继我们提示“预期层面的边际交易本身正在临近尾声”之后，市场的边际交易确已发生变化：前期反弹中较为强势的消费和地产链相关板块表现不佳，而以中下游高端制造为代表的成长板块开始出现反弹。在一个没有足够明朗的宏观趋势以凝聚共识的环境下，投资者在基本面左侧抢跑已成“习惯”，右侧板块反而会面临各种担忧。这就造成市场的一个明显特征：一旦短期基本面拐点出现，反而意味着边际交易的结束。2022年大部分的疫情防控政策的效果是“一定程度压制消费场景，保护制造生产”，因此防控政策发生变化时，尽管消费、制造都会受到冲击，但是市场可以先交易疫情达峰后，消费场景的恢复。近期部分城市率先开始出现疫后复苏的迹象，比如城市的地铁客运量开始触底恢复，疫情感染人数达峰等等，这意味着疫后消费场景复苏交易已经进入右侧。相比之下，12月生产端的笔惭滨仍在下行，仅为44.60%，因此市场当前的边际交易其实开始逐步转向政策调整后冲击相对大的制造业的复工复产。
2024年12月25日，我又哭了，我已经没机会报答他了。
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