2024-04-26 15:14·聪颖豆花2z
2024年12月22日，四、变化之美
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有分析指出对于空头来说更多的痛苦可能还未到来当前许多机构都在增加美国股市的头寸推动股价上涨市场越涨那些观望的人们就越要想办法重新入市
一钱难倒英雄汉。新能源细分行业众多，该PICK哪一个？2022-12-28 10:37·浙商基金临近年底，大家都在探讨明年的投资机会，很多分析师比较看好科技板块，一致预期高景气的新能源行业近日也在悄悄的涨涨跌跌，今天就带大家一起来聊聊，大家熟悉的新能源行业。从基金经理投资的视角，新能源主题可以分为“锂矿、锂电池、新能源整车、汽车智能化、光伏和储能（光储）、风电”6个主要细分赛道，当然它也有产业链版图，在这里就不展开讲了。新能源主题涉及多个申万一级行业，比如新能源汽车上游的锂矿环节属于申万一级行业中的“有色金属”，光伏下游的光伏电站属于申万一级行业中的“公用事业”。那这么多细分赛道比较看好哪些呢？浙商基金基金经理柴明认为，能源车、新能源发电、海风可以重点关注。新能源车：新能源车目前仍维持产销两旺的局面，欧洲和中国地区的渗透率分别攀升至20%、30%左右，市场担心行业增速最快的阶段已经过去。另外，国内产销两旺可能跟今年底补贴退坡有关，市场担心2023年需求是否可以维持。国内单车补贴1万出头，碳酸锂价格若回到合理水平，整车成本下降幅度完全可以覆盖退掉的补贴金额，因此23H1是板块的观测窗口，若产业链利润可以完成重新分配，销量维持高增，板块有望迎来超跌反弹的机会。新能源发电：在全球碳中和的背景下，新能源发电需求旺盛，硅料一直为板块装机的瓶颈环节，尽管2022年硅料供给有所增加，但欧洲用能成本急剧增加，光储等新能源产物需求持续超预期，硅料价格维持高位。目前硅料已经出现降价趋势，硅料的超额利润即将向下游电站、储能等方向转移，看好光伏板块短期超跌反弹的机会。储能作为硅料超额利润转移的重要方向之一，其盈利模式有望打通，进入放量阶段，看好大储相关标的的投资机会。海风：不占用土地资源，全球待开发区域较多，随风机大型化及风电产业链成本下降，海风有望进入平价放量的阶段，看好海风相关标的的投资机会。文中数据来源wind，时间截至2022年12月27日滑动查看完整风险提示基金有风险，投资须谨慎。人工智能投资存在固有缺陷，投资者应当充分了解基金运用人工智能投资的风险收益特征。我国基金运作时间较短，不能反映股市发展的所有阶段。基金的过往业绩不预示未来表现，基金管理人的其他基金业绩和其投资人员取得的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构，基金管理人不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资人获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。本材料不构成任何投资建议，本材料仅为宣传材料，不作为任何法律文件。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》及《产物资料概要》等法律文件以详细了解产物信息，充分认识基金的风险收益特征和产物特性，认真考虑基金存在的各项风险因素，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力，理性判断并谨慎做出投资决策。
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综合能源服务站3——最全典型案例解析篇（上）原创2023-11-29 14:04·本末电碳#头条创作挑战赛#这是「本末电碳」的第76篇原创文章时间杠杆率=60[1]本文约2400字欢迎花12分钟阅读或吃灰收藏别加??了有缘会再见前序及后续文章：综合能源服务站1——新基建站着赚综合能源服务站2——行业数据篇本篇：综合能源服务站3——最全典型案例解析篇（上）涵盖典型案例参考五、综合能源服务站方案要点（下）待更新……六、机会与限制、展望与结论（下）待更新……前面我们已经就综合能源服务站进行了2篇文章的解读：综合能源服务站——新基建站着赚综合能源服务站2——行业数据篇今天让我们一起来看看具体的案例吧案例将分为国内和国外这次先来看看国内的情况一、电网电网是我们绕不过去的角色不仅因为它本身拥有强大的资源实力更是因为它自身也在不断地适应着这一轮的能源革命我们可以从下面这些2021年左右落地的项目看看电网的综合能源服务站建设思路：苏州：变电站+光伏站+风电站+充电桩+智慧灯杆+气象站同里：变电站+储能站+数据中心寿光：智慧变电站+数据中心站+充电站+光伏站+储能站+无人营业服务站+5G基站东莞：变电站+数据中心+移动储能站+充电站+分布式光伏发电站+5G基站可以看出这里最关键的变电站是其基础也对电网不就变电站多吗在这一点上国网业明确了综合能源站思路即将原变电站改造为变电站、充换电站(储能站)和数据中心站三站合一的延伸和扩充除了三站还包括5G通信基站、北斗地基增强站、分布式新能源发电站、环境监测站等在内的信息通信和能源环境相关基础设施及系统平台；既能支撑公司运营电网运行、客户服务等对内业务未来的巨量数据井喷也能支撑向大数据运营、能源金融、资源商业化运营、虚拟电厂等对外业务拓展我们可以来看看2020年 12 月 31 日竣工的110kV香山变综合能源站（如上图）具体资料可以查看参考资料1这个站综合能源站是集风、光、充、变为一体的综合能源站由一座110kV新建变电站(采用国网公司110-A2-6通用设计)同步改造而成围墙采用节能环保的3D打印技术屋顶布置34.32kW光伏发电系统和1座多功能气象站场地布置3台1kW风力发电系统、1台120kW一体双枪直流充电桩系统、2台智慧路灯及展示大屏等可最大化立体式利用变电站资源综合以上来看笔者认为变电站最不缺的当然就是电了即如果变电站都没电了那就问题大了电网选择变电站为基础来做综合能源服务站感觉比较牵强因为变电站的位置往往比较偏而且其本身甚至都不对外服务因此要做to C为主的综合能源服务是比较困难的于是我们看到更多的是针对数据中心气象站5G基站这些同样比较偏的设备型用户而配套的储能、光伏、风电、充电站大可不必毕竟场景有限因此电网将变电站进行升级迭代肯定是不错的方向但还需要结合自己可以方便触及的用户群体而这种思路和相应的基础和传统能源公司是断然不能一样的二、中石油中石油的数据不是很多（不代表其实际上数据不多只是笔者时间有限的主观判断）我们一起来看看几个典型案例2021年冬奥会的河北省张家口市崇礼北油氢合建站（如下图）：同样是助力冬奥的北京金龙综合能源服务站（延庆）可提供加油、加气、加氢、充电和便利店五位一体服务实现一站式能源补给金龙站是中国石油首座油气氢电非五位一体综合能源服务站具体图片加下列（参考资料2）：再来看看2022年的西安综合能源站（如下图）集加油、充电、购物一站式服务于一体光伏屋顶如图所示没有储能还有一些黑科技如加油机器人：大会智慧屏幕的智慧加油机、数字化加油枪：智能光伏路灯上增设了立式微风发电机：还有没什么用的数码充电椅：最后一个是2023年的案例来自中国石油广西销售公司南宁利福综合能源站可提供加油、充电、光伏、售车、洗车、购物的六位一体服务实现一站式能源补给南宁利福综合能源站占地面积5000平方米站内除传统的5台加油机30把加油枪以外站内设有3台快充电桩可同时为6台新能源车提供快充服务30分钟即可充满电进一步满足终端客户多元化能源服务需求与此同时作业区罩棚安装了107KW容量的分布式光伏平均每天生产约270度电年均发电量约10万度除此以外比较有特色的就是将便利店前置到沿街商铺全面扩大非油客群搭建全站智慧监控网通过物联网技术、AI识别、智能检测等技术实现了提醒服务、危险行为识别、设备诊断等智慧功能精准的站前车流监测和进店客流监控为经营销售、站内管理等提供智慧高效的数据支撑和决策建议但这个没去现场效果无从知晓只能说很烧钱还有个更烧钱的想必大家都比较关注的是2023年9月中石油收购了普天新能源有限责任公司（简称普天新能源）100%的股权要知道普天新能源的公共充电桩数量超2万台这将有利于进一步完善新能源网络、打造充电+产业生态助力销售公司向油气氢电非综合能源服务商转型发展三、中石化和上一位中石油比较类似但中石化的规模更大一点（参考上一篇）说法不太一样叫综合加能站决心也挺大用它自己的话说就是：近年来面对深刻的行业变革中国石化坚持以客户为中心、以市场为导向利用全国3万余座加油站的网点优势、网络优势、品牌优势统筹布局加氢站、充换电站、光伏等配套设施进展也很快截止到2022年底中国石化已经布局充换电站2200余座建成加氢站98座在营的加氢站是在全世界是最多的向油气氢电服综合能源服务商转型取得积极进展下图是传说中的全国首座油气氢电服综合加能站——山东济南石油第58综合加能站（2021年）该站具备油气氢电服+培训基地+光伏七大功能光伏装机规模达203千瓦是我国首座实现净零排放的综合加能站还有广西柳州石油城站综合加能站站内配套设置32个普通汽车快速充电桩、12个物流车快速充电桩及一个智能箱体换电站更多站点可以查询参考资料4.最新的案例我们可以参考2023的迎宾加能站（参考资料5）位于江西省赣州市章江新区区位优势明显周边高端商场、写字楼众多车流量大加能站总面积达13326平方米场站集加油、充电、换电、肯德基、易捷购物、易捷养车、自助洗车、花卉绿植等多种业态服务油品年销量达到14000吨好了这篇文章就先到此了各位先缓缓下一篇我们来看看壳牌能链等其他国内公司的情况敬请期待如果你对这篇文章感兴趣欢迎转发并关注并在公众号主页「本末电碳」查看更多文章和专题合集（新能源汽车储能碳中和AI产物个人成长）也欢迎添加笔者微信号备注：职业-城市-称呼多多交流参考资料：1、作品展示 | 创新、融合——110kV香山变综合能源站2、北京销售金龙综合能源服务站五位一体打造黄金终端3、陕西首座综合能源站落地 体验加油充电数智感4、双碳下加油站如何升级为综合能源服务站5、一公里0.08元——中国石化202310075、壳牌：在华运营 25000 个充电终端三季度已取得正向现金流——202311066、能量群岛 - 壳牌武汉综合能源站 / ATAH介景建筑——202310257、加油站转型样本：中能链如何打造综合供能站8、能链二代综合能源港中能链问世完善能源零售场站赋能方案9、62个综合能源站加氢站突围新方向注释[1]：时间杠杆率=作者写文章耗费的时间/读者阅读所花费的时间因此阅读是目前最好的学习方式之一读书更是性价比极高的事情
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