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2.1?割裂的世界在发生深刻变化
2025年01月12日，邓晓峰：2022年受疫情影响，整个消费行业处在相对低迷的状态，但低迷的环境也给行业提供了压力测试的机会。我们从横向去分析对比各个消费品类，进而从受损的行业里找到未来修复的机会。我们看到，不同区域、不同城市在疫情反复的背景下，不同行业的恢复阶段和特点也不一样。其中，运动服饰行业是疫情管控放松之后较易恢复的行业。我们也看到行业内的国产物牌，近几年在产物定位的提升、消费者的认可度、市场占有率等方面都处于明显的上升周期。从行业属性的角度，相较其他消费品行业，运动服饰行业也处于更快的增长阶段以及更有利的发展环境之中。行业内龙头国产物牌也处于有机会去扩大份额、展现自身竞争优势的状态。
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海南雨水增多
现在随着社会的发展，大大小小的城市，大大小小的城市都有着不错的发展前景。2023年A股总市值“缩水”1.16万亿 IPO融资骤降原创2024-01-01 22:54·华商网刚刚过去的2023年，A股迎来多个历史性时刻：注册制全面落地、监管层阶段性收紧IPO。与此同时，各主要股指大幅分化，沪、深市场普遍下挫，北证50一枝独秀。震荡市场下，陕西公司表现如何？全年市场表现北交所万绿丛中一点红，股民人均亏5249元2023年，A股指数多数下跌，仅北证指数逆势上扬。沪指全年累计跌幅为3.7%，深证成指下跌13.54%，创业板指累计跌幅更达到19.41%。北证50则逆势走强，全年累计上涨14.92%。截至年末，A股市场共有5335家上市公司，总市值约83.73万亿元，较2022年末减少约1.16万亿元。“缩水”市值主要出自沪、深主板。北交所、科创板、创业板总市值均正增长。其中，北交所总市值在2023年实现翻倍增长。全市场市值缩水，对股民影响有多大？据中国结算数据，截至2023年8月，期末投资者数量达2.21亿，相当于全年股民人均亏损约5249元。然而对许多股民来说，损失或许比人均更甚。“去年有大半年，都是保持很低仓位。”炒股20年的老孙表示，直到下半年跌破3000点加了仓，结果没想到，3000点后面还有更低，“算下来亏了有5万多元，希望有春季行情解套。”行业分化进一步加剧。Wind分类的24个行业中，共有9个行业累计上涨，电信服务行业涨幅居首，2023年累计上涨25.86%，能源、技术硬件与设备、媒体行业涨幅居前。均超过10%。消费者服务行业垫底，全年累计下跌41.89%，房地产、家庭与个人用品跌幅均超20%。陕西十大牛、熊股中航电测登顶陕西牛股，凯立新材跌幅最大Wind数据显示，2023年陕西74只股票里（剔除年内上市新股），有35只全年累计上涨。中航电测、天润科技、源杰科技、彩虹股份、同力股份、陕西煤业、富士达、炬光科技、瑞联新材、荣信文化成为年度陕西十大牛股。涨幅居首的中航电测，2023年股价累计上涨326.68%，主要因中航电测拟174.42亿元收购成飞集团100%股权，“歼20上市”无疑是今年最受瞩目的国企重组案例。全年涨幅超100%的还有天润科技，股价既受益于北交所逆势上涨，同时公司涉足市场关注的混合现实（MR）技术。股价涨幅第三的源杰科技是国内高速光芯片技术领先者，在芯片国产化热潮下2023年上半年大涨，股价一度达339.6元高点，下半年震荡回落。华泰证券一位分析师表示，今年陕西诞生的牛股有不少是切合市场热点科技股，反映出科研成果在资本市场转化趋势。但要注意的是，个股长期表现取决于业绩确定性及成长性。几家欢喜自有几家愁。2023年陕西有39只股票下跌，跌幅较大十只是：凯立新材、隆基绿能、西安饮食、国际医学、西安旅游、美畅股份、建设机械、华秦科技、陕鼓动力、陕西金叶。凯立新材上市两年多，股价在2023年累计下跌56.36%，折射出公司盈利能力变化。2023年前三季度，凯立新材营收同比增长3.11%，但因贵金属原材料钯、铑的市场价格下行，而凯立新材原材料结存单价较高及产物结构变化影响，导致毛利率下降，净利润同比下降44.21%。因行业“内卷”加剧，2023年隆基绿能股价震荡下挫，丢掉了陕西市值第一的“宝座。在三季报中，隆基绿能指出，随着产业链各环节新增产能快速扩张及价格持续下降，光伏行业竞争进一步加剧。中信证券则认为，当产业链库存、价格和盈利基本面逐步触底之后，光伏板块估值将有望逐渐迎来均值回归。IPO年终盘点A股融资近六年首降，陕西全国第九12月29日，达利凯普登陆深交所，A股2023年IPO划下句号。Wind数据显示，全年一共有313家公司上市，A股公司总量达5335家。这一年，A股IPO市场发生不少大事。4月，A股进入全面注册制时代。8月，证监会开始阶段性收紧IPO节奏。随后，A股新上市公司明显减少，融资遭遇2018年后首次下降。2023年，313家新上市公司一共募资3565.39亿元，相比2022年下降39.25%，为2020年以来近4年新低。具体而言，全年上证主板新上市36家，募资497.65亿元；深证主板上市23家，募资285.47亿元；科创板上市67家，募资1438.84亿元；创业板上市110家，募资1223.11亿元；北交所上市77家，募资147.33亿元。由此可见，北交所IPO正迅速崛起，科创板、创业板则分别是沪、深市场IPO主力。万联证券西安营业部投顾屈放表示，2023年A股IPO融资规模下降，一方面与证监会收紧节奏、促进投融资两端动态平衡有关，另一方面是因“巨无霸”项目较上年减少。2023年，A股IPO融资前三分别是华虹公司、芯联集成、晶合集成，合计募资422.36亿元。2022年，IPO融资前三名分别为中国移动、中国海油、影联医疗，合计募资达952.61亿元。分地域来看，2023年IPO募资最多的三个地区分别是江苏、广东和上海，均超过500亿元。浙江公司IPO募资441.63亿元，排在第四位。北京、安徽、山东、重庆等地IPO募资分列第五至第八位。陕西公司在2023年IPO募资116.58亿元，位居全国第九位，西部第二位。2023年，陕西共有7家公司首发上市，分别是：西高院、爱科赛博、天力复合、北方长龙、万德股份、陕西华达和陕西能源。从募资规模看，陕西能源首发募资72亿元居首；爱科赛博、西高院的募资规模也超过了10亿元。华商报记者 李程来源：华商网-华商报