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40岁博士冲刺科创板！背靠隆基，现金流竟为负原创2023-11-02 17:41·星空财富BJ作者/星空下的栗子编辑/菠菜的星空排版/星空下的冰激凌法国数学家拉普拉斯可能没有想到，200年后会有一家新能源设备生产商以他的名字命名。拉普拉斯 图片来自网络2016年5月，80后林佳继在深圳成立了拉普拉斯（全称：拉普拉斯新能源科技股份有限公司）。他在厦门大学获得硕士学位后，前往新加坡南洋理工深造。仅仅花了三年就获得博士学位。之后，他曾在新加坡太阳能研究所工作。赶上光伏大时代，林佳继将目光瞄准了光伏电池片设备领域。2023年6月，拉普拉斯的科创版上市申请被受理；7月17日已问询。10月13日，在提交了更新的财务资料后，上交所恢复了其发行审核。科创板进度 图片来自上海证券交易所官网近期监管阶段性收紧IPO节奏，拉普拉斯的进展可以说是不错。不过，笔者认为，虽然拉普拉斯的收入存在大幅暴增的情况，但背后却并非稳扎稳打。此外，在光伏产能趋于过剩的背景下，拉普拉斯的后续业绩，特别是盈利能力能否持续坚挺，尚未可知。更何况，光伏电池技术最终花落谁家，目前争论还很激烈。一、收入暴增，主打TOPCon技术2022年，拉普拉斯的收入坐上了火箭，一跃从2021年的1亿元暴增至12.6亿元。而2019年，其收入还仅仅只有4007万元。2020年和2021年，拉普拉斯的净亏损分别为4600万元和5711万元。2022年，转为净利润约1.2亿元，净利率9.4%。出现跳跃式的增长，和新能源厂商在TOPCon技术上的投入紧密相关。此外，也有来自股东的支持。随着PERC电池转换效率接近理论极限值，N型电池开始登上舞台。TOPCon（Tunnel Oxide Passivated Contact solar cell，隧穿氧化层钝化接触太阳能电池技术）就是N型电池的主流技术之一。根据高工产研光伏研究所的统计，2022年底我国TOPCon电池产能约为100GW。晶科能源(688223)、天合光能(688599)和钧达股份(002865)、阿特斯(688472)在TOPCon领域布局最为积极。其中，晶科能源2022年底TOPCon产能达到35GW，2023年底产能规划55GW。从转换效率来看，TOPCon已达到25%以上，高出PERC电池1-2个百分点。良率方面，晶科能源等头部公司已达到98%左右，与PERC电池持平。TOPCon电池的发展直接带火了像拉普拉斯这样的设备制造商。拉普拉斯销售的设备主要是热制程设备和镀膜设备。热制程设备主要包括硼扩散、磷扩散、氧化及退火设备；镀膜设备主要包括LPCVD和PECVD 设备等。收入 摘自《招股书》不过，除了TOPCon技术外，N型电池技术还包括了HJT（Heterojunction Technology，异质结技术）和BC（Back Contact，背接触电池技术）等。今年9月，隆基绿能（601012）董事长钟宝申在半年度业绩说明会上官宣，接下来的大量产物都会走BC技术路线。未来的5-6年，BC电池会是晶硅电池的主流。一时间舆论哗然。除了隆基外，爱旭股份（600732）也走BC技术路线。当然，还有不少加入HJT技术阵营的公司，比如，华晟新能源、东方日升、爱康科技（002610）、明阳智能（601615）、国电投等。最终哪种技术可以在转换效率和成本之间达成最优，目前争论颇多。更不用说还有一个颠覆者，就是钙钛矿技术。二、无控股股东，傍上隆基拉普拉斯经历了多轮融资，最近一轮外部融资的投后估值约为77亿元。这也导致其股权相当分散。IPO前，拉普拉斯共有64位股东，无控股股东，实控人为林佳继。股权结构图 摘自《招股书》林佳继直接持有总股本的9.50%；其控制的安是新能源、共济合伙、自强合伙等持股平台合计持有23.70%。林佳继也因此拥有33.2%的表决权。不过，直接持股最多的其实并非林佳继，而是连城数控（835368）。其直接持有的股份是16.87%。2020年，连城数控向拉普拉斯完成第一次增资5000万元。后来，由于拉普拉斯业绩未达标，根据对赌协议，连城数控将增资的投后估值调整为1.4亿元。第二期增资款5000万元也并未支付。在64位股东中，如东恒君、三亚恒嘉、如东睿达、如东嘉达以及钟保善，都和连城数控有关联关系。上述股东与连城数控的股份加总共23.7%，仅次于林佳继。值得关注的是，钟保善是连城数控实控人之一钟宝申的兄弟。而钟宝申又是隆基绿能的董事长。所以隆基绿能与连城数控是关联方。换句话说，拉普拉斯傍上了隆基绿能。而这样的投资人能够给的不仅仅是钱，还有订单和产业资源。当然，股权分散也使拉普拉斯的后续发展面临一定的隐忧。三、客户集中度高，股东给订单拉普拉斯的客户非常集中。2020年至2022年（以下称报告期），前五大客户的收入占比均在98%以上。当然，其中一个原因是下游客户的集中度也较高。2022 年，我国前五大电池片厂商的产量占总产量的 56.30%。客户集中度过高会导致议价能力不足，业绩也很容易受到个别客户的影响。关联方隆基绿能及连城数控一直在给拉普拉斯订单。特别是在2020和2021年，隆基绿能分别贡献了77.67%和45.54%的收入。2022年，拉普拉斯向隆基绿能的销售达到1.84亿元，占总收入的14.61%。前五大客户 摘自《招股书》2022年，晶科能源成为第一大客户，销售额6.1亿元，占总收入的48.55%。晶科能源控股股东通过上饶长鑫也持有拉普拉斯2.36%股份。第五大客户林洋能源（601222）则通过全资子公司林洋创投持有拉普拉斯0.26%股份。不过，傍上大佬的拉普拉斯并非没有竞争对手。四、竞对实力强劲，光伏产业存过剩隐忧根据《招股书》，在热制程和镀膜设备上，拉普拉斯的竞品有捷佳伟创（300724）、北方华创（002371）、微导纳米（688147）、红太阳光电和理想晶延。其中，捷佳伟创和北方华创在2022年的营收分别达到60.05亿元和146.88亿元。以捷佳伟创来说，在TOPCon、HJT、XBC、钙钛矿及钙钛矿叠层等各电池技术路线上都进行了设备技术的布局。从毛利率来看，2022年拉普拉斯的33%略低于同行业可比公司平均值35.36%。可以说，竞对的实力也很强劲。可比公司毛利率 摘自《招股书》更为重要的是，光伏产业竞争加剧，市场对于产能过剩的担忧日益严重。根据工信部的数据，今年1-8月全国晶硅光伏电池产量累计超过320GW。硅片、电池、组件等光伏产物出口额达361.7亿美元，同比增长1.1%。然而，价格下行趋势明显。这种背景下，拉普拉斯面对的问题是能否持续地赚到钱。从报告期看，虽然净利润在2022年转正，但拉普拉斯并未赚到真正的现金。五、经营净现金流为负2022年，经营活动现金净流量仍为负1.8亿元。而导致这种结果的，是快速增加的应收账款和存货。报告期各期末，应收账款和合同资产合计账面价值分别为1943万元、4508万元及4.7亿元。存货账面价值分别为7618万元、3.73亿元和21亿元。2022年底的存货余额甚至超过了当年的销售收入，这其中16.2亿元为发出商品。拉普拉斯表示，净利润和经营活动净现金流的差异主要是产物交付至验收存在一定周期。采购和生产需要提前支付现金，并且通常采用“预收款-发货款-验收款-质保金”的模式分阶段收取货款。因此，收款时间与收入确认存在时间差异。这种情况下，上市融资对拉普拉斯的日常经营至关重要。从近期光伏产业链上市的情况看，终止的并不少，比如原轼新材、华耀光电、康美特、聚成科技、拓邦新能及高景太阳能。笔者认为，傍上光伏大佬，押宝TOPCon的拉普拉斯的确踩中了红利。但后续业务发展和持续盈利能力仍存在不确定性。特别是还面对客户过于集中以及股权分散的风险。光速崛起的拉普拉斯仍需经受一定的考验。注：本文不构成任何投资建议。股市有风险，入市需谨慎。没有买卖就没有伤害。比如，上海提出：1）鼓励民企投建出租车充电示范站、共享充电桩小区、高水平换电站等示范项目。2）对充电设备给予30%-50%的补贴。3）对充电站点和公司给予0.05-0.8元/千万时的度电补贴，免收经营性集中式充电设施电力接入工程费等。实际上，不只是社区，包括省干线和国干线的充电服务设施也在陆续加强中，作为重点产业投资的一部分，其进度在不断加快。另外，伴随着碳酸锂的降价，电车的电池成本将会进一步降低，纯电车的成本也将因此降低，最迟明年或将出现具备相对性价比的电车，来引领新的行业浪潮。女人为什么年纪越大,性欲越强,而且水越多? - 真实医生...
29岁张艺兴的尴尬会让多少流量艺人如梦初醒原创2021-08-15 23:26·娱乐八卦掌柜目前张艺兴和孙红雷、江疏影等人主演的《扫黑风暴》正在播出尽管电视剧口碑不错但依旧有人揪着主演不放先是孙红雷的问题有些人认为孙红雷参加太多的综艺这次出演电视剧演技浮于表面连笑容都是综艺里的套路再也看不到《潜伏》那样内敛而有深度的演出接着是江疏影的演技以及角色定位问题江疏影在这部剧存在的合理性存疑单从演技上来看江疏影在几个老戏骨的对比下的确没有什么闪光点只能说中规中矩完成了自己的角色任务当然了目前受争议最大的还是男主角林浩的扮演者张艺兴作为剧中角色分量非常吃重的演员张艺兴的出演本身就备受关注而因为他本身是流量明星出身所以不少观众看张艺兴的演出对他要求甚严客观来看张艺兴在剧中的演技的确还不够成熟尤其和刘奕君、孙红雷演对手戏的时候他的表现还是中规中矩念台词缺乏更加灵活的发挥所以有些观众觉得张艺兴的演技被压着也实属正常毕竟阅历和专业出身摆在那里这不是短时间内可以弥补的对于张艺兴而言要在演员这个专业深耕要走的路子还很长但是令人遗憾的是有些观众很多时候评判张艺兴的演技和对人物的演绎不从作品中的实际表现出发常常因为他身上带着流量明星的标签而对他进行一概否定比如剧中林浩是个爱嚼槟榔的人所以经常拿手扣牙齿这个动作也能够让人物变得更加接地气痞气里带有几分霸气然而仅仅因为这一个细节有些观众就全盘否定张艺兴的表演并用恶心2字以及一星的评价把他的全部努力掩盖住了他们还建议：把张艺兴去掉就会好看很多毫无演技装X脸看不懂有些人甚至电视剧都没看光看到一张剧照就说张艺兴有点尬这种评价明眼人都看得出来纯属带着有色眼镜看待流量演员从年龄上来看张艺兴已经29岁了出道这么些年也出演不少影视剧了虽然一开始表演比较生涩但是这些年也在不断地进步然而即便是这样因为流量明星这个身份他也难以逃避被骂面瘫的命运如今在娱乐圈里流量似乎成为了原罪只要和流量挂钩的都要遭罪都要面临被区别对待的命运张艺兴这次的遭遇会让多少流量明星如梦初醒他的演技没有多么出神入化但看过剧的应该也知道不至于如此不堪有些观众因为不喜欢他这个流量明星所以一个动作一个神情都能够挑出各种毛病来最后甚至连剧都没看过就打个1星或者0分潇洒走人这不仅仅是张艺兴的尴尬处境其他流量明星同样也是如此比如说肖战和王一博等人大家看到他们出演作品似乎真的是闻流量色变生怕担心他们的参与会搞坏一部作品平时他们参加公益活动也会被质疑是不是为了造势为了炒作一个个流量明星备受质疑这背后的原因归根到底还是因为之前一些同行坏了规矩这几年流量明星涌现很多部分人演技差业务能力不行还不敬业时不时传出耍大牌的传言久而久之让这个流量明星的群体已经变味了大家再谈起这个群体管你这个艺人是好是坏先给你一巴掌再说当然要改变这个局面并非没有办法有人已经做了一个很好的示范：易烊千玺在口碑转好之前提到易烊千玺不少看客都喜欢嘲笑他是掏啥的男孩但在《少年的你》播出后大家不再敢小看易烊千玺他算是用实力证明自己真的不只是一般的流量明星所以对于张艺兴和那些被看衰的流量明星来说别无他法只能够用一部有分量的作品有分量的角色才能够证明自己的实力毕竟嘴巴长在别人的口中只有在绝对实力面前那些质疑的人才会闭上嘴巴
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