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2024年12月23日,2023年公募基金战报出炉,华夏、广发各拿第一!QDII霸屏,新能源垫底2023-12-30 07:54·大河财立方2023年,A股市场经历较大波动,行情极致分化,小微盘股和主题投资成为投资亮点,新能源板块再次折戟,相关主题基金净值垫底,人工智能主题基金净值大起大落,北交所主题基金异军突起,基金净值在年末大幅拉升。公募基金2023年度业绩陆续揭晓。Wind数据显示,2023年以来,普通股票型基金指数下跌12.64%,偏股混合型基金指数下跌14.48%,连续2年下跌。与往年“冠军基”早早被锁定不同,备受关注的A股主动权益基金的“冠军基”排位赛战况胶着,直至最后一刻才确定下来。最终,华夏北交所创新中小公司精选两年定开基金净值在最后一个交易日反超东方区域发展基金,问鼎2023年度业绩“冠军”,两只基金今年以来收益率分别为58.56%、55.02%。2023年公募基金首尾业绩相差113.81%。具体来看,今年的公募基金产物中,QDII产物业绩表现最为稳定,广发全球精选人民币基金今年收益率高达67.63%,新能源主题基金业绩表现最差,上银新能源产业精选基金以亏损46.18%的业绩排位垫底。值得关注的是,公募基金业绩已经连续2年整体表现不佳,基金市场2024年能否否极泰来?值得期待。“冠军”角逐至最后一刻2023年,公募基金业绩整体表现不及年初预期,连续2年回落。Wind数据显示,华夏北交所创新中小公司精选两年定开、东方区域发展、泰康北交所精选两年定开A、东吴移动互联A和东吴新趋势价值线今年业绩表现居前,年度收益率分别为58.56%、55.02%、47.19%、44.93%和41.99%。今年年末,“冠军基”争夺激烈,多只基金产物曾短暂冲至首位。最后一个交易日,华夏北交所创新中小公司精选两年定开基金业绩反超东方区域发展基金,成为今年最大赢家。尽管A股市场整体表现低迷,北交所上市公司股价却仍有着不俗表现,今年以来北证50指数实现V型大反转,累积涨超14%,与此同时,北交所市场中九成个股实现正收益。北交所相关主题基金今年异军突起,除华夏北交所创新中小公司精选两年定开基金外,泰康北交所精选两年定开A、广发北交所精选两年定开A、景顺长城北交所精选两年定开A等多只基金年内业绩涨幅超30%。业绩排名靠前的基金还有金鹰科技创新A、金鹰核心资源A、泰信行业精选A、中邮健康文娱、金元顺安优质精选A、招商优势公司A、宝盈基础产业A等,其中既有依靠微盘股策略取胜的基金,也有凭借TMT行情一鸣惊人的基金。从胶着的基金业绩排位中也不难看出,今年A股市场呈现出极致分化与频繁的行业轮动。新能源主题基金业绩今年依旧垫底。上银新能源产业精选A和国联新机遇基金分别下跌46.18%和45.84%,2只基金均重仓新能源板块。海外QDII产物成大赢家QDII基金指数今年以来累计上涨超9%,成为2023年公募基金市场表现最好的基金类型。具体来看,广发全球精选人民币、华夏全球科技先锋人民币、华夏纳斯达克100ETF、国泰纳斯达克100和华安纳斯达克100ETF今年以来收益率分别达到67.63%、59.58%、57.44%、57.33%和56.96%。受人工智能行情催化,美股科技板块迎来较大涨幅,因此押注美国科技股的QDII产物业绩表现最好,如跟踪纳斯达克100指数的ETF年内涨幅均超50%。2023年,全球多个市场股市迎来反弹,如美国纳斯达克指数上涨超44%,日本、韩国、德国等多国股指年内涨幅超20%,相关主题基金亦有不错表现。今年表现最差的为跟踪港股市场的QDII产物,如华安恒生互联网科技业ETF、华夏新时代人民币、摩根中国生物医药A、光大阳光香港精选人民币A年内跌幅均超20%。当前QDII基金作为投资海外市场资金的主要投资工具,备受市场关注。不过,QDII产物虽有较大赚钱效应,因为产物限购以及投资者出于谨慎态度等原因,大多数涨幅较大的QDII产物规模反而出现下跌。而年内跌幅不小的港股主题基金的份额却不跌反涨,投资者抱有“越跌越买”的态度。债基迎牛市今年以来,债券市场迎来修复行情,并整体走牛,超出市场年初预期,财政政策、货币政策与资金面等积极因素对债市走势提供有力支撑。2023年上半年债市走出了较强的修复行情和降息行情。四季度随着制造业PMI数据又跌至荣枯线之下,降低市场对于经济修复的弹性预期,叠加12月中旬央行巨量资金投放落地以及美联储12月确认加息周期结束,促成债券市场今年最后一轮行情。Wind数据显示,中长期纯债型指数、一级混合债指数、短期纯债型指数年内涨幅均超3%,超过去年全年。具体来看,工银可转债、天弘稳利A、东兴兴瑞一年定开A和东兴兴福一年定开A年内涨幅分别为15.08%、12.87%、11.89%和11.68%。其中工银可转债为含权债券型基金,三季度末股票仓位分别为36.71%,天弘稳利A今年上半年凭借可转债市场机会,修复去年跌幅并取得不错业绩,随后在二季度清仓可转债,保持领先业绩至今。司马义买买提管理的东兴兴瑞一年定开A和东兴兴福一年定开A为纯债型基金,据基金经理介绍,基金在前期拉长了久期获得了较高的资本利得收入,然后增配了短久期资产作为杠杆部分增厚基金收益,随后获利了结了部分杠杆资产,逐步降低杠杆率,同时辅以利率波段操作。不过上述基金规模不大,超高的业绩表现不具代表性。百亿规模的债券型基金中,东方添益、广发纯债A、中加纯债、交银裕隆纯债A、广发景宁纯债A和长城短债A年内业绩均超5%,侧面反映出今年债券市场的牛市行情。责编:任浩鹏 | 审核:李震 | 监审:万军伟(来源:券商中国)
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