行情吗奶酪基金投资经理胡坤超在接受《国际金融报》记者采访时表示从基本面的角度来看随着居民消费需求以及经济修复的预期在今年或将持续回暖下游市场需求稳定的食品饮料以及医药医疗行业在2023年均有望实现较为理想的修复或增长对于估值合理且盈利能力和业绩表现较为稳定的细分行业龙头维持乐观态度胡坤超认为目前白酒指数处于近五年中位数以下中低位水平从中短期来看市场情绪会更多基于公司基本面以及行业复苏情况而波动因此应当持续跟踪行业发展情况避免过高预期经济复苏领域今年有不少投资机会邹江渝表示今年经济的总基调肯定是复苏的只是复苏的力度可能需要持续跟踪所以我会去优选那些有自身成长逻辑同时如果经济复苏明显可以有额外增量的优秀公司这些公司的行业分布会比较广泛会有建材、化工、机械、家电、计算机、汽车、互联网等多个方向的机会新能源领域也会持续关注和布局但会在这一领域更加注重供需关系的变化、盈利的持续性等因素优选那些我们认为竞争力最强的公司本文源自证基风云
现场提取到的叁枚立体指纹其中的无名指指纹这时言承旭的很多粉丝站了出来，为自己的偶像辩解。