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2024年12月02日，推荐风险特征不高、受益于现代化产业体系建设的成长股：中特估/数字经济/创新药&半导体。下一阶段机会聚焦在产业政策有进一步催化、盈利周期见底、交易结构较好的股票。1）国有经济改革与类债高股息重迭资产的重估：建筑/石化/金融。2）围绕现代化产业体系建设，推荐股价调整充分、盈利预期见底，微观筹码出清，且中期维度受益周期性复苏和技术创新板块，美元紧缩周期的尾声也有利于长久期资产，推荐低位成长：创新药/半导体，以及政策有望进一步催化的数据要素&经济相关子板块：运营商/云服务/算力/数据安全等。3）传统领域布局“性价比消费”成长细分：啤酒/餐饮供应链/黄金珠宝。
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首(Shou)发(Fa)2024-07-06 05:45·未(Wei)吱(Zhi)
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