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新能源板块掀起涨停潮，知名基金经理发声！下半年机会来了？原创2023-07-13 14:08·中新经纬中新经纬7月13日电 (薛宇飞 实习生 石章硕)从近段时间的表现看，汽车零部件、乘用车、光伏设备、电池等行业涨幅居前，新能源汽车指数在近一个月已上涨超过10%。经过长时间调整，新能源板块此次回血，是短期波动还是触底回升？板块内部表现不一，又说明什么问题？新能源板块回血截至12日收盘，汽车零部件板块多只个股股价出现上涨，博俊科技上涨20%，西仪股份、光洋股份、科华控股、万安科技、凌云股份、神通科技、通用股份出现涨停，奥联电子、超达装备、浙江世宝、三角轮胎上涨超8%，文灿股份、沪光股份、威孚高科、中马传动上涨超6%。12日，新能源板块中的亿晶光电收涨9.94%，锦浪科技、迈为股份上涨超过6%，隆基绿能、南网能源上涨超4%。整车公司的表现相对一般。12日早盘时，中通客车上涨7.11%，长安汽车、赛力斯、金龙汽车上涨超2%。到收盘时，板块涨幅回调，中通客车收涨3.44%，江铃汽车、长安汽车小幅收涨0.5%，赛力斯股价反转，收跌4.44%。近一个月以来，赛力斯股价已累计上涨66.36%，中通客车累计上涨27.83%。在近20个交易日，申万二级行业分类中的汽车零部件、乘用车、光伏设备、电池等行业涨幅居前，分别上涨了11.37%、7.61%、7.58%、6.06%。截至7月12日，近一个月以来，新能源汽车指数上涨了11.36%。港股方面，近一个月以来，小鹏、蔚来、理想、比亚迪股份的股价均出现不同幅度上涨，涨幅分别为55.21%、34.52%、18.32%、2.69%。基金方面，截至7月12日，近一个月以来，汽车ETF、智能车ETF、智能汽车ETF、智能驾驶ETF的总回报率分别为10.75%、9.67%、9.61%、9.50%。从基金产物表现看，诺德新能源汽车、华宝海外新能源汽车、东吴新能源汽车、银华全球新能源汽车量化优选4只产物近一个月收益率超10%，信澳新能源精选、长城全球新能源汽车、大成新能源、融通新能源汽车、尚正新能源产业、万家新能源主题等20余只产物近一个月收益率在5%-10%。多因素助力回暖对于新能源板块近期的上涨，机构认为，与当前的诸多利好有关。6月21日，中国财政部、工信部、税务总局三部门联合发布《对于延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策的公告》，2024年-2025年对新能源车免征不超过3万元的购置税，2026年-2027年减半征收新能源车购置税，单车减税额不超过1.5万元。银河证券认为，新能源车购置税减免延期政策落地有望稳定市场预期，叠加商务部办公厅“百城联动”汽车节和“千县万镇”新能源汽车消费季促消费活动等刺激消费措施，有望对车市中长期的稳定发展形成助力，支撑汽车复苏态势的延续。据乘联会初步统计，6月1-30日，新能源车市场零售63.8万辆，同比增长19%，环比增长10%；今年以来累计零售305.9万辆，同比增长36%。乘联会预测，2023年中国新能源乘用车销量为850万辆，狭义乘用车销量为2350万辆，年度新能源车渗透率有望达到36%。东莞证券认为，车市进入下半年消费旺季，叠加政策发力，后续新能源汽车销量有望继续走高。同时，新能源汽车板块估值处于近三年的历史底部，具备全球竞争力的头部优质公司配置价值渐显。建议关注新能源汽车需求回暖预期下盈利有望继续增长的电池环节、电池技术迭代持续演绎背景下新技术带动需求增量环节、获政策力推的充电桩环节。近一个月以来，光伏指数7.06%，跑赢沪深300指数7.09个百分点。民生证券称，随着硅料价格基本跌至成本线，下游观望情绪逐渐减弱，7月光伏排产或将持续向上。目前光伏行业处于发展的快车道，产业链各环节降本增效逐步推进，随着产业链价格回归理性，需求或将持续向好。哪些板块值得关注？银华基金在近日举行的2023年下半年策略会上，知名基金经理李晓星对新能源板块的看好，引发了一定的关注。李晓星表示，从2022年年中开始，新能源板块的交易就变得非常拥挤，甚至有不少非新能源行业出身的基金经理都涉足其中。但到2022年年底，新能源板块基本到了估值相对合理的区间，据他测算，目前机构对新能源的配置已降至接近标配的位置，估值分位处于历史低位。因此，李晓星对2023年下半年新能源板块的表现充满信心，它依然是未来几年持续增长、业绩能够持续兑现的板块。对于具体表现，李晓星认为，全球电动化是持续的，锂电市场维持高增长。受益于碳酸锂和中游材料价格下降，头部电池公司盈利能力保持稳定；中游材料龙头公司的成本优势和行业地位进一步确立，未来主要看量的增长。主要看好的方向有储能需求加持，量增利平的电池环节；龙头地位稳定，单位盈利见底的中游材料；新技术与新材料。对于光伏和储能，他表示，目前光伏的悲观预期已充分体现，估值已下杀到历史低位。筹码拥挤的问题大幅缓解，2024年的盈利水平大概率会好于市场预期。民生证券主要推荐三个方面的机会。主产业链方面，推荐市占率有望持续向上、盈利能力优异的一体化组件环节的个股；重点关注电池片新技术迭代方向的个股。在辅产业链方面，推荐价格体系独立、具有自身强α、弹性较大的小辅材公司；推荐盈利触底回升的辅材公司；推荐N型相关辅材产业链标的。此外，还推荐受益海外光储需求、高景气的逆变器公司。(更多报道线索，请联系本文作者薛宇飞：xueyufei@chinanews.com.cn)(中新经纬APP)(文中观点仅供参考，不构成投资建议，投资有风险，入市需谨慎。)中新经纬版权所有，未经书面授权，任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用。责任编辑：魏薇 罗琨
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陈国峰有些惭愧昨晚他回了一趟家拿今天上班要用的东西回来也没见到林月以为她真的回家了
——排水孔四今日养生方